很多想買進台股ETF的朋友,比較到最後,往往就是在決定,到底是要投資0050還是0056。
0050是元大台灣50ETF的代號
0056是元大台灣高股息ETF的代號
贊成買進0050的論點在於它的內扣費用較低,過去績效較好。
贊成買進0056的論點在於它的配息率較高,波動較小。
公說公有理,眾說紛紜。
其實這兩支ETF根本的差別在於,投資策略的不同。
0050追蹤的是台灣50指數,這是由台灣股市市值前50大的公司所組成的指數。這是台灣大型股的指標指數。它代表台灣大型股的整體表現。
而由於大型股就是市場的主要組成,所以0050會有近似大盤的整體表現。
0056追蹤的是台灣高股息指數,這是由台灣市值前150大的公司中,預測未來一年現金配息率較高的30家公司所組成的指數。
請注意”預測”兩字。所以這個指數中有人為設計的篩選機制。這個指數不是單純給投資人大型股或是小型股,或是全市場報酬。台灣高股息指數帶給投資人的,是經過挑選後,30家高配息公司的成果。
這個投資策略上的分別,才是最核心的判別考量。
我自己是指數化投資人,給我市場報酬就好。所以我自己會選代表台灣大型股的0050。
那0056呢?它有什麼用處呢?
有人說,對於想要領現金配息的人有用。
問題是,誰需要現金配息?
假如是一位二三十歲,還在工作中的投資人。自己工作所得就可以支付生活費,他不需要現金配息。
假如是一個六七十歲,已經退休的投資人,他需要從自己的金融資產中提取生活費。他需要現金流。
所以,退休人士適合買0056?
請注意,退休人士是需要現金流,不是現金配息。
現在投資界最常見的迷思之一,就是以為現金配息是現金流的唯一來源。
這是嚴重的錯誤觀念
正確觀念是,任何可以帶來現金的來源,都可以形成現金流。配息只是其一。資本利得是另一個正當,可以利用的現金流來源。
以為現金流只能來自現金配息,而投入像0056這個標的,會帶來以下的後果
十年,0050的總報酬是82%,勝過0056的49.85%。0050單年報酬標準差是29.87%,也比0056的標準差33.7%要低。
82%跟49.85%的報酬率差異是什麼意思呢?
我們可以這樣想。假如一個人退休後,要靠金融資產的獲利來過生活。譬如他有1000萬的退休資產。投入0050,這十年可以產生820萬的獲利。要求生活費全部要來自配息,投入0056高股息ETF,只會拿到498.5萬,少了312.5萬。
也就是說,想著拿配息過生活,反而錯過資本利得。錯過上百萬的報酬。
0056跟0050比較的重點,絕不是0056配息高vs.0050配息低的比較。投資不能只看配息,要看總報酬。
正確的比較重點是,0050總報酬率 vs. 0056總報酬率。
從過去十年資料,我們知道0050贏了。所以用0050就對了,總報酬一定會比較好?
很抱歉,我要再重覆一次”過去績效不代表未來”。
事實上,也有可能未來0056報酬率勝過0050。
所以重點就在於,你相信0050會贏,還是0056會贏。
我選0050,因為取市值前幾名的大公司,然後市值加權,這才是指數化投資。
至於0056,你可以這樣想。台灣股市有上百位基金經理人,每天努力研究股票,還常常被0050打敗。0056直接用一個系統化的高股息推算方法,就能勝過0050?有那麼簡單的事嗎?
好吧,可能就是那麼簡單。或許未來十年會證明0056就是勝過市場的處方。但說實在的,這個可能性很低。
0056本質上是一個策略指數ETF。
相信這樣一個策略會帶來較好報酬的,請選用0056。
想要單純獲取台灣股市報酬,不相信市場那麼容易打敗的,就選用0050。
指數化投資人的目標是市場報酬,不是特定策略報酬,所以兩者相較,會選0050。
全文與表格可見:
http://greenhornfinancefootnote.blogspot.jp/2018/03/005000560050-vs-0056.html
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過79萬的網紅柴鼠兄弟 ZRBros,也在其Youtube影片中提到,上半場講完前二個關鍵,下半場我們繼續PK😎 但沒想到第三個決戰關鍵竟然是在一家公司 身上 最後鼠又追加五個PK項目,越來越精彩 最後0050和0056到底誰贏呢?🤨 ►上半場在這裡 0050和0056選誰比較好?這三個是關鍵 https://youtu.be/I-D1GmzzRKc ►公開資訊觀...
