聯準會利率決議保持不變
鮑威爾也表示雖然短期出現通膨
但仍維持寬鬆
也不是討論加息和縮表的時候
今年初高成長估值回調
那時我也建議如果要買
就買科技權值吧 因為一定是最穩的一塊
具有競爭優勢、高市占和有錢的公司
大者恆大的現象 在疫情後只會加劇
果然近期開出來的財報均優於預期
昨天Shopify開出財報就超好
原來之前盤那麼久就是為了這樁
營收達9.89億美元,比去年同期大幅成長110%
直接撂倒市場預期
GMV總成交額373億美元,年增114%
每股獲利2.01美元,是市場預期的三倍(到底有多會預期)
另外公司也投資了今年才剛上市的消費者金融Affirm(AFRM)
有未實現獲利13億美元
雖然公司沒有發布下一季營收預期
也認為今年的營收增速將趨緩,沒2020那麼強
不過股價還是大漲11%激勵
Apple(APPL)財報也是超強
盤後上漲2.3%
總營收達896億美元,比去年同期54%
去年還在封城影響自然大
每股盈餘1.4美元,優於市場預期
不只要花900億在回購股票還提高股息7%
iPhone還是賣得很好,營收達479億美元,年增65.5%
服務收入169億美元,年增26.6%
Mac營收91億美元,年增70.1%
iPad營收78億美元,年增79.4%
穿戴式裝置營收78億美元,年增24.7%
什麼轉型軟體公司,小孩子才做選擇,Apple我都要
不過公司也表示,由於零組件短缺的關係
將會影響到公司下季的營收
一人一機救蘋果 股價漲了應該要來買新彩色iMac了
最後聊聊Facebook(FB)
原本想Alphabet(GOOG)已經夠強
結果一山還有一山高
盤後股價上漲6%
Facebook本季達262億美元,比去年同期成長48%
淨利比去年翻倍達95億,每股盈餘3.3美元
公司也批准了250億美元的股票回購計畫
日活躍用戶和月活躍用戶的成長皆超乎預期
ARPU每位用戶平均收入9.27美元,較上季下滑
雖然美國用戶成長趨緩,但國際市場仍在成長
現在全世界至少有34.5億人每月打開FB相關App
對此表現公司表達謙虛
認為下半年保持穩定或者”溫和”加速就好
面臨監管和Apple的問題
也會是下一季的不確定財報的不確定性因素
不過相比起來
我是覺得現在應該是FB短期巔峰惹吧
難道我錯惹嗎
不知道大家到底最看好誰呢?
我也有點期待Amazon
同時也有98部Youtube影片,追蹤數超過55萬的網紅3cTim哥生活日常,也在其Youtube影片中提到,更新大家一下訊息就是他不是iPhone9 也不是iPhone SE2他正確名稱叫做iPhone SE第二代 https://www.ettoday.net/news/20200422/1697723.htm iPhone SE2 配件這邊 https://bit.ly/2KnQ0hw 現在Pod...
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ipad 2020上市 在 股海老牛 Facebook 八卦
【外資買超6大題材】
2021年來外資在亞洲地區中賣超台股金額居冠,統計賣超高達3,474.73億元,市場專家表示,外資2020年賣超更高達5,395億元,台股不但未重挫反而頻創高點,形成「提款台股、台股越旺」的景象。第一金投顧董事長陳奕光對此情況表示,外資主要朝六大方向逢低加碼,可留意這些個股的投資機會。
據統計,外資在2021年買超的個股,可以大致分為六大類別。如電動車題材的鴻海、致伸,半導體IC設計及下游封測股的日月光投控、頎邦、南茂、京元電子、瑞昱、義隆,經濟復甦帶動原物料及紡織股有中鋼、台塑、儒鴻等。再者,蘋果新產品MacBook與iPad將上市,首次使用Mini LED背光技術的受惠股,如臻鼎-KY,以及2021年營運有望成長轉強的智慧機鏡頭大廠大立光,及高現金殖利率題材的華碩等。
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210328000109-260202
ipad 2020上市 在 麥克風的市場求生手冊 Facebook 八卦
晶圓代工廠不願意大幅擴充,IC設計廠商只好自己買設備確保產能,雖然類似的案例不是沒有,像蘋果過去就會買設備給代工廠,但發生在IC設計產業,還真的挺有意思的。
