LHFUND x ลงทุนแมน
LHGDYNAMIC โอกาสการลงทุน กับสินทรัพย์ทั่วโลก
ปีที่ผ่านมา เราได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดอย่างรุนแรง
ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์หลายประเภทผันผวน
และปรับตัวลดลงอย่างมาก
แต่ท่ามกลางวิกฤติ ก็ยังมีบางประเทศ ที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
หรือแม้แต่บางบริษัทที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หากเราเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุน
ในสภาวะที่หลายเหตุการณ์ยังไม่นิ่ง และยังคงผันผวน
การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
ก็น่าจะช่วยให้เราลดความเสี่ยง พร้อมกับสร้างโอกาสเติบโตไปพร้อม ๆ กัน
แล้วตอนนี้ มีโอกาสอะไรที่น่าสนใจ?
วันนี้ ลงทุนแมนจะพามารู้จักกับ LHGDYNAMIC
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LHFund
กองทุน LHGDYNAMIC หรือกองทุน LH Global Dynamic Multi-asset เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงในประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่ ตราสารทุน, ตราสารหนี้, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
LHGDYNAMIC จะลงทุนผ่าน ETFs หรือ Exchange Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี หรือราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
ข้อดีของการลงทุนผ่าน ETFs ก็คือ มีสภาพคล่องสูง เหมาะสำหรับการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทในทุกช่วงของการลงทุน
แล้วทำไมเราควรลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท?
เราลองมาดูสินทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา
ปี 2017
Top 1 International Emerging Market 38%
Top 2 International Developed Market 26%
Top 3 Large-cap Equity 22%
ปี 2018
Top 1 Cash Alternatives 2%
Top 2 Fixed Income 0%
Top 3 Real Estate -4%
ปี 2019
Top 1 Large-cap Equity 31%
Top 2 Mid-cap Equity 26%
Top 3 Real Estate 23%
จากตรงนี้ จะเห็นได้ว่าแต่ละปีสินทรัพย์แต่ละประเภทจะให้ผลตอบแทนที่ต่างกัน
ซึ่งผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่มากที่สุดในปีใดปีหนึ่ง ไม่ได้การันตีว่าปีถัดไปจะสร้างผลตอบแทนได้แบบเดิม
นั่นจึงทำให้ LHGDYNAMIC มองว่ากองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสินทรัพย์โดยใช้สัญญาณ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Invesco ซึ่งจะนำเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทอย่าง Leading Economic Indicators และ Global Risk Appetite Cycle เข้ามาใช้ในการตัดสินใจน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน
แล้ว Invesco คือใคร?
Invesco เป็นบริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากถึง 1.14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือราว 34 ล้านล้านบาท
ทีนี้เราลองมาดูมุมมองการลงทุนของ Invesco ในปีนี้
มุมมองระยะสั้น
ตราสารทุนทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ดีขึ้น หากการกระจายวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่นโยบายทางการคลังของประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะเอื้อต่อตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่
มุมมองระยะกลาง
Invesco มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลก จะยังทำให้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และนักลงทุนมีแนวโน้มจะให้ความสนใจกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ซึ่งมันก็จะนำมาสู่ความผันผวนที่สูงขึ้น
สำหรับมุมมองระยะยาว
เศรษฐกิจทั่วโลกยังถูกกดดันจากวิกฤติในปีที่ผ่านมา และยังมีอัตราการเติบโตที่ชะลงตัวลง และการอัดฉัดเงินเข้าระบบมหาศาลจะยิ่งทำให่สภาพคล่องล้นระบบ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดทุนเติบโต
เมื่อนำประกอบกับดัชนีชี้นำต่าง ๆ เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิต, ตลาดแรงงาน และความเชื่อมั่นผู้บริโภค และประเมินจากสภาวะตลาดของแต่ละประเทศ
กองทุน LHGDYNAMIC จึงได้มีการวางกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น ตราสารทุน 80% ซึ่งจะกระจายการลงทุนใน
-US Large Cap 22%
-US Small Cap 10%
-Developed Market ex. US 17.5%
-Emerging Markets 30.5%
และสัดส่วนที่เหลืออีก 20% จะเข้าไปลงทุนใน Global Fixed Income หรือ ตราสารหนี้ทั่วโลก
จะเห็นได้ว่า LHGDYNAMIC มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท โดย ณ ตอนนี้ให้น้ำหนักกับตลาดเกิดใหม่ คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนก็จะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกว่า ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป
แล้วที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของ LHGDYNAMIC เป็นอย่างไร?
เรามาดูผลการดำเนินงานเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
LHGDYNAMIC 2.95% ต่อปี
เกณฑ์มาตรฐาน -0.89% ต่อปี
(เกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย FTSE All World Return Index USD 80% และ Bloomberg Barclays Global. Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 20%)
จากผลการดำเนินงานในอดีต แสดงให้เห็นว่าการกระจายสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลก
ของ LHGDYNAMIC ถือว่าทำได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ในขณะที่ผลการดำเนินงานย้อนหลังจากผลการทดสอบจะพบว่ากองทุนนี้จะสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ราว 11.1% ต่อปี ตั้งแต่ 1 มกราคม ปี 2003 ถึง 31 สิงหาคม ปี 2020 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับ 9.5%
ถึงตรงนี้ เราก็คงสรุปได้ว่า LHGDYNAMIC ถือเป็นกองทุนที่น่าสนใจ
และเหมาะสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาการกระจายการลงทุน
ในสินทรัพย์หลายประเภทในกองทุนเดียว
ที่สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดแต่ละปี
รวมถึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนชนะตลาดได้ในเวลาเดียวกัน
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
หรือโทร 02-286-3484
คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
