近期經常看到投資人抱怨面板股表現疲軟,PTT上面甚至有網友打趣說:「電子股跌,面板就是電子股;傳產股跌,面板就是傳產股;航運股跌,面板就是航運股。」
面板股表現疲軟的主因,還是在於6月上旬報價漲勢趨緩,引發下半年產業供需反轉的疑慮。
事實上,我們在2021年3月13日提供給會員的報告領先提到,2021Q2面板報價(非股價)將持續上漲,幅度達10~15%;2021Q3仍將維持上漲,但幅度趨緩至個位數百分比;2021Q4則開始面臨基本面風險,須觀察面板廠庫存水位,及顯示驅動晶片的供應狀況。
此外,我們也在2021年5月24日更新,指出4、5月面板報價漲幅優於預期,2021Q2漲幅上修至15~20%;但玻璃基板、顯示驅動晶片供給短缺的問題可望逐步緩解,且陸系面板廠新增產線佔全球總產能11%,將在2021下半年開始陸續投產,並在2022年達到擴產高峰,恐導致2022年面板供需結構反轉。
最新的看法,我們把報告內容公開,請參考文章內容最下方2021年6月8日的更新內容,連結放置在留言區。
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剛剛看了最新面板報價
發現之前跌最慘的32吋
居然漲價了
那是不是可預告
面板跌幅度已經趨緩
哲哲這次又猜中了
一切一切都已經預告了
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