【半導體設備市場發出「異常」信號】
近幾個月,半導體行業的熱點和主題一直是產能吃緊和漲價,已經非常成熟的IC設計+晶圓代工產業模式,分工明確,效率越來越高,這在客觀上也推升了產能吃緊程度。在這樣的產業背景下,近期出現了一系列十分吸引眼球的「新鮮」事件。
就在昨天,業界傳出消息,IC設計大廠聯發科為了鞏固電源管理IC產能,自掏腰包16.2億元新台幣採購了一批半導體設備,租給晶圓代工廠力積電搶產能。
由於5G需求大爆發,加上遠程辦公/教育需求持續旺盛,聯發科在2020上半年向力積電每月下單3000片12吋晶圓用於生產電源管理IC。進入下半年後,下單量快速拉昇到每月7000片,全年取得12吋電源管理IC用晶圓數量達到6萬片。即使如此,仍不能滿足客户訂單需求。基於此,預計到2021年,聯發科每月將從力積電獲得上萬片電源管理IC的12吋晶圓產能,全年取得電源管理IC晶圓數量將比2020年翻倍增長。
而聯發科的產能狀況只是整個市場的一個縮影,類似這樣的情況大量存在。
傳統上,只有晶圓代工廠、封測廠和IDM才會購買半導體設備用於自家的生產,而IC設計廠是無Fab模式,是不需要半導體設備這類重資產投資的,這也是當初產業由IDM分化為IC設計+晶圓代工模式的主要原因,即分工明確,提升了產業效率。
此次,聯發科採購半導體設備,在租給對應的晶圓代工廠的操作非常罕見。這也從一個側面反應出,當下晶圓代工產能吃緊狀況已經非常普遍,且程度很深,從而形成了巨量的市場空白。而量變必定引發質變,IC設計廠商權衡後,認為做出少有的購買半導體設備這一舉動,投入產出比依然為正,且後續帶來的收入非常可觀,只有如此,才會做出這樣的決定。可見,市場對產能的需求是多麼的大而強烈。
除了聯發科這一吸睛的操作之外,近期還有多種因產能吃緊而出現的不同尋常事件,如三星晶圓代工業務部針對旗下的8吋晶圓廠進行自動化擴建投資,以提高生產效率。
一般情況下,業界12吋晶圓產線為全自動化生產,也就是在無塵室中藉助架設在高處的運輸系統移動晶圓盒。不過,8吋晶圓盒仍由工作人員用搬運車運送。
據韓媒報道,三星已經在部分8吋晶圓廠的產線測試自動化運輸設備。這樣的自動化升級,需要投入大量的資金,據三星估計,如果要在所有8吋晶圓廠中導入自動化運輸設備,可能需要約870萬美元的附加投資。而且,這樣的投資也是有風險的,不能絕對保證取得預想的生產效果。
此外,由於產能越來越緊張,很多小型IC設計公司到處找產能而不得,即使是加價也拿不到,因此還上演過一些很是讓人心酸的悲情場面。
可見,無論是IC設計的代表聯發科,還是晶圓代工的代表企業三星,為了產能,都在不惜血本,甚至不約而同地改變了各自原有的經營模式。與此同時,規模較小的IC設計和晶圓代工廠則沒有那麼強大資金實力,能夠在這一大波機遇中分得的蛋糕就比較有限了,甚至有被「擠壓變形」的風險。
總體來看,這種產能嚴重吃緊的狀況,使得相關的IC設計廠商,晶圓代工廠,以及半導體設備廠這三方成為了最主要受益者。
晶圓代工催漲半導體設備
在IC設計廠商、晶圓代工廠和半導體設備廠這一鏈條上,晶圓代工廠與設備商直接產生聯繫,而晶圓代工廠的火爆,直接帶動着半導體設備市場的增長。據SEMI統計,今年9月,北美半導體設備製造商出貨金額達 27.5億美元,月增3.6%,年增40.3%,創今年新高,並創下連續12個月超過20億美元的佳績,還創下近 20 年來單月歷史新高。
SEMI 認為,2020年,隨着數據中心基礎建設和服務器存儲需求增加,加上疫情以及美中貿易戰加劇,供應鏈為預留安全庫存,帶動芯片需求提升,是帶動今年晶圓廠設備支出大幅增長的重要因素。
近期,台積電也針對資本支出做出展望,預計今年資本支出將貼近170 億美元,這也從一個側面反映出客户下單並未因疫情而減緩,需求相當強勁。
SEMI認為,這一波設備支出走強,佔晶圓製造設備銷售約一半的晶圓代工和邏輯製程支出貢獻最多,2020 年及 2021 年都維持個位數穩定增長;DRAM 和 NAND Flash 在2020 年支出將超過 2019 年,且在 2021 年增長幅度都將超過20%。
另外,晶圓廠設備包括晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備,預計 2020 年將增長 5%,受惠於內存支出復甦,以及先進製程與中國市場的大力投資,2021 年將大幅上升 13%。
