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美時目標價2021 在 Re: [標的] 1795 美時多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的八卦
※ 引述《dearhau (哈哈)》之銘言：
: ※ 引述《alwaysalone (封B)》之銘言：
: : ※ 引述《alwaysalone (封B)》之銘言：
: : : 1. 標的：1795 美時
: : : 2. 分類：多
: : : 3. 分析/正文：
: 8月份的營收很有機會是再呈現月減狀態，
: 很有機會股價再往下走，
: 以最差的數據推算至少值95元，
: 所以要進場可以考慮等8月份營收公布，
: 逢低買進，
: 95元以下再買進的勝率感覺相對高，
: 以上皆為小弟自己的分析供您參考
營收結果出爐，
如同所推測結果月減，月減幅度15.4%，
技術面即將遇到月線反壓，
股價有可能繼續往下，
個人覺得可能在90附近支撐，
如果能買在8x甚至更低，
就算放到明年我覺得都可立於不敗，
由於上篇所附的各項營收週期趨勢圖，
個人推估8月份極為可能是今年最低，
根據週期趨勢，
下個月營收應會回升，
上篇分析是根據公司所呈現資料分析，
美時對於數據一向較為保守估計，
以公司估計下半年營收約為58億左右，
推估合理本益比是95元左右，
我個人推估Q3約為30-31億，
H2約落在60億左右，
整年的合理的股價約為100元左右，
所以短線操作的人，
不妨可以考慮90-100區間操作，
對於長線來看，
股價看的是未來，
為何我說有幸如能買到8X能立於不敗，
以公司保守估計下半年營收58億，
條件不變的情況，明年營收約116億，
這樣的營收答案在2020年，
就是至少值8X元，
但是以我的看法，明年營收應會更高，
首先，
照先前所提及，
美時主要營收來源為戒癮藥與癌症用藥，
由於戒癮藥近期已調整售價，
故短期內不會再有調整售價的打算，
因此，
我著重在觀察美時的癌症用藥上，
美時近來重心在多項的癌症用藥上，
雖然目前戒癮藥為美時最大比重收入，
不過我認為在明年之後可能變為癌症用藥，
以資料顯示2020年癌症用藥營收約19億，
2021年Q2比Q1成長了50%，
2021年癌症用藥H1營收已達去年7成多，
推估2021年整體癌症用藥至少收入27億，
隨著藥證數量增加及陸續有新藥上市，
估計2022年癌症藥至少能有40億的收入，
已超越戒癮藥約帶來28-30億的營收，
其中還不包括Lenalidomide美國上市，
此藥雖在其他區域已經陸陸續續上市，
但是這顆藥全球最大市場-美國，
1年約快100億美元的市場，
只要拿下1%就是20幾億的營收，
目前雖然跟原廠藥協商的學名藥廠不少，
但目前有美國拿到藥證的學名藥廠，
只有二間，美時為其一，
這顆藥明年Q3能上市，
因此對於明年營收只看多，
綜合以上論述，
短期內個人認為股價可能下殺，
可以逢低入手，
年線附近可觀察是有否撐，嘗試佈局
以上皆為小弟自己對美時整體的分析看法
謝謝指教
附上小小人權
小弟也會依照自己分析慢慢等待時機建倉
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