Joe:「Tesla終於擠進S&P500了,未來5年內,電動車產業的營收蠻高機率會有相對高的成長空間。」
標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)宣布,Tesla將在12月21日開盤前納入S&P500。根據周一的收盤價,Tesla進入後將成為S&P500中十大最有價值公司之一,Tesla股價在盤後交易中飆升 13% 以上,擁有S&P500的基金經理將需要購買其股票作為投資組合。
S&P500的組成是由標普指數委員會(S&P index Committee)選出,S&P500成分股條件包括:公司總部需位於美國,並於紐約證交所(NYSE)、那斯達克交易所(Nasdaq)或芝加哥期權交易所(CBOE) 上市;公司市值必須達82億美元以上,且按照美國公認會計準則 (GAAP) 必須連續四季獲利,委員會每季度召開一次會議以重新平衡指數,可能會隨時在標普中增減公司。但考慮到該指數的增加和刪減具有潛在的市場動盪性,整個過程受到嚴格保護。甚至將要新增的公司也不會收到預告,至於在Tesla加入後被取代的公司則於稍晚公布。
長期以來,Tesla具有足夠的市值,足以納入S&P500,過還有其他因素使Tesla無法參與。Tesla在達到S&P500標準後,卻在9月仍未被S&P500委員會選擇。
Tesla股票到2020年其市值翻了三倍多。股票研究公司Baird分析,Tesla股價創紀錄推動其市值超過3800億美元,成為有史以來標普最大的公司之後,新增Tesla並非易事,標普在聲明中指出,由於增加的規模很大,標準普爾道瓊斯指數正在諮詢投資界的建議,決定Tesla是一次納入還是分兩次納入S&P500。
Tesla最近公佈連續第五個季度獲利,第三季度營收大增39%來到87.7億美元。根據公司財報,Tesla在第三季度交付139,300輛汽車,創下了新紀錄。對於Elon Musk和Tesla來說而言,這次入選S&P500更是歷史性的里程碑。
https://www.inside.com.tw/article/21573-esla-stock-jumps-on-news-company-is-joining-sp-500
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富邦基因免疫生技ETF(00897)即將在9/15-9/17公開募集(IPO),投資人都可以參加,先拿00897當麻豆,來講一下初級市場跟次級市場。
募集期間是跟投信申購(初級市場),等到上市後就可以在股市中買賣(次級市場)。
IPO的時候不限認購張數(最少一張),但是股票上市後如果要再跟投信用淨值申購,就要用500張為單位,例如500、1000、1500…。如果張數少就直接在股市下單。
富邦基因免疫生技ETF(00897)包含50檔成分股,富邦投信發行了台灣50、越南30、即將要發行生技界的台50,都很前瞻~那麼50是什麼意思?
富邦台50(006208)就是0050的雙胞胎,成分股是台灣的市值前50大企業;同樣的,即將要發行生技界的台50,也是包含有50檔績優成分股!
富邦越南30(00885)則是持有30檔成分股,為何是30檔?因為越南股市相對較小。
成分股要越多越好嗎?
其實要看台灣的ETF規模,最近幾年ETF發行的規模約在百億以內,有些則是數十億。假設規模是100億,平均分配的話每一檔成分股就是2億,不過通常前10大成分股會佔據較高的權重,因此排名後面的可能只有零點幾%的權重,基金只會買進幾千萬(幾百張股票)。
要是像S&P 500一樣分散到500檔的話,排名後面的搞不好只會買進幾十張股票,不大有效益。
有研究指出 30檔以上個股組成的ETF就具有分散性,因此國內不少ETF也是持有30檔成分股。經過了諸多考量之後,台灣市場還是以30~50檔成分股比較可行,所以富邦投信發行的台灣50、越南30、即將要發行生技界的台50,都是持有30、50檔成分股。
富邦基因免疫生技ETF(00897)持有50檔,已經可以作到很好的分散,包含美國、德國、丹麥、日本、法國….等50家世界級的生技企業。
現在都是用大數據選股,選出分數最高的50檔,現在疫情時代,可以當疫苗公司的股東,用ETF來一網打盡。
這也是ETF的精髓,一張股票即可以投資全世界。
投資ETF的重點,還是你是否認同ETF的主軸,如果你認為台灣、越南會持續成長,就可以投資台灣50、越南30。
同樣地你是否看好基因免疫生技的前景?也是你要不要投資00897的重要考量因素。
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