今年會 IPO 的雲端獨角獸 Snowflake ticker : SNOW 的 CEO Frank Slootman 上份工作是在 ServiceNow ticker: NOW 當 CEO,也是一檔表現不錯的公司。我滿看好 SNOW 這家數據資料庫的發展,Snowflake在雲端的競爭對手包括Amazon Redshift、Google BigQuery、Microsoft Azure SQL 等等。
SNOW 迎來了兩個大物級股東,一個是奧馬哈先知,巴菲特的波克夏、另一個是新任道瓊科技成分股 Salesforce。波克夏的 13F 報告和近期操作已經越看越不像很純血的價值投資公司,蘋果水漲船高也佔到整體配置的三四成。我的看法是會與時俱進很好啦,只是會讓那些喜歡把人當神拜的文人相輕仔感到失落不知所措而已。
至於 Salesforce 的入股則沒有太多意外,目前身為 Public Service 的市佔王,投資也滿準的。十年來投了三四百家的公司,不過也很常當短線仔上市後不久就減碼賣出。投過的標的有 Stripe, Dropbox, SurveyMonkey, MongoDB, Evernote, Zoom, Twilio, DocuSign, nCino 等等族繁不及備載。
有興趣可以看一下 Salesforce Ventures 的投資清單,紮實實踐了我全都要的精神:
https://www.salesforce.com/company/ventures/portfolio/
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3,160的網紅音声翻訳機レビューSpeechTranslatorReviewTV,也在其Youtube影片中提到,2017年11月2日にさくらインターネットで開催された「【KDDIウェブコミュニケーションズ共催】Twilio&sakura.io 体験ハンズオン@東京」に参加しました。 温度センサーからTwilioのAPIを使って電話がかかってくるというハンズオンの結果について動画を撮りました。 https...
twilio 在 Joe's investment Facebook 八卦
Joe:「美國實體經濟的復甦只是時間的問題,雖然美股不會天天過年,但是美國未來幾個月內,實體經濟的復甦,還是很高機率會帶動股價持續成長,投資人不需要買在最低點,能堅定的把先前低檔買進的股票,穩穩地抱著,可能就是相對理想的策略,然後靜待選舉結果。」
美國聯邦準備理事會(Fed)主席Jerome Powell表示,美國經濟開始回溫較預期來得早,但經濟的復甦仍有賴疫情控制和政府提供援助的努力,Powell發表這番評論的時間點,就在德州和佛羅里達州等美國西、南部州感染中國武漢肺炎病例激增,被迫再度實施防疫封鎖措施之際。Powell說,鬆綁防疫措施,重啟經濟,恢復商業活動,帶動5月支出和聘雇攀升。
美國祭出的防疫措施造成全國經濟活動停擺下,美國4至6月季度國內生產總值(GDP)恐出現歷來最大的萎縮。
但Powell表示:「我們已進入一個新的重要階段,且比預期還早,樂見經濟回溫,但疫情控制仍是一大挑戰,經濟前方的道路仍有諸多不確定性,很大部分將取決於我們能否成功控制疫情,在大眾能安心重新從事廣泛的活動以前,經濟不太可能全面復甦。」
Powell將與財政部長Steven Mnuchin討論3月底通過的「中國武漢肺炎援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)。根據此法,政府將對企業和家庭提供龐大貸款援助,這些包括一連串貸放和央行收購債券在內的計畫至關重要,經濟走下坡在社會上造成不一的衝擊,對低收入家庭、非裔和西語裔美國人的傷害「已達難以用文字形容的痛苦程度」。
美國政府提出鉅額紓困計劃,規模甚至大於2008年,但與當時不同的是,大量資金流入銀行,今年1月以來,高達2兆美元(約新台幣60兆元)的現金被存入銀行,而銀行能否不再「錢淹腳目」,將左右美國經濟復甦的前景,自1959年以來至中國武漢疫情爆發之前,美國家庭儲蓄率從不高於17.3%,且1995年後儲蓄率超過10%的月份只出現過1次,但是疫情爆發後,4月美國出現了家庭儲蓄率達32.2%的驚人數字,到了5月,儲蓄率仍高達23.2%。
高儲蓄率代表美國民眾減少消費,無益經濟,因此美國儲蓄率能否下降,將直接影響到經濟復甦,部份專家主張,已經可以預期,未來幾個月重啟經濟後,將出現消費激增的盛況,繼而在明年推動經濟成長及通膨等,目前學界多數對於重啟經濟後,消費能否立刻激增感到懷疑,理由是對疫情及驚人失業率的恐懼,讓美國民眾必須未雨綢繆,減少消費而影響經濟復甦,且這種預防性心理,也不能排除長期存在、近而改變美國消費習慣的可能性。
美股剛剛經歷了有史以來最快的空頭,也是有史以來最快開始的多頭,實際上美股的大幅上漲才剛剛開始,市場是聰明的,已經開始定價美國經濟大規模成長的前景。就像中世紀的鼠疫過後,歐洲文藝復興發展,推動巨大的變革,1918年西班牙大流感結束後,全球經濟進入咆哮的20年代大繁榮一樣,隨著中國武漢肺炎疫情的逐漸消退,美國經濟將會迎來一次巨大的成長期。這一次的成長將會是科技驅動,同時成本大幅下降,將會顯示出生產力的周期性大規模上升格局。