按地區來看,台灣、中國與韓國都是 2020 年及 2021 年設備支出金額的領先市場,其中,台灣2020年設備支出在去年大增 68% 後,略微修正,預計 2021 年將回升,反彈幅度達10%。
由於台灣是全球範圍內晶圓代工業最發達的地區,這裏的半導體設備支出會明顯高於其它地區。而採購設備,本來都是晶圓代工廠做的,如今作為IC設計大廠的聯發科也加入這一採購大軍,無疑會進一步提升台灣在全球半導體設備市場的影響力。
IC設計廠商的重資產化
在過去的半個世紀,整個半導體行業一直是從單一的IDM向IC設計+晶圓代工這一分工合作方向發展,但最近幾年,特別是從2015年在全球掀起的半導體併購狂潮開始,整個產業似乎在從分散向整合方向演進。這其中,有相同業務模式公司之間的合併,也有不同業務模式公司的合併。與此同時,原本單一業務模式的廠商,也越來越多地在向複合業務模式方向發展。
典型代表就是台積電,該公司本來只做晶圓代工,但隨着市場地發展,進入本世紀第二個十年以後,台積電開始導入封裝測試業務,因為這樣可以進一步提升市場掌控力和話語權,提升產品上市速度。
另外,就是有越來越多的IC設計廠商涉足晶片生產過程,特別是封裝測試領域,相比於晶圓代工,IC設計廠商進入封測業務的投入相對少,門檻也會低一些。它們這樣做的主要目的同樣是提升市場掌控力和話語權,提升產品上市速度。最具代表性的就是CMOS圖像傳感器(CIS)領域,由於CIS在2019年出現了井噴,嚴重供不應求,促使一些CIS芯片設計廠商開始投入大量資金建廠、購置封測設備,從原來的fabless業務模式,逐步轉型為fab-lite。
此次,在產能嚴重吃緊的產業大環境下,聯發科直接購買半導體設備租給相應的晶圓代工廠,似乎在從另一個角度詮釋着IC設計業的變遷態勢,以後很可能會出現更多類似的現象。
最近幾個月,聯發科曝光率一直很高,這與華為有着很大的關係。由於受到貿易限制,華為原有的美國晶片元器件供應鏈受阻,特別是手機處理器、電源管理和無線連接晶片,而這些正是聯發科的強項,因此,華為向其發出了大量訂單,這在很大程度上導致了其產品的供不應求。
另外,還有消息稱,聯發科有希望拿下蘋果訂單,最有機會打進的是iPad或是iPhone 產品線,如果屬實的話,這將會進一步提升其2021年業績。或許,這也是該公司不惜花大錢購買設備租給晶圓代工廠,為其保證產能的一個重要原因吧。總之,如果能同時擁有華為和蘋果這兩大客户的話,前期多進行投資,是非常值得的。
嚐鮮
為了尋求產能支持,有些電源管理IC和MOSFET廠商正在考慮從8吋晶圓升級到12吋晶圓生產,不過,這種想法的可操作性不強,主要原因在於,用12吋晶圓生產MOSFET在技術層面沒有問題,但就目前的產業情況來看,成本難以接受。而起初的參與者,都屬於「嚐鮮」、吃螃蟹的。
此次,聯發科購買的半導體設備將租給力積電,主要是為了保證其電源管理IC產能。這裏就涉及到了「嚐鮮」的話題。具體來講,就是由於電源管理IC大多采用8吋晶圓製造,鮮少廠商使用12吋晶圓生產,因為12吋晶圓大多提供給邏輯製程使用,而力積電本來就具備DRAM技術,因此擁有12吋鋁製程產能,較適合量產電源管理IC技術,而台積電、聯電在12吋生產大多以銅製程,相比之下不適合量產電源管理IC,因此,聯發科才會罕見採購設備回租給力積電,以鞏固其未來電源管理IC產能。
聯發科似乎有「嚐鮮」、開創新業務和模式的傳統。早在20年前,當時的聯發科在業內還是岌岌無名的晚輩,當時,該公司憑藉「一站式」的手機方案,即為手機客户提供主晶片和參考設計,從而解決了手機80%的設計工作,客户只需要完成後續的20%工作就可以了。一舉統治了山寨機市場,並由此打下了立足產業的基礎,才有機會發展壯大到今天。
目前,ASIC設計服務正在興起,聯發科的ASIC設計服務在業內也是一絕,也是較早投入發展該業務的半導體廠商。目前,在提供ASIC設計服務的企業裏,聯發科是數一數二的。不久前,有消息稱,當下在處理器市場熱得發燙的AMD將ASIC設計服務訂單交給了聯發科,也從側面展現出了其ASIC設計實力。
如今,聯發科又開始涉足半導體設備業務。可以説,該公司一直走在不斷嚐鮮的路上。
