★★★每日一股☆☆☆ 2020/11/30 晴
【台股早盤一度大漲近百點,不過面對上周二波段大量高點壓力還是鎩羽而歸。這就是老王上周預告的高點壓力啊,站不上就還是得尊重它!早盤跳空缺口已經被封閉,這個缺口是發生在波段漲勢高點,同時尾盤MSCI季度調整勢必爆出大量,許多條件都符合了竭盡缺口!這代表高點壓力不但不易突破,過去一段千點漲幅也要暫時休息了!上週二直播跟大家說明,老王已經要求會員居高思危減碼漲多個股,並提醒水往低處流要改買低基期與傳產股佈局,這一周像是鋼鐵、營建類股不就十分強勢嗎?所幸還有櫃買市場大漲創高,這也是為什麼台股開高走低卻還有很多個股逆勢大漲。先前預告櫃買突破頸線壓力以區間等幅測距計算,是可以突破先前七月波段高點的,如今大漲順利過高又是一次完美印證!櫃買終於出現多方缺口,未來就以此為短線觀察,封閉才會回檔修正。上週附圖分析聯電穩穩守住中繼缺口代表還有高點,果真一度逼近漲停再創新高!晶圓代工滿載從先進製程的台積電,一路延伸到聯電等等八吋晶圓代工大廠,新訂單生產時程已經要排到明年第二季甚至第三季了。
很多排不進去產能的廠商像是MOSFET等等,只好想辦法轉往六吋廠;造成現在連六吋廠都開始感受到訂單滿載,茂矽、漢磊近日連續大漲就是反映漲價利多。晶圓代工就是這麼夯,上週也預告看好由晶圓代工所帶動的相關半導體產業連動,像是上游材料的矽晶圓、矽磊晶,靠著指標股中美晶再度漲停,整體族群休息後果然又大漲創高了!上週二粉絲團寫到12吋晶圓產線滿載的環球晶、台勝科嗎?雙雙攻上漲停,其它合晶、嘉晶、漢磊也都全數大漲創高。下游封測也說了是晶圓代工帶領的強勢族群,我教大家尋找外資連續買進的封測個股,對吧?日月光投控早盤直接漲停啊!其它大漲的還有華東、華泰、欣詮等等,封測族群仍然維持強勢輪動輪漲,就看各位有沒有挑對股票了?另外上周四特別談到有封測就一定要有導線架,今天順德、界霖、一詮又大漲創新高了,直播上開牌的會員持股長科*更是導線架族群最兇最猛,連續兩天迎來亮燈漲停!】
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本週壹電視年代向錢看錄影時間: 二、四 21:00
本週東森理財達人秀57台 禮拜四 20:00
老王給你問 #49 台積電、0050跟0056怎麼存,存股好朋友必看!! 老王的定期不定額絕招,千萬別用股價當參考!還有營建股怎麼做波段?(片尾有彩蛋!!!)https://youtu.be/PiK06hwIAa8
2020/11/27【老王不只三分鐘】兵臨城下?台美股市都要挑戰大量前高!風力、太陽能開始用愛發電?貨櫃航運創高後?股王大立光連跌一周,光學鏡頭卻噴出?板卡果然連續回檔!https://youtu.be/p7ogMCAIf7E
【精華重播】 必學!!飆股發動第一時間!平地一聲雷掌握起漲型態!https://youtu.be/rVzxtP9WlOM
蘋果日報專欄 (每周一清晨固定刊出):【台美兵臨城下戰前高 風力發電迎東風】 https://tw.appledaily.com/finance/20201130/FB2DNEOV3RDJDEWBGWHQP5NH2A/
2020/11/30【年代向錢看】 精彩片段》王倚隆:2020年特斯拉漲了586%... https://www.youtube.com/watch?v=7e9EunhziJM
浦惠投顧官網:https://www.inclusion.com.tw/
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※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
導線架製程 在 愛德恩_小朋友也能學好投資 Facebook 八卦
