股市疫情平行時空
昨天美股持續大漲，道瓊大漲483點、NASDAQ創下歷史新高、S&P500逼近歷史新高的位置，美國股市昨晚在金融股大漲下歌舞昇平，甚至連風暴的中心中國股市昨天也都持續上漲，比對著中國封城的城市數量越來越多，昨天確診人數也創下新高的數據，似乎股市與疫情出現平行時空的狀況，這樣到底正常嗎?我只能說股市的反應目前就是各國會採取更寬鬆的政策，但是那是因為這次肺炎目前都定義是非經濟的衝擊，但其實造成的消費緊縮我覺得將會在未來陸續的發酵，今天看到我們的股王大立光在公布元月營收的時候，也表示二月營收會持續下滑，郭明錤分析師甚至表示上半年的營收都會受到衝擊，所以在周六的演講中，我們將完整分析這次武漢肺炎對國際經濟所造成的衝擊，也要了解全面的武漢肺炎影響的投資人可以注意。
而昨天美國股市大漲，有趣的是特斯拉卻是唯一大跌，最大跟進的就是中國的寧德時代，昨天寧德時代還是漲停，成交金額85.89億人民幣，等於一檔股票一天成交金額四百億，我也最早跟大家說過寧德時代概念股就是精星(8183)，昨天也漲停鎖死，這次演講也將再公布一檔新的寧德時代概念股，大家不妨拭目以待。
重量級法說車輪戰開始
昨天開始台股重量級法說啟動，昨天有聯電(2303)、瑞昱(2379)、牧德(3563)與盛群(6202)，聯電第四季獲利數字不錯，但是因為業外的因素居多，牧德說明在5G的帶動下，PCB的訂單很踴躍，去年賺兩個股本今年可望大幅成長，所以昨天股價也創了波段新高，這都是我在上次演講跟大家分析過的，不過公司要辦理現增，通常會比較壓抑股價。我說過5G手機在PCB的變化就是部分從HDI板轉成SLG(類載板)，而這次蘋果新手機就是由臻鼎(4958)雀屏中選，也可以留意。瑞昱的財報與展望都不錯，今天在WIFI6的新規格推動下，業績可望持續成長，展望明確且樂觀。而盛群雖然有耳溫槍的急單，但是也表示受到肺炎的影響，產業能見度降低。今天以後我們團隊也將陸續參加這些重量級法說，除了在第一線把相關內容分享給大家，周六還會跟大家分析這些重量級公司的財報以及未來的展望，作為一整年產業的景氣風向球方向。
景氣循環股誰景氣真的好轉
昨天三大法人買超最多的就是旺宏(2337)了，其實FLASH相關的都不寂寞，模組的廣穎(4973)也創了波段新高，比較起來金士頓的子公司品安(8088)似乎更有機會，而之前我們說的力成(6239)、群聯(8299)也都有打底完成的現象，也可以留意。而外資似乎更看好DRAM，昨天有美系外資把南科(2408)的目標調到105，外資也在昨天大買，不過前波90附近壓力區的壓力不小，我反而比較保守。
至於面板昨天友達的併購案我認為比較中性，今天的法說相信會對面板的趨勢有更一步的說明，將持續幫大家追蹤。
此外昨天開始生技股也開始全面揚升，除了防疫概念股之外，生技股表現十分亮眼，在上次SARS的期間生技股也是表現得最好的族群，這次會有機會嗎?週三我在金錢爆說的醫美三雄，在去年財報優異的表現下，也全面大漲，到底哪些生技股是玩真的那些要走避，也是週六演講的重點。
昨天週刊截稿到半夜12點，所以今天早報比較晚出，還請大家見諒。
