生技成為主流 晟德玩IERS的魔術
今天即使大盤在外資再度賣超百億的賣壓下，指數下跌82點摜破半年線，但生技股仍十分活潑，領頭羊新藥股股王的中裕(4147)在投信大買進千張的買超下，大漲7.1%，往三百大關邁進。中裕即將在美國開賣，最近也調高了適應症的使用人數，可能在兩萬五千人，比原先法說的成長近倍，雖然沒有開賣沒有人知道結果，但股市永遠領先反映，而三百元的關卡應該是唾手可得，而漲到新藥股後，整個生技族群就有了動能。
首先一樣在法說公布要在美國販售第四季發售戒毒藥的美時(1795)，週六我們把詳細的資料跟大家分享，今天再度創下波段新高，而已經在美國販售兩項藥品的生達(1720)，今天萬寶投顧的張文赫老師，也在東森的連線跟大家說明，目前在美國的銷售狀況，加上持有生展(8279)接近一半的股權，同時也是生泰(1777)的大股東，所以股價一度漲停，有興趣了解的投資人可以加入張文赫老師的LINE@群組 https://line.me/R/ti/p/%40scq3163j，它將會幫大家做詳細的解釋。
今天的生技當然是大主流，有多檔股票攻上漲停，包括達爾膚(6523)、商之器(8409)、和康生(1783)、濟生(4111)、東生華(8432)、合世(1781)、晟德(4123)、佐登-KY(4190)，甚至連明天要開法說，說自己切入醫療領域的三顧(3224)都漲停，生技股雖然看來氣勢如虹，但老實說如果以基本面來看，我認為值得討論在這些漲停板的公司只有兩家，其他的就是拚氣勢而非基本面，一個是晟德一個是佐登-KY(4190)。
晟德一年要賺25元以上
今天經濟日報以晟德今年拚賺百億，每股獲利25元到三十元之間，這麼聳動的內容當然不漲停也難，聽說有多家投顧也紛紛叫進共襄盛舉，表面上聽起來言之成理，先處分部分股權給中國的中信農業基金，然後因為辦理現增，所以失去控制權，因此就可以以IFRS最新的貼近市值計算方法，認列持有澳優乳業的潛在利益，以最近的收盤價當參考，價值約當於是港幣20億，可認列約15億港幣台幣六十億的潛在獲利，再加上原本的處分利益，看似新聞寫的獲利百億不是夢其來有致。
潤泰雙雄102年的故事重現
一個賺30元的公司本益比到底應該多少，所以看來今天追價是應該的，但我先跟大家說個故事，在102年的時候有人記得潤泰雙雄的獲利當年是多少嗎?我幫大家複習一下，潤泰全(2915)當年54.85元、潤泰新(9945)29.03元，為什麼那麼高，因為潤泰集團說對中國大潤發沒有實質控制權，所以要認列中國大潤發的潛在持股利益，當年獲利就跟晟德一樣，但更有趣的是時機，當年剛好潤泰集團要辦現增，股價就是沒到現增價，眼看現增有可能破局，沒想到剛好就以IFRS的計算方法，讓季報獲利大成長，淨值也大幅上升到八十幾元，結果股價就過了現增價。
這故事還沒完，潤泰全從102年以後股本都沒有改變，每年賺的獲利也都不錯，分別獲利8.0元、8.57元、8.4元，去年更因處分中國大潤發賺了15.15元，其中總共配息了近13元，然後我跟大家說個有趣的算數，當年計算完中國大潤發淨值不是到80幾了嗎，後來四年又賺了快四十元，才發13元的股息，現在淨值應該破百了，甚至到120了，但現在潤泰全的淨值只剩41.34，淨值怎麼憑空消失的呢?當然就是因為中國大潤發股價狂跌，但有趣的是竟然在損益表都不會彰顯，那消失的淨值到底是誰來承受呢。
現在晟德也是認列奧優的潛在利益，跟102年潤泰全如出一轍，會計原則都沒錯，所以晟德當然理直氣壯，如果奧優繼續漲大家就算了，但如果沒有呢?是不是又會出現消失的淨值呢?就算把晟德持有的奧優都市價化，晟德的淨值增加三十元，等於51.64元，在加上持有益安(6499)、智擎(4162)、永昕(4726)還有在興櫃的豐華(6553)、金樺(6521)，這都是當年我專訪林榮錦董事長，我特別想的一篇五虎將，全部都按市值計算，淨值增加四十元好了，其時也低於目前的股價，當然我知道有研究報告把所有的潛在可能都算出來，有超過七八十元，但正如我之前分析過，中美晶(5483)持有環球晶(6488)超過千億，難道中美晶的市值就一定要千億嗎?
