台灣人愛買保單，但常有「買了它、放下它、忘記它」的現象，曾有民眾投保後保單關係人忘記修正，最後理賠金全被前妻、小三領走的案例，業者建議民眾趁歲末年終之際掌握3大原則完成保單健檢，重新調整中手的保單，以免保障不足徒增糾紛。
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每年年底，最夯的稅務議題莫過於贈與規劃，從不動產、股票、現金，甚至保單，各有其偏好者。其中，保單關係人的安排及相關金流，也可能涉及贈與，卻為大多數人所輕忽。富邦證券表示，年底欲以保單進行贈與規劃者，保單安排不可大意，其規劃方式若符合以下四種態樣，將涉及贈與事實，應及早調整或進行必要的補報，讓個人稅務規劃更周延。
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