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大家聽過 #矽盾（Silicon Shield）嗎？這個字，指的就是足以保障台灣安全的半導體產業。
台灣的半導體產業，是全球供應鏈的關鍵力量，也是我們最重要的戰略產業之一。比如大家熟悉的台積電，就是帶動台灣經濟發展的傑出企業。
這幾天，全球半導體產業的年度盛會「SEMICON Taiwan 2020」國際半導體展在台北登場。當全球都受到疫情衝擊時，台灣的半導體產業，依然可以持續成長、舉辦大型會展，這就是最堅強的產業實力！
我也先後在科技領袖晚宴及總統府裡，和半導體產業代表們深入交換意見。政府會和業界攜手合作，加速人才培育，並共同推動材料供應在地化、技術自主化、外商設備製造在地化、先進封裝設備國產化等工作。
我們的目標很明確：台灣不但會鞏固半導體產業的優勢，更會成為「半導體先進製程中心」，持續做全球業界的領頭羊！
今天的台積電法說會後，同事問我:阿捷證券看台積電目標價到多少?
我說:300萬。
雖然很明顯是開玩笑的，不過台積電2021開年的這場法說會真的非常精彩，外資陸續調高目標價，對台股、對台灣，都象徵非常強的轉折意義。這再度證明，近期的台股來到萬五高點，極可能是另一個開始，因為除了資金行情之外，還是有基/積之彈。
快速簡單講講，阿捷特別關注的幾個重點
1️⃣2021資本支出250億至280億美元之間，等於至少將年增45%～62%以上。
台積電在2018年得資本支出在一百億出頭，2019年大約在150億，2020年資本支出170億美元，已經創歷史新高，2021年竟然還可以狂暴漲一波。先前在攻略文講過，台積電資本支出，必須是客戶要買，才會備妥產能，這回資本支出暴衝，可以想像會有一位相當於蘋果量級的大客戶加入，這應該就是 #英特爾的大單了。
而英特爾的大單一來，非同小可，未來英特爾在晶片製造的競爭力，可能會比較辛苦。
2️⃣資本支出主要用在先進製程
這筆龐大的資本支出，80％會使用在先進製程，包含3奈米、5奈米及7奈米技術，大約 10％會用於先進封裝及光罩製作，另外約10％會用於特殊製程。
#相關的設備商，未來的表現會非常亮眼。
3️⃣2020到2025年間，其業績以美元計算，將有10％－15％的年複合成長率
台積電在張忠謀時代，表示台積電未來五到十年的成長率是5~10%，當時這番話，給投資人一顆定心丸，沒想到這回年複合成長率竟然再度拉升，本來業績跟同業比已經跑很快，現在更是再飆車。
同時這也顯示，這個 #世界越來越電子，越來越虛擬，包括宅經濟、智慧車、AI、5G、物聯網持續蓬勃發展，（你跟我都會永遠跟母體連線）。
搭配CES和飆漲的特斯拉，還有不斷談車子的鴻海，#汽車電子 可望是繼手機之後的最大成長動能。
4️⃣台幣持續強升破28元
台積電在第一季的財測所使用的匯率預估數字是27.9元，這顯示台積電對台幣升破28元早有準備，台幣續升其實也是外資沒走的證明，顯示台股對國際資本市場持續有吸引力。
以上四點分享。
不過我覺得在資本支出大增的同時，勢必需要雇用大量人才，台灣是否有足夠的人才，將成為隱憂。
感謝我們有一座這麼棒的護國神山。
＝
https://youtu.be/m6-aA57VVE8
分享同事再蔆這回法說會的報導，其實阿捷已經改當小主管了，身為前輩(老妹)，碰到虛心肯學的後進，我一定是傾囊相授，非常熱心，因為對主管來講，同仁的態度好，比什麼都重要，我為再蔆的表現驕傲喝采！
#阿捷個人意見僅供參考
#目前ADR漲百分之十破歷史新高
#但還是要一定要居高思危
全世界都在瘋搶晶片，也讓台灣的半導體產業創下了經濟奇蹟。今天邀請到最懂半導體產業的曲建仲博士，以及中信基金經理人張圭慧，來告訴我們除了台積電，下一座護國神山在哪裡。
#股票 #台積電 #台股
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這弱點對我們真的好虧QQ
#股票 #台積電 #台股
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主持人：阮慕驊
來賓：資深證券分析師 連乾文 (阿文師)
主題：「台積電衝刺先進封裝 自動化秘密武器亮相」
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.09.24
阮慕驊各類工作活動邀約 請接洽 linkinting@gmail.com
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