【紙廠漲聲響，華紙10月調漲紙價5～10％，正隆醞釀3度調漲】
大陸瓦楞紙價大漲人民幣50～150元，台廠立馬跟進
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正隆紙廠股價 在 工商時報 Facebook 八卦
正隆紙廠股價 在 總編當莊 Facebook 八卦
逼近萬二選股不選市
美國股市由於獨立紀念日周五並未開盤，而有開盤的歐股表現並不佳，不過我認為無損台股今日的走勢，因為指數在萬二的壓力應該是大家都能了解的，一直跟大家強調越接近萬二的時候，重點在選股不選市。
三大主軸仍貫穿台股
周五台股仍大漲百點以上，越來越逼近萬二的壓力區，而上櫃指數更是持續創下新高，上市指數我說過現在要看三王，本周四大立光法說，剛公布了六月營收，雖然同步月增也年增都是正數，但是七月營收看來比較保守，還是持平，上半年年增8%，當然這也是大立光的股價比較落後的原因，比較起同業玉晶光(3406)，由於在非蘋陣營已經有所斬獲，所以外資把目標價調到八百元以上，不過近期漲勢已高，離八百元也越來越近，無須追高了。
但是下周才要開法說的台積電(2330)則是利多不斷，股價已經回到330元的關卡，我認為台積電目前看不到一絲烏雲，但股價卻落後大盤的位置，非常有機會回到之前萬二的位置上，離現在都還有5%的位置，台積電沒有烏雲，相關概念股更是往前衝，今天媒體也說了設備股會受惠，其實不只設備股，我在週六演講也把台積電所有快五十家的供應鏈一網打盡，大家可以做參考。
上櫃指數我看三個族群，一個是生技，指標股就是合一(4743)，3號的時候合一發表重訊，其實我覺得是在為股價降溫，說的也很客觀，第一授權的權利金，明年才可以認列，而且認列也是部分的里程金，第二台灣也還在等批文，第三美國才要以醫材批准，第四大家關心的授權進度還在談中，說白的現在是坐轎的人都覺得自己太熱，但是抬轎的不肯下來，合一的股價周五還攻上漲停，如果這種重訊都還不能降溫，只能說台股熱錢真的每天飛，整個生技股的氣勢就是看合一。
另一個是則是IC設計，矽力(6415)週五正式看到兩千元，可是重點來了下一步呢?還能再漲嗎?都漲到明年後年的本益比了，還要輪誰，最近大家可以發現資金開始往還沒千元，但往千元邁進的公司，例如鈊象(3293)，很多五百元不到的股票，往上跳一個位階到五百，像是力旺(3529)一兩百的往上補漲例如聯詠(3034)，高價股往上比價是上櫃指數另一個動能。
此外5G股低價股發威，不斷強調投信就是押寶華星光(4979)與光環(3324)，股價也一路長紅，周四連光通訊股王聯亞(3081)都動了，這波5G股就是以光通訊為主軸。
除息要看誰
週六演講我跟大家說過，由於時間的關係所以我現在把除息寫在晨報上，今天最指標的我想就是聯發科(2454)了，上週大家一直關心聯發科市值會不會上兆，我認為今天10.5元的息並不難填，除了在5G手機的市占率可能能挑戰高通甚至超越，公司網通的產品線也很齊全，明年還有新的ASIC的新動能，長線持續看好。
投信週五去布局的中砂(1560)，其實也是大家忽略的台積電概念股，再生晶圓的主要供應商，除息2.8元，也不難填息。訊得(6438)也打入台積電供應鏈，今天除息也可留意。
今天除息有各族群也很重要就是銅箔基板，聯茂(6213)六月營收再創新高，在5G的訂單持續暢旺下，5元的息也不大，低價的亞電(4939)今天也除息，業績雖然還沒起來，但基期比較低第一季也轉虧為盈。再來是軟性銅箔基板的台虹(8039)，今天也除息三元，也是穩定的蘋概股。
