#楚文主播的採訪筆記 #科技觀察
【AI數位轉型從問自己兩個關鍵問題開始】
從做《創意領航家》廣播節目以來,AI一直都是我探索的重要主題之一,算是私心吧,當了多年的科技記者,AI之於我的感受,就像是當初接觸半導體一樣,知道這未來將會改變些什麼,而且非常巨大。
上周看了一本AI主題的新書《AI經濟的策略思維》,是由三位經濟學和管理學教授共同撰寫的,這本書可以說是第一本從經濟學觀點,去剖析AI的價值。
書中就提到,雖然我們看到許多AI機器人或是各種fancy的應用,也討論了AI末日論,但其實看AI,最重要的是得理解,它的本質是什麼?
AI的本質其實就是「預測」,而它的經濟價值就在於「把預測變得便宜」,這件事情聽起來好像很普通,變便宜有什麼了不起?
其實真的很了不起,因為當預測成本降低了,就能開啟許多新的商業模式和活動,世界的遊戲規則也改變。
舉例來說,人類的經濟活動開始繁榮,有了我們現在的樣子,也是因為「人造光變得便宜」。
你可以想像一下,在過去人造光還很昂貴時,當天色漸暗,人類只能回家休息睡覺了,哪可能像現在一樣晚上工作、娛樂,甚至還有夜生活。
這就是科技對世界帶來的改變,也是科技的魅力。而AI帶來的「將預測變得便宜」也將像人造光當初一樣翻轉我們的生活。
#不過AI到底能如何幫助企業呢?
如果我今天是一位企業高層或是老闆,我明知道AI是趨勢,卻不懂該怎麼跟我現有營運結合去提升競爭力,該怎麼辦?
這周《創意領航家》邀請到AI達人iKala 創辦人 #程世嘉 Sega來解決我心中長年的疑惑(也是身邊認識的老闆們常常提出的疑惑)
他在錄音間跟我描述iKala如何運用AI分析台灣所有KOL動態,連KOL與哪一家品牌要好,可能會有什麼舉動,都透過AI能掌握的一清二楚,我笑說,你根本手拿水晶球吧,沒錯,AI就像是水晶球,能幫你看清一切。
#到底哪種類型的企業適合導入AI?該如何評估?
Sega跟我說,要聊這個問題,得先別急,心態要調整好,不要一直糾結「到底…到底…可以拿AI做什麼??」
(用這樣的語氣是否有呈現出焦慮感XD)
而是應該專注於問自己兩個問題:
❶ 我的核心商業模式是什麼?
❷ AI可以在商業模式上幫助什麼?加多少附加價值?
這兩個簡單的問題,可以避免像無頭蒼蠅一樣的白忙,Sega說,你必須先了解,導入AI的真正目的,不是讓你的公司搭上AI熱,或是很Fancy,而是「能更了解你的客戶」。
(簡單來說,就是你也因此有一顆水晶球,能掌握客戶的動態)
當瞭解這一點之後,接下來就是三步驟去運作:
數位化、分析能力、應用能力,這也是AI導入循環。
☑️ #數位化:
取得第一手客戶資料,導入AI。AI沒有大數據就像人沒腦袋一樣,是不可能聰明的,因此,先思考如何把目前的服務變成量化數據,才能夠有後續導入AI的可能。
☑️ #分析能力:
當你蒐集足夠多的數據後,進行分析就能掌握出顧客的輪廓,此時AI就能發揮功效,不僅能精準分析客戶行為,還可以預測需求,你就能讓商業模式進化,更有競爭力。
☑️ #應用能力:
最後一步,串聯FB、Google等外部行銷通路與企業內部顧客關係管理,創造更大商機,簡單來說,別忘了社群的力量,與AI結合,讓供貨更能滿足顧客,就能為企業帶來革新。
Sega描述的這一切,都是他多年來輔導許多中小企業導入AI的心得,也是帶領他創辦的企業iKala一路成長的關鍵。
相比中國企業在AI導入飛快,我們看到阿里巴巴雙十一購物節,運用AI菜鳥物流、AI工程師畫banner等,創造令人詫異的銷售成績,台灣真的得快一點跟上腳步,讓這股科技革新能成為我們的幫助。
iKala 愛卡拉
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半導體工程師種類 在 Eddie Tam 譚新強 Facebook 八卦
譚新強:半導體既是投資亮點 亦是中美關係最關鍵一環
3年前我曾寫了多篇關於半導體的文章,提出了不少當時尚算頗新鮮和具爭議性的觀點,亦因此帶來頗大迴響。到了今天,雖不可說我的觀察和預測全中,但大部分都確兌現了,更幾乎成為了中國高科技發展藍圖。
