[股魚-財經不正經 Podcast] 2317鴻海是下一檔護國神山嗎
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各位投資人朋友大家好，我是投資樂觀偏多的股魚老師，今天來跟各位聊聊關於近期鴻海的股價暴漲背後的現象是甚麼?
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討論幾個問題：
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1.先談談對於過去2317鴻海的看法：
-高度依賴單一客戶，成也蘋果敗也蘋果
-董事長的評價爭議 (外部活動)
-交棒後執行力的質疑
-毛利率的趨勢下降 (2008:9.54%-2019:5.91%)
2.近期研究院的消息是在講些甚麼呢?
– 主要是轉型目標 : 代工鴻海轉型為科技鴻海
– 科技鴻海 = 投入產品的技術研發(5年後的使用技術)
– 代工 = 客戶叫我做甚麼我就組裝甚麼
– 科技 = 有核心技術在自己手中，可銷售特定的組件卡入產品中
-3+3 計畫 = 電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊
3.主要影響：
-未來毛利率增加的期待 (代工是低毛利、有核心技術產品可以提升毛利率)
-鴻海營收規模：超過5兆
-1%毛利率提升 = 500億的淨利 = EPS 3.6 (以13862百萬股本估計)
-鴻海 2020.Q1毛利：4.5% -> Q3毛利：6.2% 出現上升趨勢
4.目前看法：
-樂觀看待未來的成長性
-基於2020.Q3財務數數據支撐該公司估價約在80~95之間
-未來可能會調升主要要看Q4實際數據與毛利率趨勢(未來傾向在110~120)
-鴻海是台灣重量級權值股，權重僅次於台積電，是支撐台灣經濟的兩大支柱之一
-樂見該公司的轉型之路開始出現明確方向
-持有的建議，個人是透過0050持有大型權值股
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