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《中鋼也變大飆股》
過去是牛皮股的中鋼(2002)近期竟也成了飆股，中鋼有 8 成的營收來自於鋼鐵產品，國內市佔率 50% ，房地產的原料之一就是鋼鐵，而 2020 年房屋買賣移轉棟數突破 32.6 萬，創下 7 年新高，顯現房市買氣熱絡，有一次我經過一個作要往新莊的路上，橋的兩側我細數一下，竟有高達 10 個新建案正在施工…
從圖片來看，鐵礦砂與營造類股的關聯，兩者走勢相像有一定的關聯度。另外補充說明一下，鐵礦砂與鋼鐵的關係，簡單來說，大部分的鐵礦砂幾乎都是用來生產鋼鐵、鋼板、鋼筋等等，然後再拿去蓋建築物，兩者可是息息相關。
從 2020 年到 2021 年初，鐵礦砂的報價增長 76%，特別是去年第四季就大漲 42% ，鋼鐵股可謂近期的強勢族群。
除了國內房地產銷售好，美國、歐洲的基礎建設也帶動鋼鐵的需求，無論是太陽能、電動車、半導體廠的擴廠，都需要使用鋼鐵做為原料。以電動車為例，中鋼供應特斯拉車用馬達的高磁鋼片，就高利潤的產品。
By the way，中鋼紀念品真的好可愛，真的可以名列紀念品概念股了，可惜我領不到嗚嗚
【新車電大聯盟】
時間：2021/3/28(日)
貼文：NO.1217篇
大家好，我是 LEO
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■電動車起點
2009年聯合國潔淨能源部長會議通過的電動車倡議，目標強化全球對電動車的推動，主要的會員國包括中國、美國、英國、加拿大、日本、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典等10國，由美中擔任共同領導國。
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目前美國、中國及歐盟等三大經濟體電動車市場，已經占據全球 90%以上，產業趨勢越來越明朗，特別是歐盟國家推展的進程正在加速行進，北歐國家挪威、荷蘭從 2025年起開始禁售汽柴油車，2030年起禁止非電動車上路，換句話說路權被剝奪以後，傳統汽柴油車將完全消失，傳統車廠如果不改變，等於退出市場被消滅，距離2025年只剩4年時間。
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世界各國雖然禁售的時間不一樣，趨勢已經展開，2025、2030、2035、2040年只是形式上的時間表，對於汽車產業來說，誰先搶佔發展先機，整合上中下游才能一路笑到最後。
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■產業結構改變
汽車電動化以後，引擎、變速箱、進汽零組件、點火設備、燃燒零組件、排氣零組件、油壓剎車、潤滑零組件、啟動零組件、交流發電機等再也不需要，各種電子零組件、電池模組將佔據整台電動車一半以上的成本，特別是電池，就占三分之一。
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新的零組件包含，馬達、高壓離電池、變流器、車載充電器、冷氣汽動壓縮機、
電動煞車、電動水幫浦、高壓電動車用線組、二次驅動電池……各種車用電子晶片、新的耐高溫高壓材料、甚至輕量化的新車殼、車載軟體系統、自駕輔助系統…..整個汽車產業面臨新的大洗牌。
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■得電池者得天下
2018年全球汽車總銷量為9123萬輛，整個2020年目前全世界最成功的車廠特斯拉才賣出 50萬台電動車，特斯拉提到：如果要將年產能提高到 2000萬輛，電池將是最大的障礙。
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仔細剖析電動車成本結構，電池占30～35％，驅動系統占20～25％，另外電動車有一半的重量來自電池模組，導致車身比燃油車還重，如果電池重量如果減少一半，車子續航力可以增加25％。
