【全民媒體】財技的左右互搏之術(股領袖)
筆者於中學求學階段,是金庸小說的忠實讀者,每天都追看得通宵達旦才肯罷休。話說金庸小說眾多人物中,有一個是老頑童周伯通,曉得左右互搏。除了閒來可以玩「二人打架」外,在臨陣對敵之時,還可一人以左右手同時分演兩角,威力頓時倍增。在財技世界中,其實也有一些公司的財技佈局,與左右互搏原理大致相同的情況。
在本年四月下旬,藍鼎國際(582)宣佈先進行十合一,然後每一股合併股份跟十股,集資額高達六十多億元。面對這些先合後供的財技,筆者曾多次撰文分析其背後用意,在這不再重覆。雖然最後供股股份未獲足額認購,但因金利豐已按照其包銷協議悉數認購餘下之股份,因此藍鼎國際無需承購。本來筆者以為這次純屬供錢行動,誰知原來只是整個佈局的第一步。
藍鼎隨後在八月份發出通告,指公司已在公開市場買入247,000,000股毅信控股(1246)股份,相當於毅信當時已發行股本約4.96%,總代價約為兩億元。筆者翻查過藍鼎供股的供股用途,當中約四億元打算用作集團一般營運及未來投資之用,而在增持毅信股份這事上,公司已使用了這部分款項的一半限額,比重非輕。恰巧的是,毅信控股當時剛宣佈一送四紅股,並於八月底除權。認識財技的讀者想必知道,送紅股本身已經是偏向負面的財技,加上毅信當時已累積極大升幅,極有可能處於準備散貨的階段,藍鼎在這個時候認購毅信控股,無疑等於將集回來的資金拋入茫茫大海之中。
結果不出筆者所料,毅信控股的股價在除權後江河日下,最低曾跌至$0.014,而藍鼎手上持有的股份,帳面已錄得嚴重虧損了。可是,巧合再一次發生了。在九月底,毅信控股宣佈一項非常重大收購事項,就是向藍鼎國際收購Double Earn Holdings Limited,而代價則為十億港元,毅信將發行承付票據予藍鼎來支付相關代價。據票據的條款,毅信需於一年內償還票據額以及累計利息,利息則為15%,比一般承付票據的息率為高。
從藍鼎供股、認購毅信控股、到毅信收購藍鼎旗下目標公司,似乎都是將小股東的錢從左袋交到右袋。藍鼎在供股完成後順利集資,雖然在認購股份一役卻炒輸股票,但對毅信來說,無疑成功散到了一批股票出去。其後毅信又掉過頭來收購藍鼎附屬公司,大有為藍鼎「包底」的意味,又或者這是否算是藍鼎願意接貨的「報酬」?姑勿論結果如何,這兩間公司關係如此密切,即使不是由一個莊家操作,也應該是「同一夥人」,藍鼎與毅信之間,彷彿是周伯通的左右手。正在閱讀這篇文章的你,又會否親身領教一下其左右互搏之術呢?哈哈!
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(利益申報:於執筆時,筆者並沒持有上述股票)
(以上純屬個人意見,並不構成投資建議或勸誘。)
同時也有49部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅李根興 Edwin商舖創業及投資分享,也在其Youtube影片中提到,【足本版】《李根興 - 十大創業忠告》18年功力,18分鐘內畀曬你! 第十: 「模糊地正確,好過準確地錯誤。Give it 5 years!」 第九: 「先選行業,後想經營方法。 」 第八: 「越多分析,越沒有出息。」 第七: 「不是 Work-Life Balance, 而是 Work-Li...
公開市場買入 在 USA STOCK Facebook 八卦
打開新聞,三天兩頭就能聽見「又要量化寬鬆了」。
#量化寬鬆 是指中央銀行向公開市場買入長期政府債券、抵押貸款證券或其他金融資產,將鈔票直接注入市場,增加商業銀行的現金流。
雖然是央行操作,聽起來完美,但其實還是有兩大缺點...
了解更多 >> https://etfs.tw/qe/
公開市場買入 在 財經108問 Facebook 八卦
108問----啥是QE?? 小編幫大家找資料!!
