Ford 的電動車 MACH-E
雖然特斯拉的 FSD 在數據累積上還是沒有對手,但時間拉長 Ford 的 Co-Pilot 360, GM 的 Super Cruise 等輔助駕駛技術也會慢慢趕上。市場上不是只有第一名的可以賣車,各個車商找到自己的受眾大家都能分食份額。隨著製車成本壓低包含採用國產零件的比例提高,目前特斯拉中國的一個跳水式降價,就是想把競爭對手擠出去,也傳出 NIO 蔚來的官網有退訂潮,雖然官方否認。
當傳統車廠都開始認真追趕電動車進度時,個人配置上也稍加一些 GM, F 等傳統或其他電動車廠,拉一定比例來組成 EV 的投資配置。大致上來說特斯拉還是有決定性的領先地位抱好抱滿、但其它後追者仍舊看好能吃到份額,而整體電動車市場會持續成長。
供應鏈的部分鴻家軍才傳出消息股價就先爆拉一頓,雖然不鼓勵在當下熱度最高的時候衝進去,不過長期來看我不覺得這是無中生有的題材,EV 供應鏈會成為大主流。
CR 的一份輔助駕駛報告
https://www.consumerreports.org/car-safety/cadillac-super-cruise-outperforms-other-active-driving-assistance-systems/
同時也有32部Youtube影片,追蹤數超過16萬的網紅小楠 Curtis 的投資成長空間,也在其Youtube影片中提到,TipRanks 專業目標股價分析: https://www.tipranks.com/go-premium?utm_source=Curtis&utm_medium=affiliate&utm_campaign=cpa Webull 微牛📈 (免費2支股票 可高達$1600 只限美國用戶) h...
nio股價 在 股癌 Gooaye Facebook 八卦
昨天中概電動車股 NIO, XPEV, LI 等全部發瘋,盤中試了一單一個小時後 +22%,完全不知道在瘋狗什麼鬼的。
今天馬斯克說自己有感冒症狀,富含實驗精神的小馬一次送驗四次,雙陰雙陽,我有預感接下來他的推特會很精采。他說的是 Becton Dickinson 的 rapid antigen test 快篩,他做了 4 次肺炎檢測,在相同機器、相同試劑、相同護理師的狀況下,獲得不同的結果。
話說自從特斯拉逆天財報前後,至今股價一別過往雲霄飛車的慣性走得很平穩,今年的財務數據、產量和布局或許可以視同相當 price in 了;但如果馬斯克又開始推特連發,那可能股價又開甩、SEC 又找他、大夥兒又有戲看。
nio股價 在 升鴻投資 Facebook 八卦
重押特斯拉的朋友,可以注意一下。
今天認識一位很不錯的大我12屆台大資管系學長,他選科技股蠻有一套。
學長研究所在卡內基美隆(資訊全球第一)念,畢業後到矽谷工作,他說當時2000年網路泡沫破,亞馬遜邀他去西雅圖工作,當時亞馬遜股價3元,他沒去...這是他人生第一個很大的教訓,就是不要找當紅的公司,而是去找明日之星。
做個幾年回國後,在NAS領域做幾年,決定自己創業,做wifi router,做了八年,將公司賣掉。不過學長後悔創業不是繼續做NAS,當時群暉還很小咖。
現在學長在台北台中有100多間套房,除了做一些裝潢改良提升報酬率,他還自己做了大房東管理系統後台,先是滿足自己的需求,幾個月後會對外開放。
他目前還投了一個利基型產品的亞馬遜商家,他說其實多數在亞馬遜賣的商家都賺不到錢,而且太賺被發現還會被亞馬遜搶,所以他有一些技巧躲起來默默賺,這個項目正在醞釀,未來有機會上市。
好了,來到今天的重點,就是學長對電動車的觀點,跟我聽到的很不一樣。
學長在2019年底陸陸續續重押了NIO蔚來汽車的股票,均價6元,一年多下來,現在股價43元。(上一次是做AMD,從5元開始買)
他當時研究了蔚來的老闆李斌,覺得很屌,也深入研究蔚來的這4萬多個忠誠車主,他們有個app,車主們會常常辦活動搞聯誼,今年車主會成長到10萬人。蔚來的定價在40萬人民幣以上,主要是打雙B跟奧迪。
而小鵬汽車,學長說他的自駕系統是中國最強的,他認為應該是勝過特斯拉(中國範圍內),而且小鵬汽車定價在30萬人民幣以下,直接跟特斯拉對幹。
至於理想汽車比較可惜,軟體比較弱。
總體來說,中國製作硬體的技術比美國好很多,他說特斯拉美國廠還是瑕疵頗多,隨便黏,跟中國廠技術有差,但這或許就是Musk的策略,沒時間搞這些細節了,品質ok就好,趕快拚量產跟自駕技術。(學長是ModelX車主,一年修了三次)
中國讓特斯拉進來,絕對不是多好心說要開放讓你賺,而是先讓中國人民買電動車用充電樁的習慣養成,且中國供應商都養起來,再來支持中國本土電動車品牌。就像當初讓三星進來養大本土供應商,然後再扶持小米、Oppo、Vivo,最後三星在中國就慢慢萎縮。
不過這個時間點不是在近兩年,這兩年特斯拉還是有先進者優勢,他的充電樁網路是個很強的護城河,學長在上個月大跌也小買了200萬美金的特斯拉股票,打算做個波段。
不過其他傳統車廠就不樂觀了,因為他們有經銷商、維修商,全都各據山頭,光是誰舖充電樁就喬不攏了,和一條龍的人決策速度差太多。未來怎麼跟Google、蘋果這些軟體商結合是個關鍵,如果放不下既得利益,一直談不好,可能就都得死。
和學長聊了三小時,很多觀點我覺得是業內人士才容易有的view,學習很多,接下來我們會來好好找找下一個FAANG。能夠挖掘出10倍股,看著它長大,也挺有成就感的。
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