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🍔吃不到PA三雄：穩懋、全新、宏捷科？
別擔心，世界正好就那麼大，也這麼小🌎
💓總是有下一個族群正在蠢蠢欲動，
就看你有沒有那雪亮的眼睛👀
🎯我準備好了，Are U ready？
🥊第三代半導體材料大解密>>>
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【1228胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
今天比較擔心成交量爆大量超過3000億以上，不過今天僅有2503億左右還算是符合預期，並不算失控的量，整體的上漲族群、家數配合起來整個行情相當熱鬧。
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談到漲價題材就是航運股，至於能不能追呢? 以貨櫃三雄來說，不建議，畢竟波段漲幅以高，但是持有者續抱沒有問題。
空手者可以從過去談到的原物料走升，散裝航運我覺得有機會，過去談過新興(2605)、裕民(2606)做為觀察，原物料漲勢在明年順著市場上的看法，還有機會延續的話，這兩檔個股相對來說位階比較低，如果投資人認為貨櫃航運或者相關的產業你看好的話，散裝航運這塊投資人可以關注。
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原物料上漲尤其BDI當中的鐵礦砂上漲，往上游的鋼鐵族群挖掘的話也是相當有機會，鋼鐵族群12月份剛開始發動，從本益比的角度來說，有些個股是比較委屈的，像是不鏽鋼的允強(2034)今年很多鋼鐵類股第四季都漲了，但是很多獲利都還沒有好轉，允強是少數鋼鐵股當中今年都可以保持在賺錢成績的公司，以目前來看今年允強前三季賺1.15元，全年來說賺1.5元不成問題，明年2元起跳都很有機會，以技術面的角度來看算是在鋼鐵股當中走的很溫吞的，類似像允強這種型態剛轉強，本身就有獲利的公司，本益比不高，原則上順著漲價題材，我認為漲勢有機會延續到明年。
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今天的新聞可以看到中美晶(5483)、宏捷科(8086)結盟，攻
氮化鎵的產品，過去談到未來半導體發展的主軸就是鎖定第三代半導體的化合物就是氮化鎵、碳化矽這兩塊，連台積電(2330)未來也是鎖定這塊，因為未來車用5G高頻在這塊的使用量非常高，幾檔指標可以列入觀察，合晶(6182)轉投資的上海合晶廠子公司就是在研發SIC碳化矽，也是中國力推第三代半導體的主軸，合晶的子公司上海合晶預計在明年上半年在A股掛牌，對合晶來說可以說是目前漲幅比較落後，投信偏愛的個股，投信這個月買1.4萬張，從環球晶、台勝科上遊矽晶圓的個股拉出比價效應之後，合晶來說我覺得可以留意是不是有機會在這個地方，投信買超推升之下跟進做一波上漲。
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晶圓代工、封測也有漲價效應，中美晶集團旗下的茂矽(2342)今天就是反應利多直接攻上漲停，功率元件的部份，茂矽的接單狀況明年也會有漲價態勢可以期待。
同樣有投信鎖定的昇陽半(8028)主攻的項目就是功率元件當中的晶圓薄化業務，昇陽半在晶圓薄化的產能部分，不管技術、市占率都是第一，漲幅也相對落後，一直到12月份投信才剛開始轉進加碼，最近股價做量縮回測，投信沒有出現大幅度減碼，股價回到月均線附近，可以觀察未來在MOSFET、IGBT，尤其又是車用晶片龍頭廠最主要的供應商之一，未來的接單性來說我覺得滿樂觀的，股價漲幅落後，又有代工漲價利多，明年營收、獲利當然有機會跟著水漲船高。
2020剩下的幾個交易日，集團的作帳我覺得還是可以期待，最後這幾天會有最後衝刺，指標性的聯電集團，老大哥聯電(2303)攻高之後，整個集團個股表現相當熱鬧，聯電攻高之後，聯電集團旗下比較落後的IC設技類股，像是智原(3035)最後這幾天有機會在集團的推升之下展開衝刺，明年展望性上智原的立基性蠻高的，因為今年來看很多ASIC的廠商，甚至切入RISC-V的公司未來很有機會吃到對岸的訂單，像是晶心科(6533)今年的獲利說真的股價這麼高，但是前三季都是賠錢的，股價這波攻上300多元，智原相對委屈，今年每一季都保持賺錢的成績，明年RISC-V的部份，過去產品的研發上，已經順利導入量產，中國很多的IC產業都轉向RISC-V，因為中美貿易戰的關係，中國的半導體廠商使用ARM的架構會有問題，RISC-V開放性架構是未來中國半導體的主軸，智原過去在這塊著墨度很深，也是投信最近買超的個股，大概12月份投信開始加碼，過去大概12月份以來投信買了3500張左右，順著集團做帳，我認為這波聯電集團可以看到旗下矽統(2363)都子以母貴效應，水漲船高股價漲一倍之多，智原的部份也有機會在最後這幾天反應應該有的股價水準。