量化寬鬆(Quantitative easing)屬於一種貨幣政策,簡稱QE,目的是當官方利率為零的情況下,央行仍繼續挹注資金到銀行體系,以維持利率在極低的水準。
其操作方式主要是中央銀行通過公開市場買入證券、債券等,使銀行在央行開設的結算戶口內的資金增加,為銀行體系注入新的流通性,甚至會干預外匯市場,提高貨幣供應。或者會向市場提供流動資金,並在銀行結算戶口上記入相關結算金額。簡單來說,量化寬鬆貨幣政策就等於央行「印鈔」,藉以購買政府及企業債券等資產,增加貨幣流通量,進而刺激銀行借貸,以達到重振經濟的作用。
最先採用量化寬鬆貨幣政策的國家是日本,2001年日本央行採用了這一個新型的貨幣政策工具,此為在零利率基礎上實行的進一步的擴張性貨幣政策,來應對出現的通貨緊縮,採取將大量超額資金註入銀行體系中的作法,使長短期利率都處於低水平,從而刺激經濟增長,對抗通貨緊縮。
在歷經2008年金融海嘯後,由於美國聯邦利率趨近於零,已無法以傳統貨幣政策改善經濟問題,美國聯準會開始推出QE政策,印鈔票購買長期債券,提升美國長債價格並壓低利率,使民眾降低房貸利率來支撐房市景氣。
由於美元是世界儲備貨幣,在全球主要商品都以美元做為基準訂價的基礎下,美國聯準會在實施量劃寬鬆後,在超低利率的環境下,導致美元大幅貶值,資金流向商品市場,引發全球性通膨危機,同時對人民幣帶來極大升值壓力。
美國實施QE概況:
(1)第一輪QE1,實施時間在2009年3月至2010年3月,規模約1.75兆美元,主要用於購買1.25萬億美元的抵押貸款支持證券、3000億美元美國國債以及1750億美元的機構證券。
(2)第二輪QE2,實施時間在2010年8月底至2012年6月,規模約6千億美元,主要用於購買財政部發行的長期債券,平均每個月購買金額為750億。
(3)第三輪QE3,實施時間在2012年9月15日起實施,預計每月採購400億美元的抵押貸款支持證券(MBS),與前兩輪不同的是,QE3沒有明確實施截止日,將持續實施至美國就業市場復甦。
全文摘自-- 財經知識庫
公開市場買入 在 李根興 Edwin商舖創業及投資分享 Youtube 的評價
【足本版】《李根興 - 十大創業忠告》18年功力,18分鐘內畀曬你!
第十: 「模糊地正確,好過準確地錯誤。Give it 5 years!」
第九: 「先選行業,後想經營方法。 」
第八: 「越多分析,越沒有出息。」
第七: 「不是 Work-Life Balance, 而是 Work-Life Combined。」
第六: 「做生意要做農夫,不要做獵人。」
第五: 「賺錢,要賺有錢人的錢。唔好在乞衣兜入面搵飯食。 」
第四: 「投資要分散,做生意要專注。寧做雞頭,莫做牛尾。」
第三: 「做生意就好像用一隻圓形的湯匙,在四方盒中吃豆腐花。記緊留一些讓別人吃。」
第二: 「你愈要得到的東西,你越先要付出那東西。最好的已經在身邊。」
第一: 「笑多一點,嘻嘻哈哈又一天。最大的敵人始終是自己。」
全文內容:
從前有個人揸住㗎法拉利, 遇上個朋友。
朋友問:「 點解你揸架法拉利?」
「因為我重要,去邊度都要準時!」
朋友話:「 咁你唔使揸法拉利啦!」
點解?
「你咁重要,人哋會等你囉!」
啊,又有point ! 你有料到嘅,人哋自然會等你,自然會搵你㗎啦。 呢個故事對我好大啟發!
