#今日頭條
市場預期，#晶圓代工 廠產能依舊滿載，雖然部分終端產品需求將逐季回落，但在 #車用、#HPC 需求揚升支撐下，晶圓代工報價將維持高檔。
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來了～！
#台積電Q2法說
#電子小天使阿捷的瘋狂鍵盤疾走
晶圓代工龍頭台積電今天(16)召開法說會，是疫情爆發以來，第一次對外釋出最新營運展望與景氣看法，更首度改為線上舉行。第一季合併營收3106億元，稅後純益達1169.9億元，年成長42%，EPS4.51元，比去年同期成長90.6%，再創歷史新高紀錄！能創下好成績的原因來自於HPC高效能運算和5G需求，儘管消費性電子轉弱，但在家辦公相關產品需求旺！庫存目前很健康，但第二季庫存有增加的趨勢，要到下半年才有機會消化。展望第二季，營收將和第一季差不多，而外界關心的資本支出，仍將維持在150~160億美元左右。
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公司領導人排排坐，對著滿滿法人有問必答，在台股重量級風向球台積電法說會上，這樣的盛況這回不復見。在疫情爆發之後，4/16號下午的首場法說改採線上舉行，不過第一季卻創下史上最耀眼成績單！受惠於高效能運算HPC相關應用，以及5G手機的持續出貨，台積電第一季稅後純益達1169.9億元，創單季獲利新高，每股盈餘ESP 4.51元，比上季小幅增0.8%，但比去年同期增加高達90.6%，超過外界預期。
台積電總裁魏哲家說：「我們今年將快速且順暢地拉升5奈米的生產，一直2021年都將持續下去，5奈米客戶很多元，包括手機、HPC相關，或許還有些是來自物聯網跟汽車。」
台積電總裁魏哲家喊出，今年5奈米製程還是旺的不得了，展望台積電第2季單季營收可望在101億到104億美元之間，季增率達2.03%到0.87%，有機會再創單季新高，毛利率約界於50%到52%，都優於外界原先預期。
至於在全球景氣方面，台積電下修今年全球半導體不含記憶體在內的產值，將較去年持平或小幅衰退，晶圓代工市場成長率約介於7％到12％之間，至於台積電公司今年的成長率，以美元計算營收，預估約介於15％到18％之間。
台積電財務長黃仁昭說：「雖然新冠病毒帶來短期的不確定性，不過我們預期橫跨多年的大趨勢，包括5G和HPC應用還是有強需求，未來幾年都需要先進製程，所以我們重申2020年的資本支出，維持在150-160億美金。」
讓外界驚訝的是，原本預估台積電恐怕因肺炎疫情下修資本支出，但是由於台積電仍看好5G和HPC兩大長線趨勢不變，所以還是備好150-160億美金的銀彈，衝刺先進製程。台積電更估計，雖然今年全球智慧手機銷量恐怕個位數下滑，不過5G智慧型手機占全球市場出貨，滲透率達15%仍沒有改變，且5G手機會增加更多晶片內容。不過以上預測，都是基於肺炎公衛危機，有機會在今年六月份緩解而定。
台積電總裁魏哲家說：「我們很有信心，5奈米會是另一個大型、持久的製程，在3奈米製程方面都按照進度在走，2021年進行風險性試產，2022下半年會進行量產。」
至於在先進製程方面，台積電強調5奈米已經量產，良率也相當好；3奈米一切都照進度走，2021年可望進行試產，2022年可望量產；7奈米今年占營收貢獻可以達到30%，5奈米占營收比例可望達到10%。而隨著5奈米的推出，下半年毛利率可能會稍減數個百分點。
另一個關注焦點是大客戶華為的禁令影響，美國政府宣稱，將限制美商的設備用於生產華為的晶片，對此，台積電董事長劉德音說：「美國的官方政策，還在草擬階段，目前只是資訊，最終還沒決定，就算在決定後，還會有三十天時間，讓產業界可以進行意見回覆。」劉德音進一部表示，台積電正和當地半導體社群，共同遊說白宮，不要做出進一步限制禁令，也表示積極評估美國設廠的可能性當中。
值此疫情敏感時機，台積電先前確診的員工已經順利出院，公司方面也嚴密佈署確保營運，劉德音更感性表示，他們的心也和大家在一起，盼能攜手度過這段艱辛的時光。（記者楊智捷、邱文傑／台北採訪報導）
#財經大頭條 #財經新聞 #台積電
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應要求還是簡單講一下台積電第三季法說會
<#阿捷怎麼看>
*原先外資預期已經很優，但結果又優於外資原先預期。(先前早有傳出華為急備貨可能上修全年營收，但是上修資本支出仍令市場驚訝) 基本面雖好，但是台股處於高位階市場恐有過熱隱憂，須小心謹慎。
