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小非農不如預期，四大指數走勢分歧
權王熄火聯電翻黑，加權群龍無首回測季線
亞德客Q3不淡，8月有望月增
原物料價格回落+成本轉嫁成功，他H2毛利率…
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日本四月萬萬稅，Bitcoin已成歷史？
＊日本經濟面臨的危機
＊安倍三箭的威脅
＊Bitcoin交易所宣佈破產
＊日本經濟面臨的危機
日本的經濟在1月份錄得驚人的表現，PMI指數達到56.6的水平，是8年以來的高位，安倍的三箭貨幣政策已推出了超過一年的時間，日圓貶值了近19％，安倍能否令日本返回迷失十年前的經濟狀況呢？話說回來，經濟似有起色，但近月的日經指數走勢就不太理想了，由年初至今錄得8.9％的跌幅，為什麼會有這個落差？原因是股市本身也是一個領先指標，市場預期未來的經濟狀況好壞，就會反映在股市裏，市場很多時候不是要投資在已發佈了的數據（施凌部署入門班教材），而是預期的數據。當日本2月份的PMI回落至55.5，市場擔心好景已過。不僅如此，日本在去年第4季的經濟增長比預期低，只錄得0.3%，相比預期的0.7%還有一段很大的距離，雖然消費與生產水平都不錯，但出入口數據就拖累了整體經濟，而大家都應該知道，日本是一個非常依賴出口的國家。施凌在年初與大家分享時，曾説要留意日元在106的水平會見較大的阻力，結果日元在105.44開始走強，目前又來到另一較重要的位置，美元兌日元昨晚曾低見101.1567，非常接近自由去年10月至今的支持位，守不住就有可能觸發跌勢，日元走強會嚴重影響他的出口產品。以上的消息來得非常不合時宜，因為日本會在四月面對一個非常重大的挑戰，那就是調高銷售稅。
＊安倍三箭的威脅
安倍經濟的出發點與美國QE政策是有些差別的，首兩箭都是以寬鬆貨幣政策來促進經濟，但最終目標其實是想改善長線的經濟基礎，面對政府債務的壓力，安倍去年決定於本年4月調高銷售稅由目前的5%至8%，而10月將會調高至10％。安倍的目標是每年能夠維持1.75%的經濟增長，建立健康的經濟體系。理論上，增加銷售稅的確是能改善整個經濟的長遠發展，但這過程將會是相當痛苦，亦有可能需要犧牲短期的增長。日本去年能錄得如此可觀的經濟增長，其中一個主要原因，是由個人消費增加而產生的，但這優勢都將會遇到重大的挑戰，市場預期日本經濟在第二季將會倒退3.9%（年度化），這是令市場相當擔心的數字。如日本真的再次面臨衰退的危機，安倍必須趕快作出應對，預期日本央行在第三季有可能再次推出大量的買債行動。無論如何日本在短期必定會見較大的改變，日經225指數的技術走勢亦是偏弱，如跌穿14100點的支持位，跌勢就會被觸發，目標為12800點。
＊Bitcoin交易所宣佈破產
大家還記得我們在2月18日的5分鐘大市分析嗎？當日的題目是「Bitcoin熱退，下一隻爆升電子貨幣？」，我們在文章內提醒大家要小心Bitcoin潛在的風險，主要因為黑客成功連續地入侵他們的系統，導致他們失去270萬美元。不出一個月，又有Bitcoin的負面消息傳出，而且今次比上次的嚴重得多！Mt. Gox，曾經是世界上最大的Bitcoin交易所，於上週五在日本申請破產，根據報導他們目前尚未償還的債務總值大約6367萬美元，公司亦宣佈他們損失了850,000個單位的Bitcoin，當時價值大約4.7億美元。Mt. Gox的Bitcoin交易在上週二已停牌，暫時的價格是135，但以目前的情況來看，Mt. Gox能否再運作已成疑問，他的創始人馬克·卡普斯已即時道歉，在日本說，Bitcoin失敗原因是由薄弱的系統而引起的，看來Bitcoin興起的故事已成為歷史，希望大家每次投資之前都有做好風險管理，不要重注買入這「資產」。
文﹕凌卓榮，馮智淇
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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2019年10月報
🔺美中預定10/10~10/11重啟談判，並宣布關稅豁免清單，有助於達成暫時停戰協議；貿易戰衝擊，預估美國3Q、4Q GDP溫和成長2.0%、1.9%，Fed 9/18再度降息1碼，釋出將擴表印鈔訊息。貿易戰衝擊歐元區景氣，3Q、4Q成長下修至0.2%、0.2%，德國經濟2Q~3Q將出現衰退；ECB 9/12宣布降息、TLTRO3、QE，總裁德拉吉呼籲擴大財政支出，留意英國脫歐的進展；台灣8月出口額創歷年同月新高，央行理監事會議連13凍，重貼現率維持在1.375%不變；中國8月重要指標大多弱於市場預期，曆日差異與氣候因素干擾固為成因，但美國關稅造成的損害已相繼浮現，9月製造業PMI反彈有限，3Q/19 GDP落在6.0%~6.1%可能性高。
🔺台灣在中美貿易戰中受惠轉單效應，台股至1H20年前，企業獲利皆為正成長，預估10月指數走勢先蹲後揚，指數區間為10,700～11,000點；9月美中談判氣氛轉佳，美債GT10月線收黑17bps，結束與美債GT2的倒掛，展望10月，景氣下行、央行寬鬆預期仍強，美債持續看多；歐元區PMI再探底，ECB降息、重啟QE，儘管Fed二度降息，DXY仍保持強勢，市場靜待10月談判，人民幣、台幣回升，展望10月，預期DXY、日圓續強，歐元偏弱，人民幣、台幣弱勢整理。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：3Q19傳統旺季帶動手機需求回溫，競爭對手良率不順使先進製程產能供不應求，長期展望：台積電在7 nm以下先進製程市占率持續提升，2Q20 5nm將開始量產；晶圓封測：3Q19手機備貨動能升溫，長期展望：中國競爭仍激烈，低階市場被中國進行價格壓制，高階隨SiP在5G終端裝置而發展。
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13:32 歐元可能取代美元？？美國在想什麼？
17:10 人民幣創高，中國PMI受打擊。美元假摔？
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9:25 現在是否要進入擴張週期了？人民幣會升值嗎？外匯市場走向是？
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