來 早安 9/29 愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
一. 今日大盤可能方向
美國繃繃繃~ ADR(含盤後): TSM -2.5% / UMC -2.6% / ASE -5% / AUO -2.8%
日本 -0.5% 韓國 -0.1%
今天盤前大陸限電受害/受惠 小塑化 紙張 散裝 另外還看動能爆量股
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
商品 代碼 投信買賣 外資買賣
亞聚 1308 15 870
正隆 1904 0 -7648
台揚 2314 0 2464
偉詮電 2436 1222 1296
漢磊 3707 427 -2685
新唐 4919 688 1082
依樣多空 空單不分享~
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(+)鴻海攻電動車電池 大躍進
(+)超微:半導體需求未降溫
(+)晶片供不應求 成熟製程產能搶很兇
(+)美汰換華為設備 台鏈利多
(+~= )威剛、十銓衝刺DDR5 美光昨天講不好
(+)一詮IC導線架明年業績看佳 續擴均熱片產能
(+~= )世界擴產 發債50億元
(-)美光拉警報!估記憶體出貨短期內下滑、盤後重挫4%
(+)偉詮電、創惟 迎Type-C商機
(-)美股那指慘跌2.8% 公債殖利率竄升科技股遭殃
(-)能耗雙控風暴擴大
四. 事件
(+)券商調高台塑 富邦沒目標價
(-) 券商調低華邦電目標價
導線架製程 在 股票會說話 Facebook 八卦
6/21 哇、哇、哇,順德竟然噴出了! 因為很重要,所以哇3次。是不是很想問我順德還可不可以買,當初從32元一路介紹到50元,似乎市場並不領情,我只堅信一件事:是珍珠,就一定會發光!
4/17 順德(2351)
順德為全球第三大導線架廠,在功率單體導線架則為全球第一,營收比重以高功率導線架佔7成為主。順德近年積極切入車用領域,陸續打進意法半導體(ST)、英飛凌、恩智浦及Vishay等國際IDM大廠,並透過其主力客戶管道,間接打入Tesla電源管理所需IC導線架,晉身Tesla供應鏈;公司去(2016)年IC導線架比重,已由2015年的10%提高至16%、今(2017)年可望再拉高達20%,而應用層面也擴增至電動車電源管理以及雲端監控設備。現今車用導線架不僅要導電快、耐高溫酷寒,同時在高功率趨勢下,對精密度要求亦遠高於傳統產品,由於無標準製程及規格,因此從模具開發到後端製程,必須完全貼近客戶需求,順德因與IDM廠同步開發,成為同業競爭者難以匹敵之贏家。
目前順德與IDM廠合作開發的車用單體高功率導線架產品已擴大至胎壓偵測器、抬頭顯示器、車內控制、智慧電源管理模組(IPM)、影音系統,甚至引擎開關點火(即鑰匙啟動到中控噴油啟動引擎)等動力系統領域,並透過IDM廠出貨給包括:雙B、奧迪、Tesla等歐洲、美國、大陸知名車廠及電動車廠,成為全球各大IDM廠車用產品不可或缺的「智慧能源解決方案」供應商。此外,順德持股55%的VCM(音圈馬達)廠-德輝(手機鏡頭模組VCM彈片),受惠於手機雙鏡頭滲透率提升,帶動音圈馬達使用量增加,並間接打進大立光供應鏈。另外,順德也結合工研院、金屬中心,及日本、瑞典、美國等多家協力廠,成功開發出氫燃料電池的金屬雙極板電堆(Stack)模組,積極搶進電動機車、無人飛機及電動堆高機等燃料電池市場,未來成長潛力不容小覷。
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導線架製程 在 [新聞] 車用晶片荒美系大廠來台包導線架產能- 看板Stock 的八卦
原文標題:車用晶片荒難解 美系大廠直接來台包導線架產能
原文連結:
https://vip.udn.com/vip/story/121938/5796286