*原本說下半年可能旺季不旺，但是最新對第三季的成長以美金計算有8-11%，依然是比市場預期的好，下半年業績數字將持續創新高，惟要注意第四季的庫存風險。
*少了華為的第四季，全年依然成長20%高於原先預估，不是華為預訂太多貨，就是HPC真的很強，HPC是什麼？就是在家工作等宅經濟需求強勁。可以觀察台積電HPC客戶有哪些，像其中一位輝達市值已經超越英特爾了。
*5G先進製程推出占全年營收占比由原先的10%下降到8%，但是看好5G手機滲透率提升，又說供應鏈安全不會斷鏈，推測年底iPhone手機可望如往年推出順利，因此這個減少的比例，可能是來自少了華為5奈米單，或是HPC的需求成長劇烈大量使用包括7奈米等製程。
*先前原本預測六月疫情趨緩，但是疫情依然嚴峻之下，反而業務不受影響，代表疫情帶來一個更加數位化的世界，反而有助於推升半導體需求，但屆時客戶終端產品推出，恐怕因終端消費力薄弱造成買氣不振，是中期隱憂。
*先進製程領先同業態勢沒有改變。
*美國設廠之所以能成立，完全有賴於政策補貼cost gap，因此需注意政策改變風險。(夾心餅乾辛苦了)
<#法說會當天新聞>
晶圓代工龍頭台積電今天(16)下午舉行法說會，受到疫情影響第二度以線上方式舉辦。由於台積電六月營收創新高，帶動第二季營收達3106.99億元，原先公布的第二季財測目標順利達陣。第二季EPS 4.66元也創新高，年增達到8成!這回法說會，上修今年營收超過2成，資本支出也上修增加10億美元， 台積電也宣示，維持每一年、每一季，穩定的現金股利的承諾。
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不同於六月初，台積電在飯店熱鬧舉辦股東會，為了防疫起見，台積電第三季法說這回仍採線上方式舉行。不過看來高科技產業，真的不受疫情衝擊，攤開台積電第二季財報，稅後純益1208.2億元，每股純益EPS 4.66元，比去年同期增加了81%，創下歷史新高，也符合原先財測目標。
台積電總裁魏哲家：「我們第二季的業績，以美金計算微幅成長，因5G基礎建設持續佈建、HPC相關產品推出，抵銷了其他平台的疲弱。」
而展望第三季，受惠於5G手機，以及HPC高效能運算新品上市帶動，預估營收金額112~115億美元，季增幅度約8-11%，優於市場預期，毛利率50~52%。台積電透露，下半年營收可望優於上半年，更上調多項數據。
台積電財務長黃仁昭：「展望未來，延續多年的5G和HPC等等大趨勢，在未來數年間將會持續帶動先進製程的強勁需求，為了滿足這些需求，並且支持我們的客戶，我們決定調高2020年全年度的資本支出。」
儘管今年第四季，可能少了華為這個大客戶，又將面臨庫存調整雜音，但因為長期趨勢強勁，台積電宣布，今年資本支出上修10億美元，到160~170億美元，全年營收上修到年增超過20%，不止優於晶圓代工產業平均年成長17~19%的水準，年增幅度也優於市場預期。台積電也強調，維持長期每年營收成長5-10%的目標。
台積電總裁魏哲家：「在疫情期間我們也觀察到，供應商努力強化供應鏈安全，非常積極的準備5G新手機的推出。」
在科技產品方面，台積電預估今年智慧型手機出貨可能出現11~13%衰退，但5G手機滲透率可望成長至近2成，今年5奈米在營收占比由原先預估的10%，下調到8%，是由於非5G手機類產品需求強勁。魏哲家透露，這回客戶新產品應該不會有供應鏈斷貨的危機，供應鏈會自我調節取得平衡。
在先進製程方面，三奈米依然照進度和客戶緊密合作當中，在2022年推出量產時，將會是全球最先進製程。
而這回美國建廠和華為禁令，依然是法人關注焦點。台積電董事長劉德音表示：「增加我們的科技生態系，吸納國際人才，接近客戶提供服務，都是在美國設廠的優點，但是過去成本的差距讓我們卻步，不過情勢已經不同了。」
台積電透露，在亞歷桑納的建廠計畫，目前已經初步找好地點，至於在華為禁令方面，從五月中以後就沒有來自華為的新訂單，如果美國政府規定不改，在9/14之後就無法出貨給華為。但台積電不斷強調，會靠技術領先、製造能力跟良好的客戶關係，來降低華為禁令的衝擊。
這回台積電法說會，面對法人提問，回答顯得小心翼翼，恐怕就是相關議題太過敏感，得步步為營，才能繼續寫下驚奇。（記者楊智捷、蘇振元／台北採訪報導）
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