核心觀點是世界正從以石油為中心的年代(Age of Oil),逐漸轉移到以AI+5G為中心的數據年代(Age of Data)。這個改變當然極具顛覆性,對全球經濟以至地緣政治都有非常巨大和深遠的影響。石油生產的中心點是中東,加上因頁岩油/氣革命而再次冒起的美國,在新的數據年代,中東的地緣政治重要性可能將有所降低,起而代之的可能將是生產全球大部分晶片的東北亞,包括韓國、台灣和日本,當然美國亦擁有不少核心半導體技術和知識產權。這轉變既可是推動經濟發展的好事,但當然亦可是帶來更多地緣政治紛爭的壞事。
3年前我大膽提出了有關高科技發展的4個不等號,假如我是對的,不單止對投資決定有重要性,對中國發展方向,以至中美關係,都有巨大影響。現在正是好時機來重溫一次,印證我的預測是否正確。
1) 硬件>軟件。3年前大膽提出這個不等號,簡直有點大逆不道。在之前的10年,誰不知道是軟件的天下,美國出現了FAAM/NG等科技龍頭,中國則產生了BAT,到了今天,當然更出現了字節跳動(抖音),拼多多和美團(3690)等厲害公司。
我的觀點是前瞻性的,原因是如要推動AI+5G革命,首先需要很多新種類的晶片和硬件,數量上亦需要大大提升。例如到了今天,很多人都知道5G需要比4G多6至10倍的蜂窩和基站數量,當然對各種晶片、線路板和天線等零件,也必有相應的需求增長。物聯網(IoT)發展亦將需要大量不同種類的感應器(Sensors)。
新的硬件基建完成後,當然會有很多不同的應用發展出來,但就未必是4G年代消費者主導的應用如遊戲和電商等。反而極有可能,最重要(或最早)的應用將由國家和大企業層面主導,包括監控、國防和工業物聯網等。
台積電 唯一掌控EUV光刻技術供應商
除AI+5G需要推動新一代的硬件發展,摩爾定律逐漸走至盡頭,也令到如何繼續推動硬件技術發展更重要,經濟學上的供求情况亦起了重要改變。每一代晶片技術的發展必定更難,需時更長,以及投資成本必更高。
從7nm起,光刻技術必須改用EUV,最主要設備供應商不再是Applied Material,而是荷蘭的ASML。到現時為止,全球唯一能成功掌控EUV製造技巧,只有台積電。三星都只在努力中,英特爾(Intel)連10nm都仍未做好。台積電更已開始邁向發展5nm技術,真厲害!
近日台積電的股價勢如破竹,不斷創新高,帶動台灣加權指數逼近30年前創下的12,400歷史高位。近日三星股價也非常不錯,設備商如ASML和Applied Material等也經常創新高(中國在搶購)。
其實今年代表美國半導體企業的SMH指數表現非常好,升了52%,猶遠勝代表龍頭軟件公司的FANG+指數的27%升幅(圖見《明報》財經網)。
2) GPU>CPU。3年前提出此點時,AI概念如日方中,炒得最熱的股票是Nvidia,股價在3年內升了8倍。當時股價才100美元出頭,後來升至280美元,才出現大幅調整,腰斬一半跌回到140美元,但今年又再重新出發,逐漸升至210美元。
無人駕駛發展遜預期 需更複雜晶片
任何重要新技術發展都一樣,開頭大家過度興奮,對成效預期太早,但對長遠影響又往往估計太低。AI也一樣,3年前,很多人以為各種應用如無人駕駛、機器人家傭和AI醫生等,都在三兩年內就可實現。結果當然有點失望,最重要的延後是無人駕駛,大家逐漸發現仍有很多未解決的棘手問題,包括技術、法律和道德各方面。前天剛跟一家全球領先的AI公司開會,他們也承認無人駕駛的發展,最少比原來預期推遲5年以上。更重要的是那位公司高層的個人意見,是同意我的長期觀點,無人駕駛是一個AGI(Artificial General Intelligence,通用人工智慧)問題,而並非一個較簡單的ANI(Artificial Narrow Intelligence,弱人工智能)問題!如屬實,就極可能不可單獨倚靠GPU進行以大量數據為基礎的深度學習(Deep Learning)。AGI的定義仍未準確掌握好,似乎必須擁有人類的所謂常識(Common Sense),即包含人類的本能、生活經驗、意欲,甚至偏見等,非常困難,且可能需要比現時技術更複雜100倍以上的全新晶片。