發布時間:
聯合報 / 記者簡永祥 2021-10-06 14:11
原文內容:
隱身在高雄楠梓產業園區的長華科技及界霖,廠區內的各種機器運轉聲交錯不斷,正在趕
工交貨。兩家公司生產產品各有不同,最近不約而同都出現客戶訂單大排長龍的景況,外
界很難想像,這兩家位在高雄的小工廠,其實是掌握全球各項科技產品是否能順利出貨的
重要命脈。
長科、界霖 都有擴產計畫因應
最近美國商務部為了解決車用晶片荒,公告晶片設計、製程、封裝及晶片應系統廠自願性
提供庫存、製造及銷售數據,引起全球關注。在各界推敲美國商務部此舉背後目的之際,
業界傳出,美系車用晶片整合元件大廠近期已向長科提出,希望明年配合應用於車用晶片
擴產,同步擴充所需的四方平面引腳封裝(QFP)用的導線架產量。
由於數量是長科今年供應給對方的2.5倍,長科決定將此列入明年增產計畫。因QFP沖壓機
台設備相對昂貴,長科考慮將要求對提出預付貨款的方式進行擴產,相關資本支出則待董
事會討論後公布。
以功率導線架為主的界霖,也證實來自歐美的整元件大廠提出明年的訂單需求,比今年還
大,該公司也正進行大陸、台灣及馬來西亞三地產能因應。
30多家晶片、封測廠搶料 來台包產能
據調查,長科目前生產導線架供貨短缺,已驚動超過30家晶片廠及封測廠搶料。美系車用
晶片大廠向長科提出擴大訂單動作,似乎已發現這波導線架交貨期拉長,非短期可紓解,
不惜祭出直接來台包產能的手段,藉以掌握穩定的車用晶片導線架貨源,但業者預估,如
此一來,導線架的缺貨問題,恐再延長至2023年。
導線架為IC晶片訊號傳遞至外界的橋梁,也是半導體後段封裝的重要材料零組件。依功能
劃分,又可分為功率及分離式元件和積體電路(IC)用,前者主要用於支援二極體、發光
二極體、電晶體等產品;後者則作為晶片、印刷電路板的媒介,具有導電功能。
近期全球晶片荒,整合元件大廠、晶圓代工廠及封測廠訂單應接不暇,各廠都展開擴廠行
動,但很多廠商後來發現,買了機台,沒有導線架,也是動彈不得,這也引發今年5月以
來,各廠商爭搶導線架,甚至不惜多付固料費給導線架廠,讓新增機台能順利上線生產。
漲價嚇阻搶料也沒效 價格持續飆
導線架的缺貨問題始終未見紓緩,長科、界霖和順德今年都祭出漲價策略,希望能嚇阻客
戶搶料,但價格仍愈漲愈高。
長科甚至在第3季大漲15~200%不等,平均調幅高達30%,稍早再發出價整調整通知書,通
知客戶自本月1日起,各式產品再漲8~25%不等,顯見供貨短缺 問題還是未能解決。
導線架廠透露,目前的排隊潮幾乎都已超過六個月,甚至有的產品訂單可能得排九個月之
久,如今美系車用晶片廠又擴大包產能行動,日月光、矽品和超豐等封測廠,也加速降低
原本採用日商導線架的比重,轉而台灣就近供應,讓這一片不起眼的導線架,成為近年來
全球半導體產業重要關鍵元件之一,而且還會延燒好幾年。
導線架原是日商、荷商天下
這項元件,原本都是日商和荷商的天下。2016年,長電和長科共同斥資45億元,買下日本
住友集團子公司SH Materials亞太公司(SHAP)全數股權,包括位於台灣、日本、中國、
馬來西亞的工廠;界霖也同步接手SHAP位在日本三個廠的功率導線架業務。
這次的併購案,讓台灣在導線架技術及市占率大躍進,也讓長華集團由通路代理轉型為半
導體材料製造的列車,快速向前推進。
長華集團12年前創設長科時只生產LED用的導線架,但這項產品價格很快陷入紅海市場,
公司一直尋求轉型切入IC用導線架的機會,剛好住友集團的導線架業務自2013年後走下坡
,最後決定出售,第一時間找上合作多年的長華集團接手,雙方一拍即合。
長華集團在全球導線架最糟糕時和界霖一同接下住友集團導線架事業,當時很多人不看好
,認為沒有資金、沒有技術,未料接手後,績效快速攀升,2016到2018年,年複合成長率