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2020年電動車電池市占率前三大，中國寧德時代，市占約24％；南韓LG能源方案，市占約23.5%，日本Panasonic市占約18.5％。它們都是特斯拉的電池供應商。寧德時代主要生產『磷酸鋰鐵』電池，優點是價格便宜、安全性高，使得特斯拉每輛車的製造成本下降約600～1,200美元。
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但是電動車常見的乾電池或鋰電池，都是液態電池，缺點是溫度過高或過低，都會影響電池效能；使用快充也要20到30分鐘才能充飽電，續航力約300到400公里，此外，液態電解液如果外漏，容易引發意外。
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燃油車加滿油，續航力約為500公里，若採用固態電池、續航力甚至有可能達到1,000公里，豐田汽車，已宣布投入固態電池研發，宣稱續航力可超過500公里，使用快充10分鐘就能充飽電。
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鴻海在2020年10月「鴻海科技日」宣布，將投入固態電池技術，目標將電池重量減半、體積減少為六分之一，電池循環壽命提高10％以上，鴻海產品長蕭才祐透露，預計在2024年，鴻海就會推出首款商業化的固態電池。
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■鴻海車電大聯盟
2021年3月25日首次舉辦首次會員大會，MIH大平台超過 1200家會員，預計6月再舉辦聯盟大會，7月聯盟成為獨立運作組織，10月再發布新款 New EVKit，預計2022年計劃推出電動大巴， 2023年發布C級距電動車量產上市等工作時程。
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團隊研判，MIH公版模組化、標準化將大幅降低電動車製造成本，大幅縮短開發時程，把所有的人才都聚集起來，把鴻海家族最強的優勢-大量製造，降低成本發揮到極致，雖然起步較慢但是有機會後發先至，未來5~10年內在全世界佔有舉足輕重的地位。
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相關概念股在這一波的產業浪潮來襲後，有很多股票已經翻倍飆漲，但是我認為只要眼光看得夠遠，有機會翻倍再翻倍，想知道更多產業上的研究與長線趨勢股👇
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早安，大盤上周下跌1.68%，不過靠著用心選股與風險分散，我在上周依然繳出3.46%的成績單。而且第三季以來我的累計績效為12.83%，也遠勝過大盤下跌0.63%，所以只要肯用心選股，即使行情不好還是會有可觀的報酬。
連續三周都有飆股誕生，從5483中美晶到3019亞光再到4721美琪瑪，那麼本周是否還會有大飆股呢？就請投資朋友自行參考投組囉。以下為本周(8/14~8/18)的投組個股介紹：
撰文者：華冠投顧副總 劉彥良
Line:@zwz2442b
服務專線：02-66303231
【2049上銀】
這檔Line好友非常熟悉，因為我從200元出頭帶領會員朋友一直抱上來，之前也曾納入比賽投組中，最近在公布財報和法說會後持續創高。
上銀為工業4.0概念股，下半年產能滿載，訂單能見度已至明年第一季。7月營收已連續第五個月創新高，同時半年報成績遠優於市場預期，預估接下來的營收還會續創新高，同時下半年的獲利數字也會很亮麗。
【2421建準】
這一檔也是Line好友很熟悉的股票，今年帶領會員朋友操作過兩個波段。
建準轉型有成，產品已跨足多個領域如伺服器、家電、車用等，並且已打入特斯拉供應鏈。無論營收、獲利、毛利率都向上成長，在外資調高目標價下股價近日又再度發動改寫新高。
【3428光燿科】
光學鏡頭依舊是盤面上很熱門的族群，像是我在前兩周納入投組的亞光、先進光都有出色的表現。而光燿科主攻手機鏡頭，除了營收持續成長外，半年報更是讓人驚豔，目前同族群的基期較低有望落後補漲。