過去3年亦令我明白除GPU仍非常重要外,在AI+5G年代,很多其他晶片類型亦很重要,包括靈活的FPGA,各種專門的ASIC,和模擬(analog)晶片等等。
3年前最重要的GPU生產商為Nvidia,最重要的CPU生產商為Intel,現在都仍是,但AMD在7nm的GPU和CPU技術都領先全球,逐漸增加在兩個市場的佔有率,股價表現亦更佳。中國也開始設計自己的GPU,以華為旗下的海思為最領先。但Nvidia,AMD和海思都有一個共通點,他們都做設計,然後都交由台積電做代工。
另一需要留意的發展是量子計算(Quantum Computing)。早前Google宣布第一次成功達到「量子霸權」( Quantum Supremacy),他們的54-qubit Sycamore處理器,只需200秒時間就解答了一個傳統超級電腦需時1萬年運算的數學難題!IBM馬上跳出來說,他們的傳統超級電腦可能只需2.5日來解答此問題,並非1萬年。我不知道誰是誰非,但不太重要,Google的新聞是一個里程碑,但無論如何,距離有實際用途仍非常遠,據我理解,最少需要120-qubit以上。很多人討論的RSA解碼問題更需要4000-qubit以上。而每加一個qubit都困難重重,非線性推高error rate(錯誤率)。
整體來說,量子計算和通訊技術發展,絕對值得留意,中國也正在努力。但距離成功有實用價值,應仍是10年以上的事。
關注中美誰能拿下台積電
3) 製造>設計。從前大家可能有種錯覺,以為晶片設計「高大上」,比製造困難得多,需要更好的工程師。我不認為設計容易,但事實是製造更難,所需的投資當然多很多,根本不可同日而語。上文已指出,Nvidia、AMD和海思等的晶片設計技術都不錯,但都沒有自己的製造產能,需要交給台積電做代工。台積電的製造技術領先全球,市佔率高逾60%。中芯和華虹受限於美國生產設備的出口限制,最少落後兩至三代。
所以大家最需要關注的是美國會否和能否真的如近日《金融時報》報道,對台灣當局施加壓力,限制或甚至阻止台積電繼續接華為和其他大陸公司的單。除此,美國亦正在給台積電壓力,在美國設廠,最想當然是同時從大陸撤廠。
3年前我已解釋過,如美國真的用上這一招,情况就仿如1941年美國終止跟日本的石油貿易,間接導致日本決定轟炸珍珠港,同時佔領香港、新加坡和菲律賓等地,目的就是保護石油供應。
中國現在倚賴進口晶片的程度更高於石油,佔比高達九成,價值超過2500億美元。你可以想像中國有幾大發展自己晶片製造業的需要和決心。直到現在,台積電仍很有義氣,絕未退縮拒接華為的單,更宣稱對美國IP的倚賴度是零。即使如此,他們仍必倚賴從美國進口的生產設備。所以如台積電真的被迫停止跟大陸做生意,這必令到兩岸關係變得異常緊張,甚至構成「解放」台灣的誘因。但令到事情更複雜的是,即使大陸成功拿下台積電,估計亦只能繼續生產若干時間,不到半年必須得到美國設備商如Applied Material的維修保養。但即使最後需要停產,可能仍會先拿下來,因為控制了台積電,亦即等如控制了Nvidia、AMD和Qualcomm等等多家美國半導體公司的命脈。我只能希望大家不用走到戰爭這一步。
4) 記憶體>邏輯。這一點最具爭議,因為在過去,DRAM和NAND都只屬沒有議價能力、周期性極強的大宗商品,所以這行業的公司股票都不值錢,整個周期的平均PE低至6至7倍,可能比鋼鐵股更低。但我認為在數據年代,需求將有持續性增長,但隨着摩爾定律放緩,投資成本增加,生產商數目減少,盈利波動或將減低,所以市場給予的估值將可逐漸提升。
