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【適應政見：推動在地就業】
林右昌UChange市長就職滿週年，仍持續不懈的處理市政，右昌市長在12月25日率領產業發展處等單位首長，前往六堵科技園區拜訪廠家，傾聽基層心聲，允諾對廠商需求專案加速處理，未來會努力引進更有產值、創造就業的產業，並與雙北市府合作，將六堵工業區、北五堵、汐止保長坑及南港軟體園區等，串聯成大台北地區重要的生產廊帶，整合相關產業資源，讓地方創造更多就業機會。
適應曾與右昌市長討論過六堵工業區、北五堵的都市願景，將盤點可用空間進行社會住宅的規劃，適應具有都市規劃之專才能為基隆付出。另一方面，更希望基隆能與大台北重要的產業園區整合，推動產業加值，創造更多在地就業機會。適應提出的「在地就業」政策，將協助成立招商辦公室吸引廠商進駐，招商的項目如大台北地區的生產廊帶、郵輪觀光、智慧城市等不同產業，創造市民就業機會，讓我們生活在基隆、工作在基隆！
適應關心在地產業的發展，未來若進入國會後，將協助法令解套與融資，推動基隆產業再造，提升企業競爭力，讓適應與右昌市長一起為為基隆打拼！
＃總統選2號
＃立委選4號
＃政黨票選1號
＃中央地方一條心
＃建設基隆一起拼
【早晨讀報】胖達人炒股案，台北地檢署認定股價漲幅符合市場機制，查無不法，將全案簽結！ 日月光汙染花了65億整治的後勁溪，竟然獲判4緩刑1無罪，並判罰『300萬』！原來這就是司法？那我想，魏先生過些陣子應該也沒事了。
【ECB拚經濟 啟動購債】
http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5599&art_id=428931
歐元區內需不振，導致經濟成長停滯，已存在甚久。迫使歐洲央行學美國來一套歐版QE，第一步已經收購擔保債券，再來則是資產證券！透過買債買券，把錢釋放到市場之中，達到貨幣寬鬆！預期在資金釋放之下，歐股明年將向上攻高，可多留意相關基金佈局。惟法國要求德國擴大公共支出，對於希望樽節的德國來說，似乎不容易取得共識！歐元區各國救經濟腳步不同步，也是怪現象之一。
【全台4G用戶 今年衝300萬】
http://www.appledaily.com.tw/…/ar…/finance/20141021/36157826
您應該不知道，中華電信第一張4G設備標案是由『愛立信』、『諾基亞網路』共同拿下。而諾基亞網路在台灣的合作夥伴，就是3491昇達科！近日投信一路大買，就是這個邏輯。至於另一家愛立信的合作夥伴，則是5349先豐！等不及利多放送，股價早已不斷飆漲創高。而大陸『中國移動』設備供應，則由愛立信與上海貝爾取得訂單，又是先豐受惠，這也是何以先豐獨強於大盤的重要主因！
【「嗶」時代 統一、遠東投資電子錢包】
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/9012031.shtml
電子錢包在Apple Pay登高一呼之下，已經成為新時代的付款趨勢！相關概念股在回檔震盪之後，自然有機會重啟漲勢。昨日指標股3529力旺已經率先反彈，接下來刷卡機設備的5490同亨，與代理NFC晶片供應商NXP的3048益登，雙雙應有機會接續出現反彈。而昨日早報點名的2482連宇，因具備讀取機辦識與NFC解碼ASIC專業，連日股價逆勢飆漲創新高，若有急跌都值得密切留意。
【槓桿型／反向型ETF 31日問市】
http://www.chinatimes.com/newspapers/20141021000240-260210
對於一般投資人而言，您想避險券空指數，去期貨市場就可以，反向ETF似乎是可有可無。不過對於部分法人機構，有些帳戶不允許保證金交易；在期貨市場有所限制之下，這反向型ETF可就好處多多。因此，筆者認為未來觀察法人對於台股漲跌趨勢看法時，除了期貨市場外，這些反向型ETF也將會是新的觀察重點！至於一般投資人最基本的參與資格，則是具備信用戶交易的帳戶，即可買賣。
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※本欄筆者為合格證券分析師，一切遵照主管機關規定。每篇文章僅為筆者個人投資記錄與心得分享，引用數據皆為個人研究心得；非為任何投資建議與參考，請勿引為買賣決定！任何買賣請自由判斷進出，且不對任何人負責任何買賣盈虧。※
台股觀察週報 2019/5/19 (歡迎分享)
