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1. 標的: (例 2330.TW 台積電)
台灣50反一 00632r
2. 分類:請益
3. 分析/正文:
看到前面有人說要存股存反一
突然想到,台灣50當中的最大成分股是台積電
佔比約莫將近48%,聯發科佔5%,兩者加起來就超過一半
而反一是去放空台灣50期貨
換句話說,某種程度也就是跟台灣最強的兩個企業對幹
台積電的強大無庸置疑,最值得關注的是長期毛利率可望在50%以上
(新聞參考:https://udn.com/news/story/7253/6031168)
然後兩家企業也是大幅徵才與資本支出
(新聞參考:https://money.udn.com/money/story/5612/6034769)
(聯發科今年研發經費再增2成
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1495880)
看起來展望都是不錯的
這樣存反一的勝算高嗎?
另外細思極恐的是
因為反一是跟台灣50對幹的原因
萬一哪天台積電與聯發科跌下神壇
還是有其他優秀企業補上位置
用第一層思考來看,反一是萬萬不能存股的
但如果使用霍華‧馬克斯的第二層思考
是否反一有其未被發現內在價值呢?
請各位板友不吝指教
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
無,純討論不進場
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I believe in America; America has made my fortune.
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