美國科技產業在中國武漢肺炎疫情爆發後,整體業績極為優異。微軟公司的董事長最近發表的公開講話,提到微軟在中國武漢肺炎疫情爆發後,兩個月微軟客戶對於技術應用的需求成長速度已經超過正常情況下的兩年增量,從雲計算,到人工智慧的應用,中國武漢肺炎疫情成為了科技革命的導火索,觸發快速成長。
二季度美股S&P500漲幅是25%,但是雲計算公司的幾個代表比如Twilio、Datadog股價翻倍。會議辦公軟體Zoom股價也是接近50%的漲幅。其他科技軟體和硬體相關企業的股價整體都是業績驅動下大幅上升,NASDAQ從5月底開始連續創歷史新高,科技的成長很大程度上是基本面強勢的原因。
https://www.worldjournal.com/7004170/article-%E7%90%86%E8%B2%A1%E2%94%82%E7%A7%91%E6%8A%80%E9%A9%85%E5%8B%95-%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%B0%87%E8%BF%8E%E4%BE%86%E4%BA%95%E5%99%B4%E5%A2%9E%E9%95%B7/?ref=%E5%91%A8%E5%88%8A_%E7%90%86%E8%B2%A1
https://ec.ltn.com.tw/m/article/breakingnews/3211160
https://www.rti.org.tw/news/view/id/2070083
twilio 在 JC 財經觀點 Facebook 八卦
昨天美國公布的零售銷售數字大幅優於市場預期
前值-0.7% 預期1.2% 實際5.3%
也顯示之前發錢有效
確實拉動的消費
昨天分享的文章中也有提到後續效應
油價在目前也已經突破每桶61.8美元
在數據公布後,美股的反應是先跌後漲
跌的主要原因是反應因為經濟太好,聯準會是否有可能比預期而有提早緊縮的念頭
而尾盤拉升的主要也是聯準會會議紀要仍維持寬鬆導向
在會議紀要中提到超低利率與購債在可見的未來仍是必須的
基本上在經濟未完全確認復甦的情況下
大家不用太早擔心政策準向
因為聯準會也不會希望之前的努力付之一炬
道瓊工業指數在昨天創下歷史新高,上漲90點,漲幅0.29%
S&P500與納斯達克指數則小跌0.03%與0.58%
道瓊工業指數中表現最好的是巴菲特買入的Verizon(VZ)與Chevron(CVX)
主要上漲的板塊仍為能源、旅遊、生技照護
而財報比較受到關注的
包括之前我介紹過的Twilio(TWLO)
昨天提交了優於預期的財報數字
更是突破了公司自己的獲利預期
在Q4,Twilio營收達5.5億美元,比去年同期成長65%
之前公司預期營收介於4.5-4.55億美元之間
非GAAP每股盈餘為0.04,也優於原本預期虧損0.08-0.11美元的數字
全年營收年成長55%
淨擴張率維持在137%
超過221000位活躍用戶帳戶(去年同期為179000)
讓公司股價在盤後大漲11%,今年以來上漲36%
在訪問中Twilio CFO提到強勁的營運表現
是因為客戶對於信息服務需求的增加
加上之前選舉與近期併購Segment(客戶數據分析軟體公司)
未來在教育、健康照護與電商領域仍看到強勁的需求
下一季營收預期在5.26-5.36億美元,年成長46-47%
另一家則是大麻股的Tilray(TLRY)
昨天公布優於預期的財報,股價盤後上漲10%
營收達5660萬美元 ,優於市場預期的5600萬,年成長20.5%
淨虧損290萬美元,每股虧損0.02美元
也大幅低於原本預計虧損0.14美元的數字
公司休閒用途的大麻營收年成長49%
加拿大醫用大麻營收年成長26%,國際市場醫用大麻營收年成長191%
與Aphria(APHA)的合併預計在第二季完成
未來除了規模外,在成本、品牌與分銷渠道上都將更有優勢
近期有許多人認為WSB又在炒作大麻股
造成大麻類股的股價波動很大
不過要再造GME的盛況很難
主要還是該回到公司的基本面
來評估是否該長期持有手上的公司
由財報來看公司的營運確實在成長軌道上
加上政策利多的加持
短期或許仍有上漲空間
最後則是百度(BIDU)的財報
營收大致符合預期,不過獲利是優於市場預期的
盤後上漲3.14%
總營收達46.4億美元,年成長5%
非GAAP每股盈餘3.08美元,年減24%
主要核心業務營收成長6%
來自於愛奇藝的收益則下滑1%
AI解決方案營收年成長67%,也是市場目前最為關注的一塊
包括雲服務、自動駕駛與智慧城市的發展趨勢
公司自認更有優勢比其他人更快抓到機會
也確實,擁有數據愈多愈可以優化與創造更多機會
這也是百度在近期股價高速上漲的原因
提供給大家參考
twilio 在 音声翻訳機レビューSpeechTranslatorReviewTV Youtube 的評價
2017年11月2日にさくらインターネットで開催された「【KDDIウェブコミュニケーションズ共催】Twilio&sakura.io 体験ハンズオン@東京」に参加しました。
温度センサーからTwilioのAPIを使って電話がかかってくるというハンズオンの結果について動画を撮りました。
https://sakura-kanto.doorkeeper.jp/events/64652
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