1. 繼川普提高2,000億美元商品清單關稅稅率後，本週川普簽署行政命令，禁止美國企業採用華為設備，並實施出口管制，導致費城半導體指數在2019年5月16、17日連續重挫。供應華為射頻元件的Skyworks、Qorvo、Broadcom(Avago)，以及供應光通訊元件的Lumentum、Finisar，走勢尤其疲弱。台系供應鏈中，直接供貨的台積電、鴻海、昇達科、聯鈞、大立光、聯詠、敦泰......等，以及透過供應鏈間接供貨的聯亞、全新、穩懋、宏捷科......等，也成為殺盤重心。
2. 不需要認為華為被制裁後，供應鏈就一定會完蛋，或許事情最後還會有轉圜。以下整理台系供應鏈對華為的營收曝險比重：
a. 鏡頭模組：大立光供應光學鏡頭，營收佔比20~25%。尚立代理SONY的CIS感測元件，營收佔比30~40%。
b. Wi-Fi相關：瑞昱供應Wi-Fi Baseband，營收佔比5~10%。立積供應Wi-Fi RF元件，營收佔比5~10%。
c. 網通設備：昇達科供應基地台微波元件，營收佔比15~20%。明泰、智邦代工Ethernet Switch，營收佔比低於5%。百一代工LTE Router，營收佔比5~10%。
d. 光通訊元件：聯亞2.5G、10G光通訊磊晶片，透過美系供應商間接供貨，營收佔比15~20%。聯鈞供應光通訊主動元件，營收佔比10~15%。
e. 砷化鎵：穩懋、宏捷科、全新皆透過美系供應商間接供貨，營收佔比10~15%。這部份是目前華為最難自製的零組件之一，若美系供應商遭禁售，台系代工廠短期業績將受到難以彌補的衝擊。
f. PCB：華通供應類載板、軟硬結合板，營收佔比10~15%。台光電手機及網通用銅箔基板，透過PCB供應商間接供貨，營收佔比20~25%。欣興、聯茂所受影響較低。
g. 晶圓代工、封測：台積電承接海思訂單，直接營收佔比5~10%，若再加計透過美系供應鏈間接供貨的部份，合計可能達10~15%。後段封測協力夥伴日月光、京元電將同步受到影響。
h. EMS：鴻海旗下富智康、富士康工業互聯(FII)，承接華為電信設備、基地台、手機組裝代工訂單，營收佔比5%。
3. 唯一可能受惠的，是目前供應華為手機比重較低，並與華為競爭對手Oppo、Vivo、小米關係密切的聯發科。由於目前華為手機多用自家海思與Qualcomm的晶片，未來用聯發科取代Qualcomm的策略非常合理，且Oppo、Vivo、小米有機會趁華為落難時在中國市場反攻市佔率。
4. 若川普對最後的3,250億美元商品清單課徵關稅，則會衝擊到NB、手機產業，影響更為深遠，相關分析我們已放在「貿易戰再度開打，三大產業警戒」獨家產業報告中，這邊不再贅述。
5. 之前我們在2019年3月17日發布「COF Tape供應吃緊，引發TDDI技術路徑之爭」獨家產業報告，提及COF Tape供給吃緊將在2019Q3獲得緩解，並在2019年4月2日南茂處分易華電持股後更新內容，提及此舉將衝擊市場信心，使股價領先基本面2~3個月見到高點。近期「易滑墊」疲弱的股價走勢，驗證了我們的看法。至於顯示驅動IC族群，儘管敦泰將在2019Q3季末率先推出採用Dual-Gate及MUX6設計的新產品，但聯詠也將在2019Q4季末跟進，由於聯詠與面板廠、手機品牌客戶的關係較緊密，且晶圓代工端成本結構較佳，預期敦泰在這場競爭中不見得能取得優勢。另外，要提醒各位讀者，聯詠、敦泰都是華為手機TDDI供應商，在OLED DDI的發展也與華為手機導入OLED面板的進度密切相關，近期華為遭美國政府制裁，有可能會對兩家公司的基本面造成衝擊。
6. 儘管我們在「5G AAU帶動散熱產業新商機」獨家產業報告，表示看好5G基地台散熱市場的成長性，切入華為供應鏈的奇鋐，以及切入中興供應鏈的泰碩，為最大受惠者。然而，中國5G基礎建設佈建進度，與中美貿易戰高度相關，在貿易戰再度升溫的情況下，我們已在2019年5月16日修正看法，並下修奇鋐、泰碩的財測，請讀者們留意。至於以手機薄型均熱片、微型熱導管為主的雙鴻、超眾，不僅要面臨華為訂單縮減的問題，並且同業將在2019Q3陸續開出產能加入競爭，我們仍抱持較保守的看法。
7. 近期NAND Flash走勢不如預期，2019Q2價格恐下跌10~15%，幅度高於原先預期之5~10%，再加上華為制裁事件的影響，以及Data Center市場需求回溫程度較預期疲弱，2019Q3價格恐持平至小跌，我們對於NAND Flash的看法修正為中立，關鍵點仍為2019年6~7月。
8. 近期台幣走貶，反映外資撤出，有利出口產業的毛利率及匯兌利益，但電子產業短期面臨中美貿易戰及華為制裁事件的影響，股價容易隨消息面震盪，建議可從跌深的傳產外銷股尋找機會，例如自行車、紡織、螺絲螺帽......等。
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