元大台灣ESG永續ETF(台股代號00850),簡稱元大台灣ESG永續,在2019八月23號掛牌上市。
元大台灣ESG永續ETF以完全複製法追蹤”台灣永續指數”。
元大台灣ESG永續ETF是一個同時使用ESG與股東權益報酬這兩個篩選條件的策略指數ETF。
第一大持股台積電,就占了37%的比重。
這是元大台灣ESG永續ETF跟國泰台灣ESG永續高股息ETF 很不一樣的地方。
國泰台灣ESG永續高股息ETF持股雖然比較少,只有30支股票,但前十大持股合計比重是37%。元大台灣ESG永續ETF第一大持股就占37%。
所以雖然國泰台灣ESG永續高股息ETF持股比較少,但投資組合其實是較為分散的。
國泰台灣ESG永續高股息ETF因為很注重高股息這個條件,所以排除了台積電。
但在整體台灣股市,台積電一家公司就占了29%的比重。
不投資台積電這家佔整個市場近三分之一總市值的公司,國泰台灣ESG永續高股息ETF可能會帶來跟市場很不一樣的報酬。假如台積電表現遠遠勝過大盤,一般預期會看到國泰台灣ESG永續高股息ETF表現大幅落後市場。
而元大台灣ESG永續ETF就跟加權股價指數一樣,台積電是最高占比的公司。所以元大台灣ESG永續ETF一般來說,會帶來比較近似市場的報酬。
(但只是近似,不是一樣。元大台灣ESG永續ETF仍是一支策略指數ETF。)
完整討論可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/09/esgetf008502020.html
元大台灣esg永續股價 在 綠角財經筆記 Facebook 八卦
(表格最左一欄,”高點到谷底”是2020/3/2到3/19,”谷底反彈”是3/19到7/15,”期間總報酬”是3/2到7/15。)
這個表格總共列出六支策略指數ETF與加權股價報酬指數的成果。
依據這六支ETF在這段期間的表現特性,可以分為三個族群。
第一個族群是表格中以藍字標示的三支ETF,它們是”表現近似大盤的ETF”,下跌幅度跟指數一樣,跌21%到22%。上漲也跟指數類似,漲幅40%-43%。
這三支ETF是兆豐藍籌、富邦公司治理與元大台灣ESG永續。
不過雖然它們的漲跌幅跟指數類似,這整段期間表現最好的兆豐藍籌,就是達到跟指數一樣的報酬,上漲11.3%。另兩支是落後市場的成果。
第二個族群是表格中以綠字標示的兩支ETF,是”同跌不同漲的ETF”。下跌幅度跟指數類似,但反彈沒跟上。
這兩支是國泰股利精選跟元大高息低波ETF。上漲期間它們只漲27%到36%,明顯落後市場。所以整個期間也帶來落後市場的成果。
整段期間,元大高息低波ETF只上漲6.2%。低波動只表現在上漲期間,下跌時波動跟市場類似,恐怕是一種投資時的適得其反。
國泰股利精選ETF在市場上漲11.3%時,卻是下跌0.1%。是非常不好的成果。
在2020的嚴峻考驗中,要跟上大盤,對策略指數ETF來說已經是太高的要求。六支ETF只有一支辦到。更不要說要達到勝過市場的成果。
這六支ETF中,以股息為號召的三支ETF,帶來的是最糟糕,明顯落後市場的成果。
當初這些ETF發行時,以”穩定領股息”的名義做宣傳,卻讓投資人在這段期間錯失5%-11%的資本利得。
資產管理公司在宣傳過去有效,但發行之後就會開始沒效的投資策略方面,一直有卓越成效。
重點在於,不要認為策略指數ETF一定會帶來勝過市場的成果。策略就是策略。採用跟市場組成不同的成份證券,不同的證券比重,就會帶來跟市場不同的成果。
而”不同”,意思就是有可能勝過市場,但也有可能落後市場。
策略指數ETF在2020的考驗中,讓投資人看到它落後的一面。
完整討論,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/07/etf2020strategic-beta-etfs-in-2020.html
元大台灣esg永續股價 在 樂活分享人生 Facebook 八卦
我觀察了一個月的00850之後,把想法寫在這一篇「方格子」的文章裡,請參考。
https://vocus.cc/happiness_course/5d8794e3fd897800013a7bd3
元大台灣esg永續股價 在 元大台灣ESG永續ETF 8/5募集 - Mobile01 的八卦
請問有人知道這隻新的元大台灣ESG永續ETF,怎麼申購嗎?(00850), 似乎這隻跟0050&0056很像,取兩者優點,剛募集才20元想入手,這是算基金嗎?可以從股市中買嗎? ... <看更多>
元大台灣esg永續股價 在 [請益]近期上檔的00850 元大台灣ESG永續- 看板Stock 的八卦
大家好,
請問有人知道這支00850 元大台灣ESG永續 的ETF基金嗎?
它在8月底時剛上檔,去辦證卷開戶時得知的訊息,
類似0050,不過是0050的延伸版,挑選注重環境保護,社會責任
挑選重視CSR的企業。
因為現在0050在高點?!(定期定額買的話應該沒所謂高低點問題),
目前這支只能單次下單,價格在台幣19-20元附近,還沒開放定期定額。
想請教有人對這支有了解的嗎?
本人新手,考慮投資指數型ETF,
0050 0056 跟近期的這支00850讓我好煩惱~
謝謝大家~
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