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元大台灣50反一可以買嗎 在 股癌 Gooaye Facebook 八卦
看了 00632R 台灣50反1 的走勢還想做多這檔嗎?發行日時淨值是 20 元,現在是 8.38 元,經理費是貴貴的 1%。配置方式為約 25% 期貨 75% 現金、附買回債券。
你以為錢完全拿去放空,且會完全與 0050 的走勢相反這想法是錯的。0050 和 00632R 理論上單日走勢是要完全相反,但實際上不是這麼一回事;再來因為台股逆價差特性,每月空單轉倉平在高點再回補低點,等於內建扣血機制。只要內建扣血機制的商品你都可以在長期走勢上可見一斑,如富邦 VIX、00632R、美國的 SQQQ 和 VXX 都是這樣的特性。
若想空大盤,請選擇直接去放空期貨(註*1),成本上每個月比買進 00632R 便宜幾十倍,以年來看更是便宜百倍。
那有些人就會很好奇為什麼還會有人買這樣的商品?其實市場上的每個商品不管風險高低、優劣,都是有人可以賺到錢。在這個案例來說,若你能「猜中」台股當天的跌勢,就可以靠 00632R 獲利,我用「猜中」是因為確信沒人可以預測短線行情,不要幻想了。且目前我看到持有 00632R 的人從論述中就知道是憨蛋而已,大多數怎麼看都不像是懂玩的人。
至於外資為什麼很喜歡買 00632R,且最近買到這檔產品變成全球規模第一的反向 ETF?主要是套利和控盤機制。當外資申購 00632R 會迫使元大去市場上建倉空方期貨,反之贖回元大就得回補空單,這也是為什麼你看外資買賣超往往會和持股張數對不起來的原因。外資可以透過這個方法,配合手上的部位來調控市場的。再來人家手上錢多,玩法的廣度自然不能和散戶比較。
有幾種 ETF 是建議一般人少碰的,不是每個 ETF 都是好東西
a) 槓桿型,代號後面有 L
b) 反向型,代號後面有 R
c) 任何有搭配到期貨的
註1:若想放空期貨請準備足額保證金,若為大台一口現在合約價值是 2,500,000 元,也就是說如果你保證金只放 250,000 等於開了 10 倍槓桿,菜雞還是不要亂來比較好,專心做多就好。
元大台灣50反一可以買嗎 在 Emmy追劇時間 Facebook 八卦
這太奇怪了,大同市場派竟然不知道股權過10%要併購的話需要主動舉牌嗎,10%要舉牌就是以前二次金改時亂成一團,大家買一買股票就要吃金控,搞得天下大亂,金控公司這麼重要的資源人人想要,經營權不穩定還得了,才有這個規定。
當時最著名就是辜仲瑩入主開發金的「高個子理論」,林全判定辜家6%股權高於劉泰英派的陳敏薰,財政部支持辜家,也是鬧得天翻地覆,爭議太大了,後來才訂了金控公司持股超過5%要舉牌的規定,而且10%、25%、50%都要再舉牌,不然沒有表決權。
本Emmy可是從開發金永豐金元大金台新金台企銀中信金一路無役不與,裡面各種內幕細節簡直可以寫一本八卦大全集,每天全台灣都在看我們消息,我每天都要接好多董事長電話,搞得好像身價多高似的😂,你就知道那種情況是有多不正常,每個都是幾千億的資產,天天這樣搞根本不正常。
之後訂的企業併購法跟著也有類似規定,原理都是要保障公司經營層穩定,不能一天到晚經營權之戰,公司法本來就是偏向穩定現有經營層的,一直都是這樣。
這個規定早就是常識,怎麼會市場派不知道呢,我覺得發生這種低級錯誤幾乎不可能,到底是不是炒股票啊,怎麼可能沒有舉牌,太不合情理了。那你只能趕快申報,再以強勢股權召開臨時股東會呀,還有什麼好說的。這真的好離奇的併購團隊。
PS:證期局六點左右發新聞稿表示2018年市場派有舉牌了,所以應該會在30天內廢除今天的表決了。
———————
企業併購法27條(摘要)
為併購目的而取得任一公開發行公司已發行股份總額百分之十以下之股份者,得以不公開方式先行單獨或與他人共同為之。
第十項所稱與他人共同為之,係指基於同一併購目的,數人間以契約、協議或其他方式之合意,取得公開發行公司已發行股份者。
為併購目的,依本法規定取得任一公開發行公司已發行股份總額超過百分之十之股份者,應於取得後十日內,向證券主管機關申報其併購目的及證券主管機關所規定應行申報之事項;申報事項如有變動時,應隨時補正之。
違反前項規定取得公開發行公司已發行有表決權之股份者,其超過部分無表決權。
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上半場講完前二個關鍵,下半場我們繼續PK😎
但沒想到第三個決戰關鍵竟然是在一家公司 身上
最後鼠又追加五個PK項目,越來越精彩
最後0050和0056到底誰贏呢?🤨
►上半場在這裡
0050和0056選誰比較好?這三個是關鍵
https://youtu.be/I-D1GmzzRKc
►公開資訊觀測站
http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
►台灣股市資訊網
https://goodinfo.tw/StockInfo/index.asp
►元大投信ETF
http://www.yuantaetfs.com/#/EtfIncomeDis/Index
