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國泰台灣ESG永續高股息ETF(台股代號00878)，簡稱國泰永續高股息，在2020七月20號掛牌上市。
國泰永續高股息ETF以完全複製法追蹤”MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數”。
這個指數有兩大選股條件，第一個是ESG評分，第二個是高股息。
ESG是Environment, Social, Governance三個字的縮寫，意指環境、社會與公司治理。
指數編製公司會先挑出在這三方面綜合評分較高的公司，然後再進行規模與獲利性篩選。前者要求是總市場價值達七億美金以上，後者要求是年度每股盈餘為正。
最後再用現金股息率進行篩選。這個指數採用比較精細一點的股息評估方法，會計算一個”股利分數”。
股利分數=最近12個月年化股息殖利率*0.25+最近三年平均年化股息殖利率*0.75。
這是一個有考慮到近幾年股息率的計算方式。不是單純只看過去一年股息率高，或是預測未來一年股息率高，來進行股利篩選。
在整個篩選流程中，ESG這個篩選條件比較像一個基本的要求，因為在MSCI的七個ESG等級中，前面兩個等級AAA、AA是Leader，領先者。A、BBB、BB中間三個等級是Average，平均者。B和CCC最後兩個等級是Laggard，落後者。
MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數只排除落後者，排除最後兩個等級。不是挑出領先者，不是只選用前面兩個等級。也就是說，在ESG方面只要不是表現太差的落後者，就有機會進入指數。
所以假如你看到有人說某上市公司進入ESG指數，所以就是一個對環境友善，善盡社會責任或是公司治理良好的公司。那恐怕是大大未必。要看指數的編制規則。
這個指數真正嚴格的篩選條件是股息率。最後從候選者中，用股息分數前三十名挑出指數成分股。
所以，MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數比較大部分是一個高股息指數，ESG方面的要求不是那麼嚴格。
在國泰永續高股息ETF宣傳的頁面上可以看到一些說法。
資產管理公司展現ESG指數勝過加權指數。重點在於，是ESG指數勝出，不是ESG高股息指數勝出。加上高股息這個條件，會有不同的表現。
而且，圖中選用的是ESG領先指數，Leader index，選用ESG評分方面領先的公司。國泰永續高股息ETF不是選用領先者，是只排除落後者。這方面也不一樣。
最後，過去贏也不代表未來會贏。
總結來說，國泰永續高股息ETF是一支策略指數ETF。其追蹤的指數有兩個主要的篩選標準，ESG與高股息。
投資人必須是要認同與需要這兩個選股標準，才會投資這支ETF。
完整說明可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/09/esgetf008782020.html
Vanguard High Dividend Yield ETF(美股代號:VYM)，中文名為Vanguard高股息ETF，成立於2006年十一月10日。
VYM以複製法追蹤FTSE High Dividend Yield Index。這個指數會從美國股市中選出現金配息率高於平均的公司，然後以市值進行加權。以市值加權，大型股會成為指數裡面主要的持股。
不是以配息率進行加權。以配息率進行加權的話，可以達到較高的配息率。但可能會讓某些配息率較高的中小型類股成為指數的主要持股，可能反而加重風險。
Vanguard在美國股市發行兩隻以股息為主題的ETF。第一個是本文提到的高股息ETF，另一個則是股息增長ETF，Vanguard Dividend Appreciation ETF(代號:VIG)。
VIG雖然名為股息增長，但完全不以達成高股息為目的。它是以股息連續增長作為衡量公司營運強健程度的面向。
VYM雖然選股的確偏重現金股息率高的公司，但加權時採用比較保守的市值加權。
也就是說，Vanguard在發行股息主題ETF時，不會想以達成”高配息率”為目標。整體投資組合的風險控制，才是重點。
總結來說，VYM雖然可以提供投資人一個很便宜的投入美國高股息股票的工具。但即便對於需要現金流的退休投資人士來說，比較好的方法應是同時由資本利得與配息取得生活費，而不是想要藉由高配息，完全仰賴配息作為生活費的來源。
完整討論，可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/12/vanguard-high-dividend-yield-etfvym2020.html
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【影片重點傳送門】
0:00 派可老闆發表
1:42 六大基本面指標
2:06 ETF本益比怎麼算？
3:43 使用本益比注意事項
4:08 ETF股價淨值比
4:50 不要跟折溢價率搞混
5:17 ETF貝他BETA值
5:30 ETF的ROE😲
6:30 ETF現金股息率
7:12 現金股息率可以回推ETF配息？🤔
7:34 年化波動度跟心臟有關係😅
8:14 總結 為什麼柴鼠要做這一集？
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