過去一年半正是這套理論的最好考驗。因為全球手機銷量飽和,5G又未到,巨型數據中心的建造亦開始放緩,所以記憶體又再進入一個頗深的調整周期。DRAM和NAND價格都一如過往,跌約一半,但這次確有兩點非常重要的不同。第一是即使到了這周期谷底,連過去經營得較差的Micron,都沒有虧本,NAND邊際利潤跌到零,DRAM更仍然賺錢。三星的盈利情况則更好。第二,投資者的反應也稍有不同。在過去周期,再以Micron為例,從前股價一般跌60%至90%,這一次只跌了約40%,而且反彈得較快。投資者似乎都相信數據年代已來臨,這次只是一個小調整,甚至是「最後一次」?我相信周期必繼續存在,但波動可能較細,而長期則有一個更明顯的結構性數據大爆炸,需要更多記憶體來記載下來。AI學習將變得較聰明,需要的數據量可能縮小,但不等如不繼續收集大量數據。5G的提速亦必須倚賴更多DRAM,高質視頻亦需要更多NAND來存儲下來。
中國進軍半導體製造業 憂價格將暴跌
我的4個不等號都有理據,亦在投資市場中逐步體現出來。但這些大趨勢仍面對兩大挑戰。
第一,中國必將努力打進半導體製造業市場。邏輯晶片的製造技術水平最高,中國在短期內較難追上來。所以中國正集中在記憶體製造方面。在較簡單,用在蘋果airpods的NOR閃存,A股的兆易創新已領先全球。NAND方面,長江存儲已少量生產64層晶片,明年上半年開始量產,更計劃明年底開始生產128層,現時三星的技術,即是將只落後約18個月。有人預期到明年底,中國將佔有5%市場份額。DRAM方面,中國的合肥協鑫仍較落後,剛開始製造PC規格晶片,要求較高的移動端DRAM仍沒有。我認為中國仍落後最少3至5年。
對投資者來說,較擔心的是當中國成功佔取約20%市場,就將對價格有極大影響力。最怕的是如光伏市場,因為政府資助的扭曲,太陽能板變成供過於求,價格暴跌,結果誰都賺不了錢。
第二個更重要的擔憂仍是中美的立體貿易、科技、軍備和意識形態戰。中國是全球半導體市場的50%,如美國禁運GPU、 CPU、記憶體晶片,必對整個市場有巨大影響。如採用更極端的政策,如禁運生產設備,或迫使台積電停止接大陸的訂單,這就不止對半導體市場,甚至全球經濟有極大影響,此舉已接近直接跟中國宣戰了。
(中環資產持有三星、facebook、亞馬遜、Apple、微軟公司、Netflix、Google、阿里巴巴、騰訊、美團、Applied Material、ASML、台積電、Nvidia、AMD、中芯、Qualcomm、Micron、兆易創新的財務權益)
中環資產投資行政總裁
[譚新強 中環新譚]
半導體工程師種類 在 杜書伍 聯強集團總裁 Facebook 八卦
《經濟日報》聯強逆勢擴張 衝破泡沫困境(2016/6/6)
聯強國際集團總裁兼執行長杜書伍表示,全球景氣不好,背後還是用「灌泡沫」方法來支撐。面對大環境不佳,聯強集團今年將朝版圖持續擴張,以及擴大運籌服務等兩大主要目標發展,期許能逆勢突圍。
聯強集團為亞太第一大,全球第三大資訊、通訊、消電、半導體產品通路商。聯強位於產業最接近終端消費者的位置,杜書伍的觀察,更能貼近最真實的市場發展狀況。
杜書伍認為,全球大環境目前是「用泡沫來救泡沫」,藉此避免整體經濟硬著陸,但有些泡沫已破掉,整個狀況不會太好。
即便全球大環境不佳,聯強集團今年仍立下兩大發展主軸,力求突圍。首先是持續將業務擴張至不同的國家與市場,並挖掘新產品,衍生新營運方式,強化電腦連線、走向自動補貨。
第二是在運籌服務與功能方面,要開拓更多服務範疇,包含技術服務、雲端等無形軟體銷售,讓聯強成為功能更完整的產業供應鏈服務角色。杜書伍日前接受本報專訪,以下為訪談紀要:
問:如何看全球景氣?
答:全球景氣從2000年網路泡沫後,進入所謂的「資料整合」時代, 經過醞釀與摸索過程,至2008年逐漸成熟,當年最具代表的產品就是智慧手機, 把資料全部整合進入一支手機。一路走來,可以說智慧手機引領產業發展。
30年前金融產業提倡注重價值評斷,很多東西做久就出現泡沫、本夢比。2000年後,當發生金融危機時,就是泡沫的開始,但這僅是一次衝擊,很快就可以回來。但從2008年至今,卻發現「要回不回」, 各國家更不斷以印鈔票救經濟,盡量「撐」著。
其實全球景氣並不好,背後還是用「灌」泡沫方法來支撐。有些泡沫已破掉,「用泡沫來救泡沫」,經濟就不會好。因此大致上來說,全球經濟是在調整泡沫的過程,用泡沫救泡沫只是擔心硬著陸。
問:全球科技產業近期的變化與發展?
