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【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向「生活全通路布局」

做為承載民眾剛性需求的生活通路零售業，不僅是各國消費類股中最重要的構成份子，也成為評斷各國生活水準與社會流通效率的關鍵指標。因此，全球各個成熟消費市場均培育出知名的大型生活通路零售集團，例如美國的Walmart及Costco、法國的Carrefour、英國的TESCO、德國的Metro以及日本的7&i等。

日前家樂福集團宣布自香港牛奶國際手中收購全台199間頂好Wellcome超市，以及25間JASONS Market Place高檔超市，希望藉此成為僅次於全聯超市、台灣市占率第2大的超市通路。由於統一集團持有台灣家樂福40%股權，此次家樂福在台灣超市業態的擴大布局，不僅代表著家樂福在台灣將正式由大型零售量販店跨足至中小型社區超市，也為現階段仍缺乏超市業態的統一集團補上了缺口。至此，統一流通次集團將成為台灣第一個橫跨量販、百貨、超市、超商、電商、宅配的「生活全通路布局」集團。

全通路布局對於大型生活零售業集團而言，可以說是最關鍵的競爭優勢展現。除了一般零售業在採購與物流方面的規模經濟優勢之外，更重要的是覆蓋消費者「全生命週期」的多元消費通路優勢。以日本7&i控股為例，旗下除了知名的7-11超商、伊藤洋華堂超市、西武百貨之外，還囊括了各類型特色通路，例如日本最大的母嬰零售通路阿卡將本舖(赤ちゃん本舗)、文具禮品零售通路LOFT、連鎖家庭餐廳Denny's等，將消費者各生命階段的生活需求盡收囊中。再加上7&i近年大力推動的全集團共通會員機制、跨通路電商平台、交叉銷售服務等，將顧客生命價值LTV（Lifetime Value）發揮到最大。

以生活通路為範疇，未來流通研究所團隊爬取了台灣相關零售集團數據與公開資訊，繪製出2020台灣生活通路產業競爭地圖。在觀察台灣零售集團布局的同時，也思索台灣生活通路的未來樣貌。

我們可以看到，統一集團果然是台灣佈局最完整的生活通路，涵蓋零售、電商、餐飲、支付、宅配以及觀光等多元服務，成為支撐眾多消費者的生活基礎設施；其次則是近年透過大舉併購快速拓展經營版圖的全聯集團，除了是台灣市佔率遙遙領先的第一大超市通路外，去年也推出PX GO與PX Pay線上通路與支付服務，並開出第一家We Sweet咖啡館，積極朝向數位經營轉型並切入新的市場類別。目前全聯的生活全通路拼圖中，僅剩下餐飲與宅配領域仍待突破，是否有可能成為全聯下一個進軍的戰場，值得我們持續關注。

此外，將零售業務與生活風格提案及文化元素成功結合、同時也是台灣近年輸出海外市場的代表企業誠品集團；緊抓快速崛起平價生活百貨商機的寶雅國際；以及以CITYLINK品牌切入新興軌道經濟的潤泰集團，也都是相當具備特色、正在形塑台灣未來多元生活通路樣貌的注目集團。

📣 更新圖片於評論處喔(2020/06/11)
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關聯閱讀：
日本7&i推出全新數位轉型戰略：https://reurl.cc/WdMQ5L