但做生意,創業點樣先至能夠做到有料到? 我依家就同你分享下我創業18年, 我自己經歷給你的「十大創業忠告! 」
第十: 「糊地正確,好過準確地錯誤。Give it 5 years!」
可能你覺得「創業好過打工」,「做金融好過做咕哩」, 「開茶餐廳好過做大排檔」,乜都好。只要你大方向,覺得係啱嘅,就 give it 5 years 俾佢5年時間,專注做好佢。
中間執行嘅過程,必定有好多轉接你今日唔會想像到, 你會行錯好多路,但只要你專注做個大方向,你就會摸出條血路。 如果摸足五年,你都摸唔到條路嘅話,你就執咗佢,唔好搞啦。因為你無料到。
我今年44歲,我唔敢講好成功, 但肯定喺香港兩次摸咗個新行業出來,做到No. 1。 第一次,由廿六歲開始,創業源於失業,我2001年11月開始買賣小生意,04年我認真地諗過執咗間公司佢,撐一撐住,去到2005年6月先至覺得自己真係有料到,間公司唔會執,06/07/08/09年就憑住生意買賣中介嘅新模式,橫掃曬市場上你可以數到嘅所有獎項,Harvard Business Review 都搵到兩個關於我哋公司嘅 case studies, 11年仲攞埋傑青。
記住,大方向啱就撐住,五年! 奇蹟可能會出現。
第九: 「先選行業,後想經營方法。 」
盡量選擇多人發達的行業,你發達機率會更大。 如果你的競爭對手個個都是乞丐,那麼你做乞丐的機會率都比較高。 做生意如賽馬, 你就是騎師,行業就是馬匹。 如果你騎的是跛馬,難道你自己去跑嗎。 隻馬是 fit 馬, 你繼續抽煙聽音樂都能夠跑贏。
如果你做運動是打算賺錢, 踢足球一定比捉波子棋容易。2項運動要做到世界冠軍都有難度, 但踢足球,排第十,什至排第100都能夠賺錢;但捉波子棋呢? 沒有人會喜歡看。
我敢說我曾經是香港史上完成最多生意買賣的中介公司,2001年起,12年間經我手成交超過一千一百單deals。 由於買賣小生意,我06年起租入很多舖開生意,售予創業者,09年起再買了好多舖開生意。由於香港平均每間街舖是三千萬,要做到舖界第一,我沒那麼多錢,必需向公開集資這條路行。
你問我香港做地產基金賺錢? 還是生意中介賺錢? 不用想,香港地小人多,肯定是地產+基金, 做到幾百億資產的有很多! 生意中介, 個個都是在捉波子棋。
因此我於2013年7月24日,就決心轉型,向證監會申請牌照,公司霎時間由超過300人減至6人, 經歷了我人生最黑暗的三年,但我跟自己說:「Edwin, 你教人要先選行業,後想經營方法。模糊地正確,好過準確地錯誤。 」
雖然向證監會申請一個橙,他就給我一個蘋果我。總算於16年成功取得牌照,終於成為全港第一間證監會持牌的商舖基金公司,從新上路。成功取得牌照至今,就買入了31間街舖,賣出了27間,我敢說是同期全港最多, 同期排第二的相差九丈遠,接著我很有信心我們將會是舖界No. 1。
以前與細公司競爭,現在不同了,舖王幾百億身家。 你的行頭又如何呢? 你的馬匹壯不壯呢 ?
第八: 「越多分析,越沒有出息。」
大方向正確便要行先,邊行邊改。還記得我2001年於 New York 被開除後,回來香港決定創立生意中介公司, 因為當時絕大部分人創業都是由零開始,若要頂入一個現成生意,只是靠睇報紙的「頂讓版」,與財務公司的廣告或夜總會聘請舞小姐的廣告放在一起。
還記得當初創業時,我跟我爸說起我的主意,爸爸還對我說:「根興,你想做頂讓生意,你知不知道你將來的客人,第一個問題會問你什麼? 」「 他們會問好的生意為何要賣,賣出的就是不好的! 」所以這行業不能做。 幸好他後來又說:「不能做,總比沒事做好。 邊做就邊看看哪一門生意較好,自己買下來,不要再做這一行了!」又讓他說中了, 而演變成今日的我。
從前有個路人走去火車站,走到分叉路就只看見路牌指向右邊。不知還要走多久,但火車半小時後便會開出。站在原地想了一會,看見前面有個農夫,便問一下農夫先生要走多久才到火車站。 農夫望了他一眼卻默不作聲,再問多一次,他都不回應。路人便不理他,也不知道他是聾還是啞。 怎料向前走了幾步, 農夫便大叫「二十分鐘!」奇怪,為何剛剛問他又不回應,走了卻出聲呢? 因此他決定再問問農夫,農夫回答什麼呢?
