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週末報告：好久沒去內湖的 學學文創志業 了，週六帶千川二寶去，原本只是去看看，結果待了一整個下午，還在那裡用晚餐。不但環境好，工作人員和善，而且二樓的餐廳好吃到令我驚豔！真不是蓋的，以台菜來說，我認為那裡是我的Top 3！
昨天因為爸爸剛好約了人在這開會,我也就計劃帶千川來好久沒來的學學文創玩玩（因為PM2.5很高不宜戶外活動）,沒想到一家人便在學學文創待了一整個下午直到吃完晚餐才回家.
孩子們在豐富的空間裡體驗了靜態與動態的活動,十分滿足，而平常最受歡迎的觸控樂樂應該是拜補班之賜，讓千川有機會玩了好幾個動腦又動身體的益智遊戲。渴了就到二樓的學學飯廳喝杯香醇的香蕉牛奶和仙草豆漿；餓了還有產地直送食材經大廚巧手烹飪的佳餚可享用。一家人在這個空間裡共享quality time 和quality food,怎能不愛這兒！
低著頭走路，
驚見微笑來敲門，
各位捧由看得出來嗎 ：)
我是林辰Buchi
笑著走、笑著走、又是小週末！
報告完畢。
甚麼是假前效應？農曆年恆指應用十次八/九次賺！—施凌教學第一百二十集
＊甚麼是假前效應及市場心態？
＊短中線應用策略
＊今天恆指是假前的兩個貿易日，是機會嗎？
＊甚麼是假前效應及市場心態？
傳統的假前效應是對美國S＆P500指數進行統計分析的研究作為理論的基礎，研究針對指數於1928年至1975年期間419個假期進行研究，當中包括9個假期，總統日，復活節，紀念日，獨立日，勞工日，選舉日，感恩節，聖誕節，及新年。結果發現原來市場的價格走勢在假期前後都是有規律的，當中較明顯的是獨立日，勞工日，及新年前一兩個交易日都是傾向下跌的。或許我們可以找出不同的原因這些節日之前，市場傾向沽出股票，但我們發現於這些節日的交易都有個公通點，就是少成交量！不論是因為年尾沽出股票為了應付資本增值稅，或是夏天多了時間與家人過節，而短暫離開股市，假若我們了解這些走勢的特性，定能給我們更容易找到投資機會。
＊短中線應用策略
針對假前效應的策略大致可以分為兩種，一是短線操作，二是中線部署。就短線操作而言，投資者可以在假前的一兩個交易日買入股票，在假後開市首日沽出。至於中線操作，投資者可以在假前的一兩個交易日買入股票，然後等至年尾才沽出，回顧過去50年的S＆P500指數走勢，於以上列出的9個假期前兩天低價買入股票，然後等待至年尾沽出，平均利潤達14.26％，相當不錯。
＊今天恆指是假前的兩個貿易日，是機會嗎？
假若我們以同樣的分析統計，應用在恆指於農曆年前一兩個交易日作買入部署，結果相當不錯。圖中可見恆指過去10年的短中線應用策略回報，假若我們於農曆年前兩個交易日於收市時買入，農曆年後首個交易日沽出，命中率達90％會賺錢；而中線繼續持有至翌年，命中率達80％會賺錢！今天就是農曆年前兩個交易日，恆指跌破我們於週末報告內早已指出的重要位置22500點後，第二天即到施凌首站目標，既然大家已經避開了多於2000點的跌幅，現在我們除了可以參考這個統計，更可以運用施凌部署看資金去向及估值決定作那一種買入策略，你準備好了嗎？
「施凌教學」集中於分享某一指標但一用法，「施凌課室」則分享施凌甚樣運用每種基本、量化及技術分析互相配合及實戰，這亦是「施凌部署」。
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今個星期最突出的新聞，莫過於特朗普明示在9月6日，諮詢期結束時，會徵收2000億中國進口美國商品的關稅。 這舉動意味著，貿易戰會進一步升級，其時中國相信會作出反擊。反擊的可能有三，1）繼續令人民幣走弱 2）增加美國進口中國的商品關稅 3）沽空，減慢購買美債。基於人民幣已處於一個相對弱勢，進一步走弱會嚴重惡化資金流。另一方面，中國身為貿易順差的一方，增加商品關稅的額度有限，不足以造成同等力度的傷害，所以這兩種反擊的可能性比較低，剩下的就只有從美債方面入手。
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大市飄忽未定，市場仍在等待貿易戰的最新發展，我們待關稅清單公布後才為大家分析。本週為大家跟進大市及美國的最新資訊，到底下半年會如何發展？
撰文時，貿易戰方面的詳細清單仍未公布，可是市場在多月的貿易衝突下，資金不少逃離了股市。根據Bloomberg的Smart Money Flow Index顯示，資金流由高位大幅回落，現時的水平已是看2011年來的低位，即歐債危機發生的水平，反映出市場對貿易戰的恐慌及戒心。
另一方面，本週公布了美國聯儲局上次議息會議紀要，表明將繼續漸進式加息。可是亦特意提到關於市場風險的問題，如利率將在明年某個時候處於或高於他們預期的目標水平，到時候經濟或出現風險。另外，關注歐洲和一些新興市場經濟體的政治和經濟形勢變化，或是經濟增長和通脹“下行風險”﹔相關聯儲官員擔心貿易政策的風險，令經濟未能如預期般增長，需要密切留意。
回到股市方面的分析，早前街頭智慧為大家拆解過上半年跟下半之間的關係。首先是波幅方面，恆指上半年雖在創出新高後調頭下跌，但其實只是下跌了3.22%。不過以統計來說，這個跌幅是低於平均值，更低於減去一個標準差(更正﹕片段中應是＜-0.99%一欄)。從機率來看，恆只有37.5%於下半年上升，平均還要跌8.39%。而幅度方面，恆指上半年下跌的交易日為52天，剛好少於平均值減去一個標準差，下半年上升機率為66.67%，平均升幅為20.45%。總結而言，其實上半年的表現並不差，主要是加息步伐及貿易戰方面影響，令股市現時處於下風，若事件開始平息下來，經濟有望重新上嗆，股市亦有望跟隨。
最後是經濟上行週期時，股市卻出現下跌情況的統，主因是技術層面上有機會出現不同步。加上經濟並非平穩的上升，有時候會跟預期出現落差及危機，會從股市中反映出來。從統計上，由2009年開始，經濟開始從谷底反轉，但恆指幾乎每年均出現一次較大型的下跌。數字來看，平均下跌的幅度達15%之上，除了去年股市走勢強勁下，跌幅並不明顯，其他年份均會出現超過10%的跌幅。而跌市的長度規模則大約是3個月左右，約80天的交易日。現時的下跌規模其實並不突出，但貿易戰一再拖延令跌市的時間拉長，亦令投資氣氛低下，還望相關衝突可盡快化解。
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