【3515華擎】
比特幣屢創新天價，華擎主機板也因此熱賣，營收、財報都很出色。下半年進入旺季，營運可望維持高檔。
【4721美琪瑪】
上周飆漲22.46%，本周持股續抱。鈷價持續上漲加上電動車發展熱潮，帶動美琪瑪的營收持續創高。第一季苦於台幣強升拖累獲利表現，第二季在毛利率回升下獲利成長可期。預估下半年電池材料出貨可再成長三成，營運看俏。
【5255美桀】
下半元被動元件大缺貨，包括電感廠美桀也一樣，同時美桀和技嘉合作，供貨顯示一體成形扼流器搶攻挖礦商機，預估這塊業務的營收占比可從一成提高到兩成。法人已預估美桀下半年營收將成長五成，即使有CB轉換，全年EPS仍上看3元將創新高。
【6116彩晶】
彩晶同樣是Line好友很熟悉的個股，上上周已帶領會員朋友進場布局，而且自去年底以來已是第三次帶會員朋友操作。
彩晶第三季進入旺季，加上報價上揚、新產品出貨，在營收、毛利率雙成長下營運可期。外資持續性的買盤成為推升股價的關鍵，在外資籌碼未鬆動前不用預設高點。
【8374羅昇】
羅昇和上銀一樣搭上工業4.0的商機，目前銷售產品以台達電變頻器及伺服馬達等產品、銀泰產製滾珠螺桿及線性滑軌為主。財報亮麗加上融資主力進場，漲勢可期。
電動車概念股 全面大爆發！「這五檔」電池類股不可錯過. Tesla股價創下歷史新高，市值突破兆美元，【電動車】概念成為當紅炸子雞！舉凡利用馬達作為驅動力的車輛均稱 ... ... <看更多>
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電動車馬達 概念股 在 [新聞] 各國政府添柴火18檔電動車概念股疾駛- 看板Stock 的八卦
1.原文連結：
https://ctee.com.tw/news/stock/388766.html
2.原文內容：
各國政府添柴火 18檔電動車概念股疾駛
全球進入疫苗施打的後疫情時代，各國政府重心將逐步從防疫轉向拚經濟。考量明年經濟
藉由2020年低基期的復甦，只是數字上民眾無感的復甦，加上持續的貨幣寬鬆政策(QE)也
救不了即將爆發的結構性失業，各國政策焦點勢必轉向能真正刺激實體經濟的財政政策上
，由各項基礎建設創造就業需求，提高就業率及民眾所得，進而帶動內需消費，達到推動
經濟成長的最終目標。
政策扶植重點 啟動新多頭循環
由於做為火車頭工業的汽車產業，在疫情受創較嚴重的中美歐經濟與就業市場占有絕對的
份量，汽車產業貢獻中國1.3％～1.6％的GDP，貢獻美國近1％的GDP，貢獻德國5％的GDP
。
如果再把汽車產業所帶動的各式元件、鋼材、半導體、服務等周邊效應算進來，對經濟的
貢獻度，可能就要再乘以2～3倍，自然成為政府刺激經濟政策的重點扶植產業。
隨著疫情逐步受控，民眾出門的交通移動需求將隨之恢復，加上低利率環境、政府政策推
動，有望增加民眾購車意願，配合2020年銷售的超低基期，2021年全球車市將正式終結連
續四年衰退，邁向新一輪的產業多頭循環。元大投顧預估，2021年及2022年全球車市銷量
將分別年增10～15％及5～7％，絕對銷量在2023年回到至2019年疫情前的水準。
https://cteecors.azureedge.net/wp-content/uploads/2020/12/18/18-09606-010-1.jpg
全球環保法規趨嚴 車廠被趕鴨子上架
全球環保意識抬頭，零碳排放目標已成共識，美國新任總統拜登表示就任後首日即重返巴
黎協定，2050年以前把美國的碳排放量減至零，並計畫在四年內投資2兆美元，藉以對抗
氣候變遷，同時推動潔淨能源汽車產業，有利加速美國在零碳排放的政策法規制定，拉高
電動車的滲透率。
元大投顧預估全球新能源車銷量，將由2020年的270萬輛增至2025年的1,292萬輛，年複合
成長率達37％，滲透率則由3.9增至13.7％。
歐洲已開始實施更嚴格的排放標準，歐盟宣佈2021年新車每公里平均二氧化碳(CO2)排放
不得高於95克的碳排放目標(2020年歐盟境內95％新車平均碳排需符合標準，2021年100％
均需達標)，超出標準的車輛將受到每克95歐元的罰款，電動車銷售比重不高的車廠為了
避免高額罰款，已先加大向特斯拉購買碳積分，未來將積極依據碳排放目標來進行生產和