誠品式經營，是否能力挽日本實體書店的頹勢：https://reurl.cc/xZ4ql5

過去一年，台灣哪些流通生活產業在高速成長：https://reurl.cc/D9L5mO

#產業競爭地圖
#事件分析

昨晚好市多及Salesforce公布財報

好市多是全球最大會員制量販店，目前擁有 787 間門市。

✅營收364.5億美元，年增7.3%

✅營業利潤11.8億美元，年增5.4%

✅淨利潤8.38億美元，年減7.5%

✅會員費收入8.15億美元，年增 5%

✅同店銷售年增4.8%

✅電商銷售年增64.5%

由於員工工資調漲，且疫情導致清潔費用增加，淨利潤因此下滑，預計本季防疫費用支出約1億美元。

為了加強防疫，好市多已經限制入店人數，暫停珠寶及眼鏡部門服務，撤除餐飲區座位，且顧客必須戴口罩入場，預計餐飲區可在6月中重新開放。

電商銷售大幅成長64.5%，但疫情期間民眾以購買日用必需品為主，減少非必須消費，所以利潤率較低。

Salesforce 為全球最大客戶關係管理(CRM)軟體商，CRM可協助企業處理行銷、銷售及客戶服務等問題，提高企業營運效率。

目前市佔率18.4%，第二名SAP只有5.3%，微軟、亞馬遜、阿里巴巴、思科、蘋果及戴爾等都是客戶

✅營收48.7億美元，年增30%，其中訂閱收入45.8億美元，年增31%。

✅未確認訂單收入(Remaining performance obligation，代表已簽合約但尚未認列營收)293億美元，年增18%。

✅未來一年可確認的訂單收入(Current remaining performance obligation)145億美元，年增24%

✅預計第二季營收48.9億美元至49億美元

✅不過受疫情影響，展望較為保守，全年營收自211億美元下調至200億美元，年增17%。

Salesforce本季推出一款供企業和政府管理復工的軟體，並與紐約市政府、加州州政府簽訂合約，提供疫情追踪服務。

Salesforce認為疫情會導致企業加速數位轉型，這也會是疫情後的新常態，將可讓公司長期受益。

無意間看到這篇最近被很多人分享的文章，讓我感觸很深。

清潔員，恐怕不會是多數人心目中的工作第一志向，但這篇文章中的主角，新津春子，卻靠著過人的氣魄和堅持，讓日本的羽田機場連續兩年被評比為「世界最乾淨機場」第一名；日本NHK電視台不但為被譽為「世界第一的清潔婦」的她製作了一個採訪特輯，而那集還成為當年度收視率最高的節目。

我的感觸，不只來自於新津春子的故事，更來自於小時候我爸爸對我說的一句話。

我已經忘記是在什麼樣的場景中，我爸爸對我說了這句話，但這句話我卻一輩子謹記在心，而且到了現在，也拿同樣的一句話告訴我的女兒。

有一次，我爸爸突然對我說，「你爸爸就算是收垃圾的，依然是你的爸爸。」我爸爸並沒有以收垃圾為業，但他在年輕時的確曾經在公家單位做過體力活。我對他為什麼對我講這句話已不復記憶，但我確確實實的記住了他想要藉著這句話告訴我的兩件事情：(1) 不要怕彎腰，我們自己要能把每一件在別人眼中的卑微小事都要能做到好；(2) 職業無貴賤，我們不應該用一個人的職業去評價那個人。

我在大學時期，就開始為了校園報紙跑新聞。有一次，我在雨中去到了師大宿舍，當時的天色已經暗了，有一對夫妻正冒著雨在清理宿舍的垃圾筒。我看到一位女學生從宿舍門口走了出來，明明手裡拿著雨傘，但她顯然不想多走幾步路。她喊了一聲，「喂！收垃圾的！」接著就把手中的垃圾袋用力一扔，我看見一包垃圾在空中劃出了一道拋物線，掉落到那對收垃圾的夫妻身邊，「砰」的一聲，垃圾袋破了，裡面的垃圾也散落一地。扔出那袋垃圾的大學女生，頭也不回的走回宿舍去了。夫妻中的那位太太急忙的撿起那袋垃圾，不慎被裡面的玻璃碎片割傷了手，鮮紅的血就從傷口中流出來，但路過的學生們都視若無睹。

我沒有裝做沒看到，走上前去，遞出了衛生紙，希望能讓她止血。她很訝異地看著我，或許是從來沒有一個學生模樣的人曾經對他們釋出善意吧，接著她給我一個好大的微笑。

接著，我們三個人就站在雨中。我知道他們還有工作要做，不可能停下來接受我的採訪，但我實在很想了解他們的故事。

這對夫妻遠比我印象中的清潔員年輕，大概才三十來歲。當太太手被玻璃劃傷時，他倆沒有出聲抱怨，只是加緊把垃圾收拾起來。但我問他們，會不會覺得學生這樣的舉動很過分時，他們淡淡的說，他們早就習慣了。言下之意，這不是第一次有學生這樣做了。

原來，這對年輕夫妻是四個小孩的父母。兩人學歷都不好，找不到其他收入更高的工作，白天就在清潔隊收垃圾，晚上則到私人公司兼職，去一家家的校園或公司繼續收垃圾。

我永遠忘不了那個晚上的雨水，以及周遭垃圾的臭味。從那天開始，遇有垃圾車經過而發出陣陣惡臭時，我再也不會做出覺得噁心而掩鼻的動作或表情了，因為我知道，有群人為了協助我們的環境清潔而正在做清運垃圾的工作，他們或許是迫於生計而不得不做，但我們能夠做的，是盡量不要踐踏他們的尊嚴。

