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資本市場也上演「親中賣台」戲碼
這一陣子，外資頻頻發表調降台股個股目標價的報告，像滙豐把聯發科目標價從1550下調到800元，一下子幾乎腰斬；Bernstein則說聯電明年業績會衰退78%，目標價40元；摩根士丹利則把台積電目標價降至580元，還説這兩年買入台積電會變「死錢」(Dead Money)⋯⋯
到6月30日為止，外資賣超台股3968億元，如果把去年的賣超5395億元加上去，過去一年半以來，外資賣超台股9267億元，台股成了外資的提款機，但外資近一兆台幣的大賣超並沒有把台股賣下來。去年台股上漲22.8%，在全球股市表現算是出類拔萃，今年，大家按照過去十年經驗，外資從來沒有連續兩年賣超台股的紀錄，外資今年應該會回補台股。不過這個算計沒有如願，外資賣超台股力道加重，而且，除了用錢打，還拼命發布看壞台股的利空報告。除了看壞個股，在台灣進入三級警戒之際，彭博資訊連續發布看壞台灣的報導，美林證券也直指台股會跌到14000點。
不過，外資開了轟炸機襲台，台股好像沒在怕，今天是中國共產黨建黨一百週年大慶，我把全球股市到七月一日的表現列表統計一下，結果台股漲幅只輸給阿根廷，全球排第二，台股上半年大漲2022.95，漲幅高達20.52%這個漲幅超過美國股市的12.73%，南韓股市的14.22%，印度的9.72%，香港的5.86%，及滬深300的0.33%，外資沒有把台股賣下來，真正的底氣是台股基本面夠強。
而外資原來買台股的錢哪裡去了？原來是流入中國股市！今年上半年，外資除了賣超台股，賣超南韓172.1億美元，比台股還多，外資也賣超越南13.5億美元，但胡志明及河內股市都大漲。外資今年買超中國股市357.3億美元，這等於在亞洲各國賣超的錢全部流入中國，但今年上半年，深滬股市漲幅在全球幾乎殿後。
今年中國大市值企業，從騰訊，阿里，美團，小米，百度，京東，平安，甚至到茅台，表現平平，恆大，立訊，歌爾，歐菲光一度大跌，今年大放異采的是電池的寧德時代，贛鋒鋰業及電動汽車的比亞迪，蔚來，小鵬，及擁有人口優勢的安踏，特步，李寧等鞋股，最近NIKE受到威脅，也只好跟進說NIKE是中國品牌！瑞士信貸則合資在中國設立券商，滙豐也積極耕耘中國的財富管理業務。這個趨勢，套句政治上常常用的「親中賣台」，這兩年的亞洲資本市場正在上演這個戲碼，台灣，南韓已經連續兩年都是外資大賣超，但股市連續兩年都大漲，外資連續兩年大買中國，但深滬港股市表現並不搶眼，這個現象很值得探討！
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【#士佳說 】張士佳：年尾，股無放假
臨近年尾，消息量仍然很多，特朗普要求國會修改紓困法案﹔英國雖疫情變種，但脫歐方案卻有進展，幾近達成協議。再加上美國昨晚首申失業救濟人數勝預期，美股昨日初段輕鬆做好。不過，尾段特朗普否決《國防授權法》，顯示白宮與國會的矛盾加大，又有不明朗因素，道指升幅顯著收窄；標指升幅幾乎盡失，納指反覆破頂後倒跌，但指數都係反覆，未有大作為，都係捉板塊捉股至重要。
我們昨日大滿貫，好多愛股都爆升。大家知ATMXJ，近期我最愛小米#1810，尋日爆發；點解爆我講過，最大原因佢係反壟斷法的最大受惠者，再加上恒指新建議劃一權重上限為8%，令佔比近10%的友邦#1299及騰訊#700的權重將會削減，而阿里巴巴#9988、美團#3690的佔比將進一步提升。這個消息對於小米、美團構成進一步刺激。小米股價接近創辦人雷軍當年的豪言，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」，我們正好放紙鷂。
我尋日都已講唔使擔心新能源嘅需求面，仍睇好，新能源無問題，亂咁炒先係最大問題，搞得掂，唔怕高沽低摣，否則不如細注長摣，但始終都係我近來首席看好的板塊。隔晚美股太陽能股及ETF再度集體大升，JKS晶科能源漲，太陽能股中，SunPower，第一太陽能，Enphase能源，SolarEdge，Kensho清潔能源ETF-SPDR(CNRG)及全球清潔能源ETF-iShares(ICLN)都飆升，再加上國家能源局早前提出明年中國風力發電、太陽能發電新增1.2億千瓦的目標，風電太陽能，可再生能源及光伏馬上升到爆。
光伏發電龍頭#6865福萊特玻璃、#1108 洛陽玻璃、#968 信義光能佔據升幅榜前列，風能的龍頭#2208金風科技也順勢破頂。硅料類龍頭#3800保利協鑫能源和光伏電站龍頭#451協鑫新能源更暴力拉升近四成。這些股都係我近日摯愛，有些我炒出炒入，有些就暫揸唔放，總之中美領導人都睇呢個市場我就對此不離不棄，這一場盛宴記得一定要出席。今日得半日市，唔會寄望今日，但嚟緊要扒冷，可留意#1250北控潔淨能源能否追升破頂，以及整固了幾日的#658高速傳動。
愛股#2333長城汽車仲日日破顶一去絕塵，除了前兩日講的橙TANK，又推出“檸檬混動DHT”效應，高度集成的多模式混合動力，還計劃在推出Level 3自動駕駛，產品將配備激光雷達，而Level 4自動駕駛產品將於2022年亮相。不斷創新推出領先產才能在競爭極大的EV市場屹立，但股价升成咁，唔敢加祇有繼續坐。
另外#305五菱汽車，業績亮眼，9月MINIEV銷量達14,495輛，10月20,631輛；11月33,094輛，成爲今年內地新能源市場中唯一單月銷量破三萬車型。當前市值才63億，依然屬於低估。
你又發展新能源車，佢又發展新能源車，鋰必受関注，美股LIVENT，SQM因與LGES簽下長期大單，雅寶(ALB.US)等持續上升。中國國內碳酸鋰價格也不斷上漲，市場傳聞稱贛鋒鋰業鋰產品全線提價10%，一直關注的#1772贛鋒鋰業勢不可擋，不過呢幾日升幅過大，在假期前我食半留半。
寫極唔會完，寫多一樣，線上雲計算也受到刺激，#2013 上次即市陰被局走，昨日破頂上返車，他的微商城和智慧零售兩大解決方案正式接入QQ小程序，並開放首批商家內測，值得期待。此外，沉寂一排的#354中軟國際也出了亮麗陽燭、#3888 金山、#268 金蝶國際、以及#856偉仕佳傑等，唔怕坐冷板凳，都係另類扒冷之選。太多股了，#235/#860都未寫，嘩，夠鐘，出住咁多先。
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#SKYSIR #張士佳 24.12.2020
贛鋒鋰業 在 hketvideo Youtube 的評價
【香港經濟日報】《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介五菱汽車（00305） ，另亦會分析建設銀行（00939） 、億和控股 （00838） 、華潤水泥控股（01313） 、 贛鋒鋰業（01772） 、中信証券（06030） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。……（更多內容：https://inews.hket.com/article/2833666?r=mcsdyt）
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