(鼠補充)
如果一個指數的編撰是用「前50」和「市值」是核心,那就無可避免萬一這50家公司之間市值落差過大時,ETF的持股會"跟著"趨向集中,請注意ETF是“跟著”。
各種指數有他們編成的遊戲規則,採用一個規則,就會反應市況得到一個結果。0050持股比例沒有問題,因為投信是依據指數被動管理、力求貼近指數,指數化投資本該如此。鼠希望提醒注意成份比例的變化,以及思考大者越大的現象,而不是買了就丟著不管。
夯翻鼠FQ ►ETF系列
【FQ11】ETF基礎篇-就是便當的一種https://youtu.be/HDz6xAbNQ70
【FQ12】ETF進階篇-槓桿型/反向型ETF https://youtu.be/y1WwEhg1fqk
【FQ15】0050 pk 0056選誰比較好?上集 https://youtu.be/I-D1GmzzRKc
【FQ16】0050 pk 0056選誰比較好?下集 https://youtu.be/UA_btOz4uho
【FQ17】從0056捕獲高股息不死鳥 https://youtu.be/hM3wemKQT-8
【FQ32】買反向ETF等黑天鵝?先聽鼠說完鬼故事再決定https://youtu.be/kKUjclzcurk
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夯翻鼠FQ►台股基礎系列
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元大台灣50反一可以買嗎 在 老王愛說笑 Youtube 的評價
櫃買前低不能破,台股多空缺口PK!加入投顧二個月賺不到2%?水往低處流非好事,DR族群回檔就看大量低點?陸股三角收斂表態果然往下崩!2020/09/11【老王不只三分鐘】
02:12 美股在你說的支撐反彈,但是大漲又大跌,該怎麼面對?
07:57 科技股指數好像也是在區間震盪?
16:02 原油摜破了區間下緣,是不是該家法處置?
20:32 台股真的真的真的好難玩!!!!!這就是你說的台灣味嗎?
44:48 茂迪守住十日均線有反彈,今天又跌下去了,該怎麼看太陽能?
48:10 航運類股跟生技類股也幫大家繼續追蹤一下吧
51:50 今天風力發電還蠻強的耶,可以談談嗎?
54:41 昨天的精華版又幫大家複習了DR,美德醫持續重挫,該怎麼看?
01:04:33 老王加入投顧至今,績效究竟如何呢?
01:14:50 港股的部分
01:15:58 不免俗談談陸股,上週五跌破三角收斂後就狂崩猛崩了,何時止跌
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元大台灣50反一可以買嗎 在 楊雯雯(黑鬼兒) Youtube 的評價
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#楊雯雯
封面:陳玠安
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元大台灣50反一可以買嗎 在 [標的] 關於台灣50反一的請益- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的八卦
1. 標的: (例 2330.TW 台積電)
台灣50反一 00632r
2. 分類:請益
3. 分析/正文:
看到前面有人說要存股存反一
突然想到,台灣50當中的最大成分股是台積電
佔比約莫將近48%,聯發科佔5%,兩者加起來就超過一半
而反一是去放空台灣50期貨
換句話說,某種程度也就是跟台灣最強的兩個企業對幹
台積電的強大無庸置疑,最值得關注的是長期毛利率可望在50%以上
(新聞參考:https://udn.com/news/story/7253/6031168)
然後兩家企業也是大幅徵才與資本支出
(新聞參考:https://money.udn.com/money/story/5612/6034769)
(聯發科今年研發經費再增2成
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1495880)
看起來展望都是不錯的
這樣存反一的勝算高嗎?
另外細思極恐的是
因為反一是跟台灣50對幹的原因
萬一哪天台積電與聯發科跌下神壇
還是有其他優秀企業補上位置
用第一層思考來看,反一是萬萬不能存股的
但如果使用霍華‧馬克斯的第二層思考
是否反一有其未被發現內在價值呢?
請各位板友不吝指教
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
無,純討論不進場
--
I believe in America; America has made my fortune.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.178.250 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1642219747.A.332.html
... <看更多>