我不是說晟德不應該漲，而是請大家要分析一檔股票基本面，就要好好做功課，不希望人云亦云。
佐登-KY中國切入直營 挑戰麗豐-KY
記得我上周在CMONEY直撥三月營收創新高的公司，我特別提到一家創新高幅度很大的，就是佐登-KY(4190)，創新高的幅度很驚人，記得佐登掛牌的時候我就去台中專訪陳正雄董事長，他創造出佐登妮絲的美容王國也是一方之霸，在台灣幾乎都是直營店，可是在中國鞭長莫及的狀況，幾乎都是以加盟的形式，但正如我們之前跟大家說，中國的水很深，加盟族不易管理，所以他痛定思痛，把加盟模式改為直營，把加盟主的店面一一買下或重新改裝，如此一來營收與獲利都有直接的幫助，相信這樣一來大家一定會想到那不是跟麗豐-KY(4137)的模式很像，今年早上永豐證的研究報告估今年獲利有大幅跳升的機會，而明天也將在永豐證召開法說，要說明中國改直營模式的變化，我也會派人去了解，將在藏經閣的族群與大家分享。
此外長期有聽我直撥的投資朋友，都知道我一路看好被動元件族群，今天又全面噴出，到底電阻、電感、電容要買哪一個，到底通路跟製造誰比較好，我也會在我的族群跟大家分享，請大家參考下面的資訊。
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今天 佐登 妮 絲 股票 在 [標的] 佐登-KY (4190) 多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的八卦
1. 標的：佐登-KY (4190)
2. 分類：多
3. 分析/正文：
個人近期都在找下一個新麥(1580) 麵包機~
就是去年疫情受害 今年明顯回溫
業績很容易超越去年低基期的疫情受害股
且股價還沒漲回2019年底肺炎爆發前價位的標的
目前找到一隻還有肉的標的跟大家分享
(有同類型還沒漲回的標的也可於留言跟我分享)
佐登-KY (4190)
佐登妮絲2019年公司營業比重為美容美體課程 49%、美容保養品48%、其他3%
大陸營收佔集團營收約56%
佐登-KY 2021年2月合併營收1.85億元 年增18.06%
為近年2月份營收最高的一次
我自己原本預估2月營收會很慘
而歷年3月為新會員人數增加最多的月份
原本想趁2月營收慘淡低接布局
不過業績開出來沒有很慘 回溫趨勢明顯
看來難接到88以下的價位了
佐登-KY (4190)產業的詳細基本面與背景可搜尋
"誰才是美容連鎖霸主？4137麗豐-KY 兼論4190佐登-KY"
此部落客比我研究更深
避免為他人廣告嫌疑 就不多做連結
有興趣的版友可自行搜尋
在此只做基本面簡短敘述
麗豐-KY(4137)大陸營收超過95%
佐登-KY(4190)大陸營收佔集團營收約56% 其餘為台灣跟馬來西亞
麗豐在中國美容連鎖店家目前約4500 家，具中國美容連鎖通路龍頭地位
所以如果疫情過後，大陸市場消費力道有拉起來
當然麗豐成長性絕對比較大
股價上也會受到麗豐-KY(4137)影響
過去幾天觀察反正麗豐開盤有跌
佐登就有人會跟著丟幾張出來
而佐登妮絲新的業績成長動能--醫美
以及康是美上架的新品牌保養品「珍朵絲特」業績得好不好也還需要觀察
操作上來講
由於是KY股 加上每日成交量偏少
我會建議耐心地於內盤5檔 掛買
倘若一段時間都沒人賣 買不到的話再追買外盤
以成交量來說也不必買多張
抱著買1,2張有賺就好的心態
有跌有餘裕再來加碼的心態去操作勝率較大
到100這個價位關卡一定又會被主力掛賣壓
玩100賣98、99接回當沖現賺的爛遊戲
所以越接近100這個價位越不急追買
我自己今日先小進1張 看這幾天有沒有機會再低接
分享內容純屬個人興趣與日後驗證的成就感
若要跟單，投資盈虧請自行負責
4. 進退場機制： 長線可看到120上下 81停損
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有新目標再賣一點寶成買新標的 感謝推薦!!
只是預估100會盤整一段時間 100站穩又會再拉一波
這檔主力分了幾個帳戶在接 主力沒接夠沒賺頭當然是先壓低~~
3月份周年慶活動才開始增加業績動能
一張持有當基本持股 一張跌夠低再加碼
部位小 有耐心不急躁 勝率就會大~~
※ 編輯: tatatata2255 (118.161.168.34 臺灣), 03/10/2021 16:58:37
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