運輸類股5月總營收1,111.8億元，年成長達73.5%，成長幅度為各族群排行中的第一。
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台灣下一個亮點產業：資安商機
這期財訊雙週刊製作了一個專輯，探索網路戰爭來襲，台灣發展資安產業的機會，當市場資金在生技快篩檢測試劑，疫苗及口罩，額溫槍等題材連續熱炒三，四個月後，其實大家可以把一部分的焦點用來研究台灣的資安產業。
在台灣的520前後，中油，台塑化，連總統府也遭到駭客入侵攻擊，資安成了台灣眼前最重要課題。
這次小英總統在第二任的就職典禮致詞，核定了國家六大核心戰略產業，這其中，第二項就是結合五G及數位轉型，全力發展國家資訊安全產業，也就是資安即國安。過去小英總統經常提到5加2產業，離岸風力發電是小英上任後全力推動的大案，這回是資安，很可能成為下一個可以奔馳十年以上的產業。
兩年多前，我們組了考察團到以色列訪問，參觀了Checkpoint及Mellnox等，都是重量級資安企業，今年Nvidia把Mellnox併購下來，股價大漲，可以想見資安產業已成科技大廠的重要拼圖。這次疫情重創資本市場，但資安相關的Splunk，Fotinet及ISE資安指數都大漲且創新高。台灣一直是資訊硬體大國，在資安產業的發展相對落後，但台灣有人才，軟硬整合的優勢，這次再加上政府的助力，這個發展勢頭已擋不住。
過去台灣有很多系統整合公司，過去規模都不大，但這些年成長力道加大，精誠資訊去年營收已達220億元，聚碩也到123億元，這些系統整合服務平台都逐漸變大，為了加快腳步，今年精誠資訊入股資安專業廠晉泰，佳世達直接參股聚碩35.04%，工業電腦巨擘研華入股東元集團的東捷資訊，前幾天，黃啓乙在電視上介紹普鴻，這是金融系統的資安公司，上櫃已兩年，我卻是第一次聽到這家公司的名字。宏碁電腦則是把𣄃下純資安的公司安碁資訊分割上櫃，股價一度大漲到252元。這些資安公司目前資本額都不大，市場也從來沒有人注意這個產業，這些系統整合廠過去本益比都在10倍上下，如果資安是未來明日產業，這些企業未來成長空間不可限量！這期雜誌值得大家仔細讀讀，這是未來機會的線索。
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台灣把印刷電路板產業變大了！
這幾天帶領財金文化5G參訪團，參觀了幾家與5G發展有關的上巿公司，這其中，我對兩家印刷電路板的企業印象很深刻，包括逐漸變大的瀚宇博德，和定位小而美的利基型，完全根留台灣的博智。
印刷電路板產業和電信產業發展息息相關，1981年在1G的時代，美國獨領風潮，到1986年日本崛起，90年2G時代，日本巿占率達35%，再到1997年中國逐漸崛起，市占率6%，日本與美國各26%，到了2000年3G時代，中國9%，日本28%，美國27%，但這個情勢到2004年中國快速崛起，市占率拉升至24%，直追日本，到2008年後，中國成為全球PCB最大生產基地。
到目前為止，全球PCB廠有2400家，其中有117家產值超過10億美元，占全球產能八成，而全球前17家PCB大廠有75%在中國，這17家業者產能占全球39%，而這17家大廠有6家來自台灣。包括臻鼎，欣興，健鼎，華通都是營收超過500億的大企業，瀚宇博德也接近500億元。除了印刷電路板，台灣的銅箔基板廠也在高頻高速的驅動下快速增長，像台光電，台燿電，聯茂都大放異采。
這次為我們作簡報的瀚宇博德總經理陶正國只有四十幾歲，未來潛力無窮，博智的洪龍輝非常沈穩，博智股本只有4.98億元，營收只有25億上下，不能跟大廠比量，但博智在伺服器板，工業電腦板表現出色，下一步可能挑戰IC測試板，利基型定位明確，潛力看好。
這次印刷電路板參訪，我發現過去的板子從雙層到四層，洪總告訴我，現在可以貼到72層，產業的精進也令人吃驚。台灣把印刷電路板上中下游產業變大，變強了。很多印象中的印刷電路板小廠，現在都變得很大，這是台灣產業的韌度。
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