銷售，可預期會有更多電動車陸續上市。
https://cteecors.azureedge.net/wp-content/uploads/2020/12/18/18-09606-011-1.jpg
兩面手法逼出驚人銷售增長
電動車銷售有賴政策驅動，尤其近期歐洲棒打車廠、糖給民眾的兩面手法，已讓市場看到
明顯的成效。
2020年前10月歐洲車市衰退27％，但在德國、法國、西班牙、英國等國擴大補貼政策刺激
下，電動車銷量逆勢成長，前10月年增92％，滲透率飆上13％，2025年的全球預估值已提
早達標，一舉超越中國成為全球最大的電動車的銷售市場。
同樣採取棒子、糖果兩面政策的中國，近期也是加大促進汽車銷售政策的力度，以達刺激
內需消費拚經濟增長的目標。
中國商務部發言人高峰12月10日表示，2020年底至2021年初，商務部將著力推動擴大重點
商品的消費，鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪「汽車下鄉」及「以舊換新」
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距離上一輪「汽車下鄉」已是十一年前，當時背景是2008年金融海嘯後政府刺激內需消費
拚經濟增長。
差別在於此次「汽車下鄉」的重點，放在作為中國汽車產業新生力量的電動車，並將帶動
農村充電樁、充電站的電動車基礎建設。
中美歐的電動車相關政策中還有一個共通點：充電設備基礎建設，例如拜登推動潔淨能源
汽車政策之一，就是在2024年前於美國興建50萬座以上的充電站。
政策支援的剛性需求
相較民眾掏現金買電動車前，還要先看看自己荷包，由政府發債砸錢蓋的充電站，屬於勢
在必行的剛性需求，充電站相關商機不易受到經濟二次探底風險的衝擊。
投資人想要全球電動車商機中挖寶，優先受惠的充電站供應鏈絕對不能錯過，且未來充電
設備需求也會隨電動車銷量同步成長，達到一定的車樁比。
例如充電基礎設施解決方案供應廠台達電(2308)、充電系統檢測設備廠致茂(2360)、快速
充電樁及充電站解決方案飛宏(2457)、直流快速充電槍廠健和興(3003)、客製化充電設施
解決方案信邦(3023)、充電槍及充電站線束貿聯-KY(3665)、充電槍探針廠中探針(6217)
、充電樁廠康舒(6282)等。
電動化 有利車電廠產值再提升
隨電動化趨勢，汽車整車平均半導體含量將在未來數年持續上升，根據英飛凌預估，電動
車半導體價值達834美元，高於一般燃油車的396美元，意法半導體預估2019年～2023年汽
車電動化的年複合成長率達29％，優於車用半導體整體市場的5％年複合成長率。
可預期與電動車電力運用的功率元件廠，未來營運成長推力相對較大，像是中壓MOSFET廠
台半(5425)、中高壓MOSFET廠強茂(2481)、功率元件封裝導線架廠順德(2351)、界霖
(5285)。
受惠單台車馬達安裝數量上升，馬達成長性有望超過電動車整車成長性，減速齒輪廠和大
(1536)及驅動馬達散熱系統廠智伸科(4551)營運成長可期。
汽車加速電動化趨勢也會提升高壓連接器採用數量，有利車用連接線器廠營運成長，貿聯
(3665)、健和興(3003)、信邦(3023)及胡連(6279)等將受惠此長線的成長趨勢。
不過，從近期中國及歐洲市場銷售趨勢觀察，進入門檻低的低價小型電動車似乎更受到民
眾的歡迎，頗有步向5G手機降價衝量後塵的可能，這點從特斯拉今年已在中國市場連降四
次價可以看出端倪。如果朝此趨勢發展，不僅會給競爭對手在產品訂價策略帶來壓力，也
會回過頭向供應鏈砍價降低成本，進而壓縮供應鏈的獲利率，毛利率變化將是未來投資人
在操作上所必須觀察的重點。
https://cteecors.azureedge.net/wp-content/uploads/2020/12/18/18-09606-009.jpg
3.心得/評論：
嫌特斯拉太貴但仍想跟電動車概念股的可以參考中國「汽車下鄉」的受惠企業，
至少，去過中國的多知道對岸的電動機車優化和普及程度遠勝其他國家～
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