尋找中國的國際級大企業
上週今週刊與富達投顧合辧了一場演講會，富達派出復旦大學畢業的優秀基金經理人馬磊來台發表他對中國未來內需消費的投資焦點。
中國內需題材，其實大家都很熟悉了，我更注意到的下一個題目是：下一個五到十年，那些中國企業可以走向世界，並且成為世界級的大企業？
最近，華為與中興通訊都被美國盯上了，可以看出美國已注意到網路通信這一塊。華為已經是僅次於思科的世界第二大網路設備廠，這回宣示赴美上巿，可說是直搗黃龍，華為超越思科應指日可待。
十月還有一件大事，那就是聯想超越HP，成為全世界最大的PC廠，這個速度比我預期的快很多，主要是HP與DELL崩落太快。最近台灣的筆電代工廠，從仁寶，緯創，到廣達，股價紛紛大跌，可以看出台灣NB代工業的下一個新危機。聯想崛起，台灣NB廠可能淪為聯想代工廠。
中國獨具一格的互聯網產業已誕生了騰訊，百度，新浪等大企業，淘寶網，京東商城潛力雄厚，外來兵團恐怕不是對手。
中國還有三大電信集團，從中國移動，聯通到中國電信都有雄厚競爭力，但能否走向世界則有待考驗。
內需產業，如汽車最後會整合出二三家，再集中全力走向世界。衞生紙巾的恆安已有中國寶鹼的架勢。食品產業，目前旺旺與康師傅領先，最近統一中控快速崛起。通路業高鑫控股愈來愈有競爭力。
這些在激烈競爭中殺出重圍的企業，未來股價上漲，巿值膨脹，可能是我們要努力尋找的長線標的。
富達中國內需消費基金 在 富達未來通訊多重資產收益策略- YouTube 的八卦
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