【永豐投顧】#永豐總經與產業週報07272020
🔺美國兩黨正在協商新財政紓困法案,在現金發放、特定行業紓困有共識,不過失業補助金額存在分歧,本週兩黨必需達成協議,否則將造成市場/經濟風險。7/29 FOMC,可能宣布利率和通膨掛鉤最新的前瞻指引政策。美中衝突不確定,加上觀望財政紓困協商進展,美股短線看震盪;美中關係惡化,美債避險需求升溫,週線收紅4bps至0.59%,預期本週震盪走空;歐盟復甦基金達共識,歐元強彈至1.1656,DXY跌至94.44,預期本週DXY續空,歐元、日圓偏多。
🔺台灣6月外銷訂單yoy由0.4%回升至6.5%,連續4個月正成長;大環境方面有美中衝突的變數,台股本身則有指數過高拉回的可能,注意台積電產業利多與美中緊張的拉鋸,逢高可調節,看12200點至12700點區間;美中緊張關係打壓風險偏好,台債5年券及10年券分創史低0.3105%、0.4200%;台積電再創新高引領台幣走揚,加上月底出口商有拋匯需求,且美元低檔整理,預期台幣難脫偏升走勢。
🔺美中外交關係持續坍塌,然疫情後的景氣復甦還在持續,待長江/黃河洪災渡過高峰後,基本面搭配熱錢效應將能對金融資產價格形成更好的支持,化解政治風險。
🔺Tesla(TSLA)公布2Q20財報,營收60.4億美元(+1%QoQ;-5%YoY),優於市場預期的52億美元。目前上海廠Model 3週產能已爬升至4,000輛/週,臨港二期也計畫於年底完工,並於1Q21量產Model Y挹注營運表現,考量SUV市場需求性佳,可望成為未來Tesla新銷售成長動能。整體而言,目前Tesla年產能已突破50萬輛,此外2021年可能會少量交付Semi車款。Model 3產量維持高檔,加上後續強勢車款Model Y的挹注,可望推升Tesla營運表現。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報05112020
🔺2020美中衝突將由貿易戰、科技戰進入金融戰,預期川普政府未來將限制美國政府退休基金對中國的投資、迫使財務不透明的中國企業從美國交易所下市,並對美國公司管理的指數當中的中國公司權重設限。美40州復工、油價強彈,DJ週揚2.6%,氣氛偏多;經濟數據影響淡化,歐美解封、美中熱線才是市場主旋律,預期美債GT10偏空;美國各州持續重啟經濟,英法加入解封行列,加上美中衝突升溫可能性不高,預期DXY、日圓偏空。
🔺台灣4月CPI降至-0.97%,連續3個月負成長並創2009/12以來低,主因國際原油價格崩跌拖累油料費下滑,加上通訊費及旅館住宿費用調降所致;股市多頭主控,美股科技股領漲,趨勢有利多方,但消息面多變,建議逢震盪低買,本週指數區間看10800點至11100點;市場正面期待各國解封、復工,台債殖利率隨美債殖利率在低檔偏空整理;Fed降息預期升溫壓抑國際美元走勢,預期台幣走勢偏多。
🔺美國欲向中國追究新冠肺炎疫情責任,為中國基本面復甦添變數,但全球經濟脆弱,走向”關稅”終極懲罰可能性較低,局部戰爭則難避免,本週市場預期4月供需指標改善,同時人行宣布將再增強逆週期調控,有利於中國風險性資產表現。
🔺 儘管OPEC+已達成減產協議,2Q20將面臨近年供需失衡最嚴重的局面,史上第一次的負油價突顯疫情嚴重衝擊需求,儲油空間嚴重不足,市場關注能源業者的債務風險,我們認為美國後段班的中小型頁岩油公司風險最大,在債務到期與低油價影響下,體質不良的頁岩油公司將被迫退出市場(預估相當頁岩油產量的50%,約470萬桶),長期有助於美國能源產業整合、產業結構好轉。預估2020年西德州油價均價30美元。
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國內期貨手續費優惠 在 SHIN LI Youtube 的評價
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00:00 3檔金融股存股2年,殖利率、投報率分享
00:50 中信金存股
02:46 國票金存股
05:04 兆豐金存股
07:17 存金融股、ETF心得分享
中信金
總持有張數 10張
最低股價18.15 (109/10/5)
最高股價 20.3 (107/12/07)
平均股價 19.1
總成本191,150元
投報率 17.25%
總損益 +32,980
108年享有股利2,000元
109年享有股利 6,000元
110年預計有10股參與股票配發 10,500元
總獲得股利18,500元
若加上今年,總股利佔了總投資金額的9%
配息,除息交易日基本上是在7月中
110年 現金股利 1.05元 殖利率4.91%