在傳產股中我留意兩家，一家是從年初就一直介紹的中菲行(5609)，之前因為航運價格一直上升，我說過受惠的三家就是中菲行(5609)、捷迅(2643)與台驊(2636)，台驊航空比重最小，都贏得大聯大的入資了，第二季財報都會很亮眼。
另外一個是今天媒體有寫的正隆(1904)，除息1.2元，今年繼續投資越南要成為當地最大的工紙廠，而工紙就是紙箱的原料，跟網購息息相關，第一季就賺了0.81元，除完息後本益比真的低，未來還有建案的認列，也是穩定的好公司。
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選股勝利方程式二 政府幫你選股
大家還記得我們之前提的勝利方程式吧，減資加業績當時給大家一個減資表，每檔股票都奮勇向上，但九月份後所有的減資股也幾乎告一段落，上周錩新(2415)減資後直接跳空漲停，很多人又再問我那張表可不可以重新提供，雖然我一定願意，但也要提醒大家，減資前已經噴出的公司，減資後要在大漲就不容易，而不管是協禧(3071)、錩新(2415)他們的特色就是減資前沒大漲，所以就輪減資後噴出，反觀如果是在股價新高位置減資的公司，除非你像國巨(2327)、旺宏(2337)有好的營收跟基本面支撐，否則減資前大漲的公司，就不要過度期待減資後的行情，附圖是昨天報紙上的減資股新聞，我常跟大家說擦鞋童理論，當報紙都紛紛報導後，這各方法要再漲就比較困難。
證交所法說報明牌
那有人問我還有發現甚麼勝利方程式嗎，周日的時候我們的記者跟我討論說最近我叫他去參加證交所的法說，股票好像全都大漲也，而且越名不見經傳的公司漲越兇，像是28號的力銘(3593)跟大洋(1321)，可以看到大洋是漲在前面，開完法說利多出盡，但是力銘則是反過來開完法說後連續三根漲停。29號的是中石化(1314)與羅昇(8374)，中石化續創波段新高，羅昇則是漲在法說前，九月一號開法說的台紙(1902)則是漲在法說前，九月一號創新高，九月5號開法說的偉全(1465)更猛，開完法說連續三天漲停，買都買不到。我常常開玩笑說，證交所報明牌，大家想想證交所會隨便找ㄧ家公司開法說嗎?特別是名不見經傳的公司，我常常跟大家說過沒事獻殷勤，就像華航(2610)跟長榮(2603)最近都開了十幾年沒開過的法說，法說後的走勢其實大家都看的到。
本周要關心甚麼
所以本周證交所有甚麼法說值得注意呢?我幫大家整理出幾家，11號是台航(2617)跟南染(1410)，但說真的要找出利多還真不簡單，但是台航的股價在周四已經創了新高，南染則變成資產股了。周三是富爾特(6136)，本業就是損益兩平，每年靠著大聯大(3702)的股息，第三季獲利大成長，也看不出也甚麼特別。我反而比較注意的是周五證交所舉辦的正隆(1904)與山隆(2616)，山隆是內陸運輸跟加油站，我覺得比較像配角，主角應該是母公司工業用紙的正隆(1904)。
過去大家看工紙一定就是看榮成(1909)跟寶隆(1906)這對兄弟檔，但以規模來看正隆其實是國內最大的工紙廠，在中國有14個廠，規模雖然比榮成小，但是也不惶多讓。在台灣更是有高達30萬坪的土地，自己並轉投資山發營造，開始開發自己的土地，潛在利益驚人，我不知道他會漲在周五前還是漲在法說後，但以過去證交所法說會的軌跡來看，實在可以領先卡位。
被低估的蘋概與工紙股
我在跟大家說個秘密，i8即將上市，大家都在說利多出盡，是的已經大漲的供應鏈不排除利多出盡，但還沒漲過的呢?特別是大家都知道要開始空運跟包裝了，在蘋果公布兩百個供應鏈中，大家知道唯一的紙器廠是誰，不是中國的紙類股王玖龍，不是台灣已經漲了一倍的榮成，而是正隆重要性可見一般，投資人可以多加留意。
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