農夫回答,「先生,你剛剛問我的時候,你是站著的。你不走,我怎樣知道你走得多快。你走需要二十分鐘,我走便要五分鐘。 」 我由2001年走到現在, 馬雲於1999年創立阿里巴巴,兩年之差,他走得比我快四萬倍,同一時間已經有好多人跌倒, 有的卻重新再來過,有的已放棄了。 你走多快我不會知,我只知道大部分人都會站在路牌面前,繼續分析,繼續想要行幾久,一站就站一年、十年、一世。你又走了沒有呢?
第七: 「不是 Work-Life Balance, 而是 Work-Life Combined。」
不要為興趣而創業,但要把你的生意變成你的興趣。因為 Work Is Your Life.
容許我show off 一下,我有一輛法拉利,亦有一輛麥拿倫,但都不是我買的,是我哥不要了才給我。但我真的很enjoy weekend 或是晚上自己駕車四處睇舖。一,可以去全香港每一個我從來不會無端白事去的角落。二,駕駛名車又真的是過癮很多。
因此我星期一二三四五六日, 已不知不覺現場錄製了超過1300條商舖成交的影片放上網,肯定是香港另一個歷史紀錄,真是要 work life combined 才做得到。
你呢? 別人送給你的,或是自己買的,有什麼可以令你更 enjoy 工作呢。但如果你認為享受生活,便要放低工作的話, 可能你就要重新思考一下 what is your life。
第六: 「做生意要做農夫,不要做獵人。」
時間要當你的朋友,不要做敵人。獵人就是餐搵餐食餐餐清。以為打到獵物後便可以買飛機大砲,招聘千軍萬馬,可以食大茶飯。誰料到獵物突然間消失了,便要開除員工,變賣資產,打回原形。
農夫, 雖然開始的時候會比較辛苦, 要播種,要等,但一有收成後,就重複再重複,長遠不用再憂慮太多, 起碼不會餓死。
為求生存, 起步時難免要做獵人,不然未有收成前就餓死了。 但當你一路打獵時,你就一定要慢慢地把生意變成農田。當你成為農夫時,時間便會成為你的朋友,獵人太陽一落山,時間就成為你的敵人。 如何知道你是獵人還是農夫呢?
兩個條件:(1) 每一次客人來光顧的時候, 你要想想他會否明天就消失了。如果他只是可能光顧你一次,以後就不再回頭,你便是個獵人。如果他是重覆性購買,每星期每月每年都要給你錢,交租交月費交管理費,分佣/抽成的話,那你便是個農夫。
(2) 就是如果你什麼也不做,二十年後你的貨物會變成什麼。 如果全部都可能成為廢物廢紙的話, you'd better be 你要做好勤力工作的人, 因為你塊田越耕越乾。 但如果你大部分貨物都能夠保值,甚至乎升值的話,你即使懶一點也沒有所謂。 而只要比懶人勤力多一點,可能就不得了,因為你有一塊靚田。
我當年做生意買賣中介,就是因為大部分人客只是光顧一次,以及所有放盤的生意,如果我不能把它出售,二十年後對於我來說都只是一張廢的放盤紙。 所以那時候的我要做得好勤力,只可惜騎著一隻跛馬。
現在商舖基金則不同了, 每個月都有租金及管理費收,持貨放假100年,只要買得正確, 肯定會升值,所以現在做得輕鬆得多。
開店做生意也是一樣, 不要所有商舖都是租來的。如果可以,每租三/四間商舖,就買一間商舖。寧願開少些舖,每十間分店,便有兩/三間舖是屬於自己買的。總好過三十間商舖,全部都是租來的。 租舖,時間是敵人,一個浪打過來,全部都白費了。買舖,時間是朋友,即使租來的全都倒閉了,還有自己的舖撐著。 我從來未聽過有人買舖自用會後悔, 但我聽過好多租舖的人後悔30年前沒有買間舖 。
你又是獵人還是農夫呢? 你什麼也不做又會有什麼後果?