答:整體科技產品數量持續增加,但不變的是ASP(平均銷售單價)一直在下跌,在價格乘以數量下,帶動產業總產值不斷增加。但是當數量增加緩慢下來,甚至產品總類變多,換機潮的時間也開始遞延,變成每年整體數量開始衰退,且價格下滑,導致數量乘以價格也是下降;但所幸產業仍不斷開創出新產品。
長遠來看,科技產品要能「跟著走、且能隨時使用」,因此預料穿戴式,甚至結合到生醫工程領域會興起,「未來身體說不定有很多中央處理器(CPU)」,這些都能改變人類的生活。
現在看到產業上最被討論的物聯網概念,最聚焦就是智慧家庭。物聯網時代,整個產業的型態都在改變,以前是科技產品有一定的單價、且數量龐大;但在物聯網下,則是單價低,但科技產品種類變多、數量也會更大。
物聯網必須有些特定條件才能搭配。舉例來說,先進國家因為工資、消費貴,因此講求working smart(工作更智慧)、才能帶動Living smart(智慧生活),這種消費者很容易接受物聯網概念與產品,進一步追求更智慧生活。
問:如何看智慧手機產業?
答:手機產業正在進行第二次的「暴衝」與「通縮」。在過去功能手機產業開始飽和時,手機不僅沒有增加更新的功能,且價格也沒再提高,導致數量開始下降。
現在智慧手機ASP一直下降,但因為單一產品在人人要用下,變成數量不增長、單價持續往下、換機潮延續、總產值下降等問題。就像現在台灣房仲店家數,房產不景氣,會關掉很多房仲。
問:全球景氣不佳,聯強如何突圍?
答:聯強持續擴展不同國家市場與產品線。隨著產業不斷發展,聯強也不斷增加產品線, 可以說每天都在關注,在適當時機引進產品與品牌。
現今產業態勢轉換,市面上有更多品牌,聯強正進行集團對集團區域性的合作。因為上、下游業者都需要更好營運機制配合,以降低營運成本,同時增加營運績效。
這種區域性的合作,要不斷跟品牌供應商做集團對集團營運合作會議,例如最近聯強集團與華為簽署全球策略夥伴合作備忘錄,建立區域合作的戰略合作,這是最基礎。
過去一、二年聯強集團有新的布局。第一,增加與客戶的連線,利用電腦連線做資訊的交換。現在整個產業競爭愈來愈激烈、產值成長飽和、單價下降,營運績效是大家要面對的問題。聯強如此做法是希望達到更低的庫存,這是很重要的一步。
第二,聯強與電子商務企業的配合。電商巨頭亞馬遜要取得客戶的信賴、保證準時交貨,因此大型電子商務企業都會自己建倉庫。但是,隨著產品單價愈來愈低、倉庫空間一樣大,造成運籌的成本也增加,因此電商需要有效率的供應商。
聯強要幫助客戶解決可能出現的問題,首先是幫電商直接出貨產品,在承諾客戶的時效內,直接將貨送達客戶,產品不需要先移到倉庫再出貨。
其次是協助客戶降低庫存。聯強有個團隊專門開發軟體、對接客戶,進行資料交換,並引入自動補貨、甚至可以做到寄賣的方式。對電商來說,庫存幾乎是零風險,且更能貨暢其流,沒有賣不出去的風險。
問:聯強今年併購群環成為100%子公司後,後續規畫為何?
答:聯強的技術服務包含資訊中心規畫到消費性電子產品維修服務等,併入群環是要整合兩岸三地的技術服務。聯強在兩岸三地近40個城市有500名技術工程師,商用產品因為技術層次更高,未來會看到不斷擴增產業供應鏈的服務。
過去聯強逐步培養一群有系統解決方案能力的工程師團隊,未來再加上群環的團隊,可透過效率與管理做技術服務。
問:聯強集團在雲端商機的布局?
答:今年3月底在澳洲啟用「雲端業務自動化平台」,該平台類似軟體電商,這也是一種通路商的服務,先在澳洲市場做,主因澳洲高薪資,先在此累積使用者經驗,未來再至其他國家開發業務,例如台灣、大陸、香港、印度及印尼、泰國等亞太市場。
聯強三年前開始密切關注並著手雲端業務,積極投入人力與資源進行系統開發,同時在微軟、IBM等雲端領導廠商支持協助下,研發出雲端業務自動化平台。(本文作者為經濟日報記者謝艾莉)
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