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《6/30 大盤表現》
台北股市今天開高走高，最高衝上17797點，雖然尾盤稍微壓低，留上影線，但盤中與收盤都創歷史新高，最後上漲157點，收在17755點，成交量5341億元。最特別的是資金比重，電子、航運、鋼鐵，三足鼎立，其中電子量縮，被傳產擠壓，盤中主要權值股有撐盤但上漲無量，另一頭鋼鐵與航運，盤中根本就在上演搶資金大戰！
鋼鐵類股很罕見在的早盤，資金比重竟一舉衝到38%以上，擠壓航運的氣勢與資金，一度走低，但是此消彼長，隨著航運股的精神指標，貨櫃三雄先攻漲停，帶動同族群的股價，鋼鐵股反而被殺尾盤。不過觀察重點，低價小型鋼鐵股漲停鎖得緊，中大型的鋼鐵股則是拉回重災區，權值股中鋼沒能站上40元，大成鋼也是創高後拉回收十字線，難道代表鋼鐵股轉弱，後續指標要如何觀察？
《6/30 電子族群》
電子股真的沒有不好，只是缺量，量不回來，就不是強勢表態。這裡也補充一個小常識，股價如果是上漲但是沒有出成交量的話，對於還在底部整理，或是低位階的個股並非好事，因為這代表雖然看空賣股票的人不多，但看好持續上漲的人，買盤力道也沒那麼積極，才讓量能無法跟進。
但量價背離的狀況下，明天就要進入第三季，也就是電子的傳統旺季了，不少個股或族群已經開始有稍微點火，雖然部分確實是短線題材，但能不能藉由短線題材來掀起燎原大火，就是這個時候需要觀察的重點，分析師提供了幾個族群給大家參考。
首先看比較長期的投資，蜀芳姊很常談到的第三代半導體，材料為氮化鎵、碳化矽等，個股像是磊晶廠全新、嘉晶、環球晶都有布局。不過就像前面說的，長期投資具話題性，代表還沒有真的很賺錢，所以不如找本業體質不錯，加上第三代半導體領域有些成果的公司，舉例來說有些廠商做第二代半導體材料砷化鎵，PA功率放大器的相關個股，在5G手機需求提升，美股相關大廠也續漲的條件下，不少分析師都指出，宏捷科(8086)、穩懋(3105)、全新(2455)等可以持續關注。
再來就是旺季效應可期，有些廠商七月初要公布的六月業績，已經可預期是好成績，若股價還在低檔不妨先行布局，像是持續供不應求的銅箔基板CCL廠，逢低是好買點，台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)下半年業績都看好。至於因為寧德時代接特斯拉大單，連帶影響到的電池概念股，聚和、康普、美琪瑪股價都有連漲反應了，跟車用沾上邊股性就能比傳統的電子股活潑許多。
此外車電產業的小提醒，先前不少個股雖然產業前景看好，但出貨不順或缺料的問題導致影響營收，這個狀況現在好像有慢慢緩解了，只要出貨開始順，勢必會反應在股價上，不要錯過了！
《6/30 傳產族群》
說到鋼鐵與航運，資金的拉扯擺明很難兩人都好，互搶資金的態勢明顯，貨櫃仍是獲利最高，本益比最低，但股價位階已高。而鋼鐵和散裝輪相比，基本面更好，但要比人氣，似乎就是具有軋空題材，而且一再讓散戶嘗甜頭的航運，略勝一籌。果然航運在早上十點多時，主力掀起的「人造浪」，沖走了鋼鐵的部分人氣。
鋼鐵股，今天雖然中大型個股，盤中衝高後從開始資金撤離，吸去航運股，但權值的中鋼守住半根漲停，低價鋼鐵股鎖住亮燈，所以鋼鐵指數也維持在謝文恩分析師，提供的204.44空方防守價位之上，代表至少明早還有些行情可期，並非完全被航運壓著打。
至於今天尾盤漲幅收斂的大成鋼與中鴻，一個受惠於美國基建不鏽鋼題材，一個則是有中鋼讓利，獲利穩定度足夠的優勢。但這兩支個股融資增減兩樣情，分析師解釋，中鴻事先前套牢解套的融資減，大成鋼的融資增則是從航運族群轉進，換句話說，都是內資法人及主力大戶喜歡操作的族群，反而是只有中鋼是比較要看外資臉色。所以，跟航運輪著漲既然是定局，只要整體不要趨勢轉弱都還可以繼續操作。
那麼鋼鐵人轉弱的指標是什麼？短線來看其實不銹鋼個股籌碼已經有點鬆動，加上漲多了均線乖離也大，最簡單看法就看量大日的紅Ｋ低點，跌破的話就要停損停利，但如果再看長期一點，國際鋼市第三季漲價題材確實還是有表現空間。另外外資在今天大買中鋼，可預期明天開高機會大，只是以外資最近超愛做短線價差的性格來說，明天開高後還是要慎防震盪，看外資今天又大買面板就知道了。
至於航運，先前說了很多次，貨櫃的下檔有基本面支撐，人氣不散就能往上緣突破，鋼鐵今天就有點敗在早上鑼鼓敲太響，中型股又鎖不上漲停，所以當沖的資金先流出後，大浪就湧進了剛好翻黑的貨櫃特別是萬海，有價差空間，盤中就以急拉的氣勢鎖上漲停。萬海一漲停，兄弟姊妹立刻一擁而上，所以建議仍然是，短線可以靈活操作，低點有空間，高點就別追，想要做長期，空手者別進，但如果早就進去的人，成本很低就不用怕震盪，真的破了五日或十日線再分批出場也不遲。
最後也來個溫馨小提醒，本周五長榮就要解禁了，下周還有陽明也要解除分盤，長榮是帶著大家往上走，還是拖著大家往下墜，現在還難以斷言，畢竟資金大戰瞬息萬變，當天的資金人氣恐怕就是決定多空的重要指標囉。
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