109年 現金股利 1元 殖利率5.05% 填息花了152天
108年 現金股利1元 殖利率4.47% 填息花了78天
國票金
總持有股數 1,517
最低股價 11.3 (109/5/29)
最高股價 16.5 (110/4/14)
平均股價 12.89
總成本 19,574
投報率 26.6%
總損益 +5,206
109年享有現金股利650元 + 股票股利0.17元所以拿到17股
110年預計有1517股參與股利配發 可以得到986元股利 + 股票股利0.35
單計算現金股利的話,佔了總投資金額的9%
配息,除息交易日基本上是在7月中
109年 現金股利 0.65元 + 股票股利0.17元 殖利率7.11% 填息花了106天
110年 現金股利0.65元+ 股票股利0.35元 殖利率6.51%
國票金介紹
國票金(2889)於民國91年由國際票券金融公司、協和證券及大東證券以股份轉換方式成立,是國內唯一以票券為主體的金控公司。公司主要從事票券、證券、投信、投顧、期貨與創投等相關業務,以票券業務為營業主軸,其市占率居國內第二,僅次於兆豐票券。
國票金旗下子公司包括國際票券、國票創投、國票證券、樂天純網銀
2020年前三季,金控旗下子公司的獲利貢獻度:國際票券約佔81%、國票證券約佔18%、國票創投約佔0.2%
1)國際票券:
營業項目有票券經紀、自營、承銷、保證、背書、簽證,債券自營、承銷、簽證,以及投資相關股權商品、外幣債券自營、同業拆款經紀、可轉債資產交換和經主管機關核准辦理之衍生性金融商品等業務。
2019年經營項目占營收比重分別為:票券業務56%、債券業務39%、股權投資業務5%。
(2)國票證券:
營業項目有證券經紀、自營、承銷,期貨經紀和信託,以及投資顧問、融資融券、股務代理等業務。
2019年經營項目占營收比重分別為:證券經紀59%、證券自營36%、承銷佔4%。
(3)國票創投:
營業項目有租賃業務、對被投資事業提供企業經營、管理與諮詢服務,或直接提供資本等業務。
兆豐金
總持有股數 1,568股
定期定額1年
最低股價 28.75 (109/9/16)
最高股價 31.9 (110/4/16)
平均股價 30.29
總成本 47,501
投報率 8.14%
總損益 +3,865
109年享有現金股利202元
110年預估現金股利2,477元
加上今年,總股利佔了總投資金額的5%
配息,除息交易日基本上是在8月中
109年 現金股利 1.7元 殖利率5.65% 填息花了164天
110年 現金股利1.58元
兆豐金
資本額1,400億
[營業項目]
營業項目與產品結構
兆豐金控營收組成,2020年前三季年公司淨利貢獻比重:銀行業務佔約81%,票券約12%,證券約6%、產險佔1%。
金控旗下主要子公司:
(1)兆豐國際商業銀行:兆豐國際商業銀行利息淨收益佔69%,利息外淨收益佔31%。
(2)兆豐證券:兆豐證券經紀手續費收入佔營收比重42%,市佔率約3%,排名第9。
(3)兆豐票券:兆豐票券票券收入佔43%,債券收入佔52%。
(4)兆豐產物保險:兆豐產物保險火災保險約佔23.4%、貨運保險約佔3.6%、船舶保險約佔5.3%、汽車保險約佔47.7%、航空保險約佔1.6%、工程保險約佔3.2%、傷害保險約佔5.5%、健康保險約佔0.6%、其他保險約佔9%。
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1. 使用多次IOC功能必須在您電腦及策略王開啟運作正常下才有效,反之關閉下無效。詳細請參考複式單-多次IOC功能使用說明。
2. 在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
3 .本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
4 .使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
5. 為避免因流動性問題以致成交價偏離市場合理價格,本公司不接受國內選擇權契約買方以市價委託,請投資人改以限價委託。
參考警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
3本次說明會內容提及之交易策略並不代表未來獲利,投資人需審慎評估。
4.研究分析意見或推介建議均須完成期貨顧問契約才能提供。
5.可交易商品以主管機關公告為主。
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