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原本外傳叫做iPhone9或者是iPhoneSE2甚至於iPhone SE2020結果就叫做第二代新iPhone SE哈哈哈
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ipad 2020上市 在 #iPad 有關ipad 8的台灣上市日期 - Apple板 | Dcard 的八卦
#iPad 有關ipad 8的台灣上市日期. Apple. 2020年9月26日03:03. 嗨大家好可以請教一下ipad 8的約略上市日期嗎? (照以前經驗的話@@) (google都只能查到美國上市 ... ... <看更多>
ipad 2020上市 在 [新聞] 蘋果發表全新iPad Air與iPad 台灣上市價 - 批踢踢實業坊 的八卦
蘋果發表全新iPad Air與iPad 台灣上市價格公布
2020/09/16 by 張里歐 Leo 總編輯 1555
蘋果於台灣時間 9/17 凌晨發表新一代平板,包括 10.9 吋 iPad Air 與 10.2 吋 iPad
;其中,iPad Air 採用 5 奈米製程的 Apple A14 仿生晶片,預期這款處理器未來也會
導入到 iPhone 新機上。稍早,蘋果官網亦公布全新平板的台灣價格,主打強大、多彩
的 iPad Air 建議售價 18,900 元起,強調超值的 iPad 價格則是 10,500 元起,不過上
m。
全新 iPad Air 提供銀、太空灰、玫瑰金、綠、天藍等多彩的顏色款式,64GB Wi-Fi、
64GB LTE 售價分別為 18,900、23,200 元,256GB Wi-Fi、64GB LTE 售價分別為 23,900
、28,200 元。全新 iPad 提供太空灰、銀、金等色,32GB Wi-Fi、32GB LTE 售價分別
為 10,500、14,800 元,256GB Wi-Fi、64GB LTE 售價分別為 13,500、17,800 元。
全新 iPad Air 運行 iPadOS 14 作業系統,搭載 10.9 吋 Liquid Retina 螢幕,具備原
彩顯示與 P3 廣色域,內建蘋果最新推出的 Apple A14 仿生晶片,強調 CPU 速度提升
40%,繪圖處理快了 30%,透過新一代神經網路引擎,機器學習速度提高 70%。
此外,全新 iPad Air 機身採用 100% 再生鋁金屬,頂部按鍵與 Touch ID 合而為一;擁
有 700 萬畫素 FaceTime HD 前鏡頭(F2.0 光圈)、1,200 萬畫素主鏡頭(F1.8 光圈)
,能夠錄製 4K 影片,並且支援第二代 Apple Pencil、藍牙 5.0、Wi-Fi 6 等技術。
全新 iPad 機身同樣採用 100% 再生鋁金屬,運行 iPadOS 14 作業系統,但配備 10.2
吋 Retina 螢幕,搭載 Apple A12 仿生晶片,擁有 120 萬畫素 FaceTime HD 鏡頭(
F2.4 光圈)、800 萬畫素主相機(F2.4 光圈),可錄製 1080P 影片,支援第一代
Apple Pencil、藍牙 4.2、Wi-Fi 5 等技術。
https://www.sogi.com.tw/articles/apple_ipad_air/6255432
心得:
結果看起來九月初的爆料就已經滿真實了,可惜沒有新款的iPhone發表
而iPad Air雖然有些漲價,但是升級的程度也算不少,應該也還算有價值
也換上了USB-C,這個可能更方便使用的介面
平價版本仍然沒寫全平面貼合
--
Sent from Google Chrome on Windows 10 Pro.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.130.6 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MobileComm/M.1600211521.A.517.html
※ 編輯: olmtw (150.117.130.6 臺灣), 09/16/2020 07:17:23
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