第五: 「賺錢,要賺有錢人的錢。唔好在乞衣兜入面搵飯食。 」
最好賺的錢,就是不用出自己錢。 出老闆錢、出公數,這種錢最好賺! 有錢人,跌了一百幾十萬也沒有感覺。
最難賺的錢,就是客人花費自己辛辛苦苦儲來的錢,他為了慳多些錢而來光顧你。他勒住勒住,每次都跟你計較。這種錢是最難賺的。
以前我是賺創業者辛辛苦苦儲來的錢,去買盤生意。買錯了,就分分鐘一鋪清袋。難聽的說句,那時候的我是在乞丐的鉢子內找飯吃,賺得好辛苦。
但今日便不同了。做商舖基金,買得舖的全部都是有錢人。投資我基金的都至少三百萬港幣起, 接下來我們什至會主力打開機構性投資者這條路, 賺的就是不用自己出錢的錢。賺有錢人的錢一定相對舒服好多。
你呢? 起步時可能係要靠賺辛苦錢, 因為入門比較容易。但記住有機會一定要upgrade自己, 例如: 賣給大公司/大家族,建立自己品牌收貴點,或是 partner大企業,借他們的力量去賺有錢人的錢。但問心,你現在是賺誰的錢呢?
第四: 「投資要分散,做生意要專注。寧做雞頭,莫做牛尾。」
你一定要找到個位,在市場上有需求,而別人卻不做,你自己又識做,那你就將絕大部分的資源放落去,全心全力去專注做好這個competitive sweet spot,做到全世界無人比你叻。而最重要的,是客人願意給錢,最好是很多錢去買你的sweet spot。 因為他們不願意給錢的話,你再厲害都沒有用。
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公開市場買入 在 我要做富翁 Youtube 的評價
Francis是一名勤力的商人,有參與股票市場的買賣,很多年前買入了蘋果公司,股價一直升到$130,Francis覺得已經十分安全便走去渡假。當放假回來時,股價跌到只有$90,她覺得非常氣憤,為什麼在$130時候沒有離場呢。Jack也有投資股票,看好環球市值較大的銀行如建設銀行,準備在$5買入。Jack剛剛被老闆叫去開會,其間股價曾經觸及$5便止跌回升,Jack回來時收市已經$5.5了,Jack認為股價會再次到$5.0,可惜股價直升到$6,$7,而Jack當然未能買入。
以上兩個情況,Francis和Jack要如何解決呢?其實以上情況,可以使用限價盤去執行。首先,限價盤和市價指令有什麼分別呢?市價指令意思是“即時”,時效非常短,只要市場上有買賣盤時,市價指令便會即時生效。
限價盤指令是什麼呢?顧名思義是限定價格去落盤,以賣出的情況為例,投資者需要設定一個高於市價的價格作限價盤,限價盤會幫投資者在這個價格或更好的價格賣出,當市價達到設定的價格或以上時便會被執行;以剛才Francis為例,其實蘋果股價曾去$135後才回落,如果Francis去旅行前,設定限價盤在$130,她的股票便成功地在$130或以上被沽出,即使旅行回來後,股價只得$90也與她無關。同樣以買入的情況,投資者需要設定一個低於市價的價格作限價盤,限價盤便會在設定的價格或更好的價格去執行。其實Jack在開會前,可以把限價盤設在$5買入建設銀行,Jack開會時,建設銀行股價跌到$4.9回升,但Jack的限價盤已經被觸發,便能成功以$5,或以下買入建設銀行。
然而,限價盤也有盲點,涉及投資者本身如何定價。例如,投資者往往喜歡設定整數為目標,又例如投資者戶口只有$5000,便會把限價盤設在$5,方便買入。但市場是公開的,整體市場為何會以一個整數便形成支持或阻力,以剛剛建行為例,$5是一個合理買入價嗎?股價可否到$5.01,直線升到$8呢。所以市價盤也有其用處,做好技術分析,計好價格,了解公司中長線的基本面,估值低估,買入持有,也可以享受長線升幅。
撰文:施宏毅
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