達363%,被天下評選成長最快的100強;2019年及2020年營收和每股純益持續創新,預估
今年營收將順利突破百億元,續創新高,獲利也將續創新猷。
關鍵技術+專業管理 業績成長關鍵
長華集團董事長黃嘉能將此成就歸功於現任總經理洪全成的專業管理。洪全成在接受本報
專訪時,強調「把對的人放在對的位置」,是長科接手住友導線架業務,良率、效能及產
量大幅提升的關鍵要訣。
洪全成最早在一家知名荷蘭半導體設備大廠任職,後來跳槽至德國柏獅電子,從香港轉戰
台灣發展。當時柏獅和住友合作密切,柏獅新加坡廠和住友合作蝕刻製程,而住友所需的
沖壓製程則由柏獅台灣廠提供,住友專責電鍍製程。就在此時,黃嘉能力促住友亞太區主
席來台設廠,於是洪全成和黃嘉能得以結識。
後來柏獅和住友協商分拆換股,住友的新加坡廠歸給柏獅,柏獅台灣廠交給台灣住礦電子
。當時住友為了要留住時任柏獅總經理的洪全成,高層還特別新成立一家公司─台灣住礦
精密交由洪全成經營。
而黃嘉能接掌台灣住礦電子總經理三個月後,考量到台灣住礦電子和台灣住礦精密都是製
造工廠,他索性將台灣住礦電子總經理職務交由洪全成接掌。洪全成決定合併兩家公司,
由台灣住礦電子為存續公司。
持續投資技術 廠辦合一提升效率
至此,洪全成負責住友集團大中華區導線架業務,並且主導興建成都二期沖壓廠。他大刀
闊斧改造成都廠,住友所有海外工廠都依照洪全成的規格建造。之後,他又興建了蘇州廠
,並且整頓馬來西亞廠。
洪全成熟悉住友集團導線架的產銷運作,但他認為住友集團導線架走下坡,關鍵在組織體
系太過冗長,且客戶集中日本廠商,這也導致後來包括Sony、日立等訂單不佳,生意節節
滑落。此外,住友後來看到生意下滑後即不再投資,公司雖有很強的技術,卻未能有效用
於開發新產品,導致錯失很多商機。
洪全成強調,長科接手後,最大的改變就是廠辦合一。「我堅持從辦公室窗戶看出去,就
能看到機台運作,這樣產線出了什麼問題,就能立刻處理。」
看準趨勢 長科切入IC用導線架
長科也看準住友的技術,能助力長科切入IC用導線架,尤其找來在封測業資歷完備的技術
人員領軍產品研發,讓長科快速轉型,包括推出更具成本優勢的四方平面無引腳封裝(
QFN)用導線架,及Mini LED導線架。
長科以蝕刻法製程生產的QFN導線架,後來獲各大封測廠及IC設計龍頭廠導入,目前月產
能已由去年的320萬條,增至520萬條,預估年底增至600萬條,已是全球最大QFN導線架供
應商,明年配合高雄新廠完工,全球市占將更擴大。
至於以沖壓法生產的QFP導線架,主攻車用功率元件,未來也將隨美系大廠擴大下單,加
上新產品Mini LED導線架,搭上未來成為顯示器背光主流,三大引擎同步發動,讓長華集
團未來在全球半導體導線架角色更吃重。
掌握電鍍技術優勢 界霖承接工廠快速轉盈
承接住友集團旗下SHM公司三個工廠的界霖董事長蔡上元,也強調說,界霖短短幾年將這
三個廠轉盈,是因SHM擁有可同時電鍍銅、鎳、銀三項材料的電鍍技術,讓界霖技術大舉
向前推進。
此外,將日本廠調整主攻智慧功率模組(Intelligent Power Module, IPM)及IGBT(絕
緣閘極雙極性電晶體)等車用所需關鍵元件,不僅讓界霖打入極不易打的日本市場,更帶
入其他歐美的整合元件大廠訂單。
現在界霖也因應美中貿易戰後全球供應鏈重組,在台灣、蘇州、濟南、馬來西亞及日本建
構區域分工及就近支援的完整布局,成為英飛凌(Infineon)、安森美(ON Semi)、威
世(Vishay)、意法半導體(STM)等IDM大廠,以及半導體封測廠長期合作夥伴。
心得/評論:
全球晶片荒持續延燒,連格芯執行長也對外喊話已賣光2023年底前所有產能;
對比日前各種拉貨動能放緩的利空傳聞,現在已不證自明。
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