我不知道我爸爸是否曾經和我見過相似的光景，但我知道，他即使從年輕時的體力活、而一步步在工廠升上了廠長，他在週末常常加班，回到家總是腰酸背痛，希望我們幫他按摩；隔天，他貼著一片片的酸痛藥布又去上班了。隨著他的年紀愈大，他身上的酸痛藥布愈貼愈多。一天，我問他，他不是廠長嗎？為什麼假日還要去搬貨？他的語氣平淡而沒有想像般的無奈，告訴我：「要趕貨，人不夠，我只好去幫忙搬啊！」

過了廿幾年，我當上一家餐飲業的總經理。每回開新門市，我都會去到現場，不只是現場督導開幕進度而已，你會看到我都在現場幫忙接待並甚至吆喝著叫賣便當。不只如此，有幾次當我看到人手不足時，我會順手幫忙搬貨。當現場的店長驚呼著說，「總經理，不要啦，我們來就好！」時，我總笑笑的對他們說，「沒關係，大家一起來比較快。」

其實，這一點點事情哪有什麼嗎？我們已經很幸運了，多數時間都只靠動腦子吃飯。

而且，這並不是我唯一一次做這類的事。早在我在一家消費性產品的外商公司任職時，我當時做的是業務工作，每天主要的任務就是去和各大零售通路談判。當時，我們公司在各種家庭用清潔劑的市佔率都節節高升，唯有低價導向的廁所清潔劑，銷售一直不見起色。後來，總公司終於發展出一支更強效也更好用的廁所清潔劑，但由於品牌形象和定價策略，它還是比我們的競爭對手賣得貴了不少。

我可以坐在那裏等行銷部給我一堆數據、說帖、及報告，但我太想把那支產品賣好了！即使種種數字都告訴我們，台灣的消費者只會買便宜的廁所清潔劑，而且愈便宜愈好，我還是義無反顧的想要賣好我們家的廁所清潔劑。

於是，我採用最土法煉鋼的方法。為了更了解這支新產品，我開始拿著它去刷各地的馬桶，不只我自己家和親友家的馬桶，我甚至還偷偷的跑去刷公共廁所和男用小便斗，因為我想要知道，這支產品究竟有沒有廣告聲稱的那麼強效，倘若換了是傾斜度不同的小便斗時，還能不能發揮清潔的效果。

後來的結果是令人振奮的。我不但成功在各大通路引進了這支產品，而且我還自己去訓練展銷人員如何銷售。不僅如此，好幾次在我巡店時，當我發現展銷人員的銷售力道不強時，我還親自戴上小蜜蜂去叫賣。很多人常聽我說過這個故事：在一家全省排名前十的量販店中，我在10分鐘之內賣掉他們準備用來賣一個週末的所有庫存；後面那個故事，我還沒有在課堂上分享過：我在南部的一家著名量販店巡店時，發現我們最大競爭者不但撒錢派出了兩個展銷人員來二打一，而且還違反這行不成文慣例的當場洗走我們的顧客（顧客還在看貨架選購時，當然可以去遊說，但顧客若已經拿起我們的產品而放進推車裡時，尤其在我們的人就在現場時，慣例是另一家的人不該去對顧客講些五四三，讓顧客因而搖動而改買另一家的商品）。我沒有現場和別家的展銷人員抗議，我只是延後我的巡店行程；我在那家店開始推銷了一個小時，而在那一個小時中，另一家的兩位展銷人員連一罐產品都賣不出去，逼得對方的地區主管趕快驅車趕來這家店，一見到我的面就滿臉堆笑說，「Alex兄，不要這樣，都是我們不對，我請您喝杯咖啡消消氣，好嗎？」

職業無分貴賤，工作也沒有高下之分，只有靠著過人的氣魄和堅持，才能做到讓別人認同和尊敬。

「你爸爸就算是收垃圾的，依然是你的爸爸。」現在，我也把這句話告訴我的女兒。當我在餐廳開幕時叫賣便當時，她好喜歡站在旁邊看著我，我從她的眼神中，知道她沒有因為爸爸在叫賣或搬貨而覺得不自在，反倒覺得自己看到爸爸努力工作的樣子而覺得光榮。不只如此，她還會主動問我說，她可以幫什麼忙嗎？於是，你會看到一個小女孩，站在收銀機櫃台旁，每當我們結帳的同仁將發票和零錢拿給顧客時，小女孩就會對客人鞠躬說，「謝謝您的光臨！」

我希望我的女兒長大後，能像我一樣記得這句話，不管在什麼工作崗位上，都能靠著氣魄和堅持，把每一件即使再小的小事、都能做到最好。

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